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提高语文水平的第1本书推荐 掌握这些阅读技巧让你一年读700本

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常常有国内的家长问我:美国孩子刷分级么?一本分级读物到底应该怎么刷!

首先,美国小学的分级阅读通常是以小组的形式进行的。其中的一个小组是独立阅读小组Independent Reading Group,这一组的孩子们每天上课的时候就会进行独立阅读,也就是我们理解的“刷分级”!

刷分级的方式也很多样,比如可以在线刷。目前美国小学使用最广泛的刷分级的网站就属RAZ Kids啦,我工作的学区和加州的很多学区都给各个班级购入了RAZ的账号。

还可以用纸质书来刷。

这里跟大家科普一下的是:美国的RAZ只有在线版,并没有纸质版。所以很多老师为了教学,还要专门自己打印出来一本本的RAZ小书给学生用。

但是RAZ固然好,它的在线系统对于我们国内的家庭来说却不是很友好,因为在国内登录真是巨慢无比!网页加载要等上好几分钟,甚至根本登录不上!

所以我一直期待,有一天RAZ也能让国内的孩子们无障碍畅游。今天就给大家带来一个令人兴奋的消息!

正版进口的“Reading A-Z原版分级读物”终于要来到国内了!我们终于在国内也可以读到正版的RAZ啦,而且这次还是保护眼睛的纸质书。

(AA级别绘本)

这套正版RAZ不仅有着与官网一模一样的纸质书,还配套了测试小程序、音频、点读、无字书等等资源,就连每一册最核心的教案和原版练习题都准备好了。

这是真正意义上的原版引进――每个级别引进的几乎全部是适合国内孩子阅读的内容,对标2022年美国小学最新的学习内容,级别跨度覆盖了从幼儿园到初中的各个英语水平。

每本书都有独立书号,下面是美国RAZ官方的授权书!

(每本书有独立书号)

(美国RAZ官方授权书)

听到这个消息,我超级激动!不仅是因为心心念念的原版Raz终于引进国内,让我惊叹的还有它的配套资源如此之丰富、价格也十分亲民

咱们可以算一下原版Raz一共29个级别,每个级别将近100册书,每册书都是哑粉加厚纸张,环保油墨印刷。

(大豆油墨印刷)

再配上原版练习册、核心教案、音频、中文翻译等,核算下来每个级别近100册才200块钱,每册绘本才不到3块钱

而且,这次品牌方还增加了原版分级读物、小蝌蚪点读笔等重磅赠品

目前,国内原版引进了AA-O级别,正好对应幼儿园零基础到初中三年级英语水平,让孩子实现英语能力的螺旋式提升。

这么强大的一套老牌分级读物,市面上自然会好多版本,原版和其他的版本差别在哪里呢?

? 内容齐全,主题丰富,完完整整引进

目前国内虽然也有纸质版的Raz,但是级别不全,最高到L级别,而且同一级别与原版绘本数量相差较大,内容上大幅度压缩非虚构类内容,影响孩子分级阅读效果!

原版Raz的级别,从易到难分为29个级别,难度螺旋上升、进阶缓慢;包含自然、科学、探索、生活、人与社会、故事六大主题,每个孩子都可以找到适合自己阅读水平的书籍。

(RAZ分级体系)

这六大主题,又涵盖了常识、人文、天文、地理、历史、通话、人文、动植物等题材。每册书都是虚构阅读和非虚构阅读并行,整套书1:1配比,阅读更科学!

(非虚构类)

? 配套资源,正版RAZ独有

一套RAZ=原版绘本+专业教案+原版音频+对标练习题+中英文翻译等整个英文学习系统终身免费使用,让家庭英文启蒙更轻松、省事!

和大家特别强调的是:原版练习册和英文教案是原版Raz的精华所在!哪怕是美国老师,很多也是参考RAZ教案上课的!

教案详细地把阅读前、阅读中到阅读后的教学活动做了详细阐述,如果家长精力允许,完全可以参考教案给孩子在家做绘本精读!

俗话说“万变不离其宗”,原版Raz才是市面所有版本的本源,其精髓更是模仿不来的!花同样的钱,肯定选择原版!大家可以看看官方的介绍视频:

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关于此书

RAZ的全称是Reading A-Z,是纽交所上市教育企业――美国Cambium Learning Group旗下的明星教育产品。

目前,Learning A-Z的教材资源,被美国和加拿大一半以上学校使用,是美国本土下到幼儿园,上至五年级教师心中的“NO.1阅读教育资源”,是被全球170多个国家超过1200万孩子选择的“英语分级读物”。

自问世以来,RAZ系列读物已获得数十个英语教育大奖,曾三次荣膺有“国际教育界的诺贝尔奖”之称的科迪奖。

●最受美国教师欢迎的教学资源奖

●2018/2019/2022 CODiE大奖/最佳虚拟学习解决方案

●2020/2022 EdTech Cool Tool大奖/引领潮流奖

●2020 Tech Edvocate大奖

●2017/2018/2019?最佳教育软件奖-阅读/科学/语言教育

●2016/2018埃迪奖最佳阅读教育、语言学习网站

●2014/2019美国教师最佳选择奖

●2014/2017杰出科技与教育奖

品牌方签下了RAZ从AA级别-A级别-Z2级别,一共29个级别的书。RAZ难度划分非常细,且每个级别的书数量在70本-100本之间,全套超过3000册。

而适用于国内学前和中小学阶段的正是AA-O这16个级别,帮助孩子实现从零基础英语启蒙到流畅的英语阅读之间的能力飞跃。

在英语母语国家,这29个级别可根据难度分为6个阶段,分别对应幼儿园阶段到小学五年级。

而对于我们非英语母语的孩子来说,正常从幼儿园开始读AA级别,读完RAZ的O级别,基本能达到国内初中毕业生的水平。

目前纸质版RAZ只从AA出到O级别,16个级别共1403册,均为国内现货,下单即可发货!国内进口方贴心地给出了阅读建议级别,大家购买前可以对照参考!

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为什么推荐

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科学分级,进阶缓慢

RAZ的进阶十分科学、平缓,遵循着“循序渐进,螺旋上升”的教学原则,每个级别的文本内容、词汇量、语法规则以及篇幅,从简单到难,一步步递进,逐渐筑牢孩子们英语基础。

这29个级别的绘本难度差距非常小,首次出现的词汇和句型在后续级别的文章中反复出现,符合孩子的记忆曲线,帮助孩子的词汇量、阅读水平在不断复现中稳步提升。

?级别E和级别D中反复出现I can…的简单句型

由于分级精细,孩子们在开启新一级别的阅读时,不会出现断层、无所适从的现象!

下面,我就带大家感受一下RAZ分级过渡之平缓:

首先,AA级到C级适合零基础。从每页只有2-3个高频词汇开始,到使用简单的陈述句 this is…和sb is/does …来描述一件事情,并出现了结构简单的祈使句、疑问句等。

接着,入门后用D-J级进行提升。每页从1句话到4-5句话,引入了复杂的短句、动词短语、方位介词、语法句式等,句式更加多样,词汇量明显提升。

最后,K-O级别,帮助孩子从“学习阅读”向“阅读学习”过渡。通过已知词汇和上下文信息可以快速推断出生词和陌生语句的意思,提高阅读效率。

随着级别升高,每页的词汇量逐渐增加,同时文本内容更加侧重非虚构类科普,短小又不乏学术性,丰富的数据+严谨的论述+专业的图片,设置小标题分级论述,正是中学阶段英语考试常见的科普类文章。

我们以N级别为例,来感受一下科普类的文章:

全文设置了6个小标题,帮助孩子系统地了解蚂蚁的身体构造、交流方式、生活习性等。

文字篇幅更长、语法结构相对复杂、词汇量更大,侧重于客观描述。

读完O级别,孩子们已经基本可以达到初中三年级的水平,能够熟练阅读英文文章,理解复杂句式和内容;

读完全部级别,阅读能力可以达到国内英语四六级的水平!

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主题丰富,包罗万象

RAZ很懂每个阶段孩子的需求是什么,每个级别的主题都超级丰富,可以说是分级阅读界的百科全书。包括了自然、科学、探索、生活、人与社会、故事六大主题!

有每个小朋友都好奇的自然类:气候、动物、植物、宇宙、地球……应有尽有。

还有严肃有趣的科学类:如化学、物理、地理、生物、医学等都是校内课程最好的启蒙和补充。

涉及探索类的各种主题:动手制作机器人、建造房子等,从身边出发,一起探索世界!

还有和日常生活息息相关的主题,从好习惯的培养,到生活常识科普,让阅读发挥作用。

人与社会的主题,不仅能学会如何与自己相处,还能从文本中学到和他人相处的经验。

此外,还能拓展国际视野,了解世界各地不同的文化、风俗习惯、传统节日等,做一个眼界开阔的小朋友。

我们耳熟能详的经典童话,如《灰姑娘》《狼来了》《小红帽》《三只小猪》……在RAZ中都能读到!

如果从AA级别开始阅读,我们会发现,同一主题在不同级别会有所匹配。比如,与数感相关的,足足有20本书都在讲解。

比如讲形状的,在A/C/E/J/O这5个级别都可以读到对应的书。

关于金钱的,在下面6个级别中,都有专门的绘本讲解。

经济和商业相关的,在M级别和O级别中进行了拓展。

原版RAZ中各级别之间主题相呼应的内容很多,不仅仅是相同主题重复,更是在低级别内容上的螺旋式难度提升,有待小朋友们去探索!

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配比科学,故事科普1:1

RAZ的每个级别中不但包含天马星空的虚构故事,还包含了大量非虚构类的科普作品,不同级别的虚构与非虚构科学配比,帮助孩子完成从兴趣阅读到学术阅读的完美跨越。

整套RAZ,虚构与非虚构的比例大概是1:1,每个级别(即使是最低级别)也安排了非虚构类绘本,保证孩子的阅读营养均衡!

如虚构类绘本激发孩子的想象力和创造力,有我们耳熟能详的《灰姑娘》《狼来了》的故事。

非虚构类绘本中,零基础的AA级别为了让孩子认知绿色,从最常见的树叶、青蛙开始,逐渐过渡到更加复杂的自然事物。

随着级别的升高,也过渡到稍微难一点的对象。

到了高级别,会有更多题材加入,加入了各种发明、技术、手工、名人传记,这些都是孩子了解世界、了解英文国家文化的好途径,给孩子更多背景知识。

RAZ以阅读为主线,通过大量的阅读,让孩子不知不觉地熟悉文中出现过的词汇,在享受阅读、开阔视野的过程中,提高英语阅读能力,掌握活的、生动的、应用的生活英语。

级别提升到J、K及以上,每册书的词汇量已显著提升,内容以非虚构类科普为主,短小而学术,每一本都相当于一篇规范的科学小论文。

以《All About Kites》为例,该绘本分为了概述、风筝的历史、风筝的作用、制作风筝四大部分,带孩子深入了解风筝,学会如何描述。

小标题分层分级论述,也是中学阶段英语考试中常见的科普性文章。

这种叙述方法和写文章思路,潜移默化中让孩子学习了非虚构写作技巧。

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配套资源,全部免费

了解RAZ的家长朋友都知道,它有很丰富的线上资源,美国小学许多学生都在用电子版,官方APP的价格也得128美金一年!

这次国内品牌方配套制作了微信小程序,包含了音频、中文翻译、无字书、练习册、教案等,只要购买了纸质书,就永久拥有线上资源的使用权。

? 微信小程序

点击某一级别,选择其中一本绘本进入,会看到该书配套的所有资源列表:

? 音频

音频和绘本文字一一对应,给孩子纯正发音,提升听力水平。也可以不看绘本,只听音频,像下图这样滑动,按照顺序播放,用来磨耳朵,做预习或者复习。

? 中文翻译

点击页面右下角按钮,即可查看全书翻译。而且中文和英文是独立开来的,互不干扰。

练习题 All worksheets

每本都配套全英文高清的练习题,可以自行打印出来,检测孩子的阅读效果。原版配套练习册,更能培养孩子的英文思维,顺便还提升了阅读理解能力。

? 无字书 wordless?book

可以让孩子用彩色无字书做看图讲故事、做复述retell,帮助孩子更好地理解书籍内容。

? 教案 Leveled book lesson

RAZ的精髓就在于它的教案!!这是因为,拿到全英文的教案,就可以在家给孩子做好精读的指导。

而且教案让我们有了把绘本读厚的可能,它把阅读前、阅读中到阅读后,我们应该怎么引导和启发孩子,如何做拓展,从封面页到内容页都做了详细的阐述。?

给大家举个例子,哪怕是低级别,比如AA级别,它的教案也有好几页。

(《At The Lakes》的教案就有满满三大页)

C级别《All about Penguins》满满当当7页纸,更不用说更高级别的教案了!

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点读与赠品

点读

原装引进版的RAZ已经提前铺码,可以使用小蝌蚪或者小达人点读笔直接点读。在正文的底部,可以看到触发的图标。

如果没有点读笔,直接用小程序中配套的免费音频也可以听!

红色图标:小蝌蚪点读笔入口码

橙色图标:小达人点读笔点读入口码

温馨提示:本次开团需在店铺中单独选择点读笔选项(具体参数请见团购详情)。

如果家里已经有这两款点读笔,那么就可以检查一下自己手里点读笔的版本:

小蝌蚪点读笔:如果是WIFI版本,则不需要下载点读包,会自动更新完成点读包。

小达人点读笔:需要RAZ点读包链接(见文末)。

? 独家赠品,因为很多家庭会有做练习和点读的需求,所以这次我们还为公众号的粉丝争取了独家的赠品福利!

购买任意一级别RAZ,赠送练习一盒。

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如何选购及阅读建议

大家可以根据表中给出的年龄段,结合自己娃的英文水平,选择合适的级别。

? 低级别的绘本阅读建议:泛读,以激发兴趣、培养习惯为重点

如果孩子在学龄前,或者零基础,建议从AA级别开始,且阅读节奏保持在每天1-2本书,每天建议20-30分钟。

这个级别,内容简单,一图一词,或一图一短句,对入门阶段的宝宝十分友好,可以快速建立图文对应,熟悉字母,积累听力词汇,为后面高级别书的阅读打好基础。

如果是有一定基础的娃,比如一年级或者三年级起点,已经在校内学英文的孩子,可以根据测试结果,选择适合自己级别的书,开始阅读。

从AA-G级别,文本篇幅短、内容简单、词汇量小,可以有选择地做一下小程序中的测试题(QUIZ),这个阶段比较建议孩子选择基本感兴趣的书进行QUIZ,为后续的精度做好准备。

? 中、高级别绘本阅读建议:精读,以掌握细节、复述文章为重点

如果说前面的级别是Learn to read,

718boxster和718boxster s的区别 718boxster和718boxster t怎么选

718boxs,718BOXSTER是什么车

保时捷这是一个多么响亮的名字,只要和保时捷挂上钩基本都是一个特点―贵!保时捷车你知道有哪些?SUV有【【微信】】和Macan,四门轿跑是Panamera,双门跑车有911和Cayman,还有个神车918 Spyder,大多都是常人可望不可及的。今天聊聊保时捷最便宜的跑车718,718分两种:敞篷的叫Boxster,硬顶的叫Cayman。

目前718在国内的指导价为:55.8-91.8万元。除了敞篷和硬顶两个版本区分还有三个动力版本:普通版、S版、GTS版,分别采用2.0T(250马力)、2.5T(350马力)、2.5T(366马力),百公里加速分别为5.6S、4.4S、4.1S。

保时捷的设计对于不了解的朋友很难分辨出来最近两代车型的外观差别,但是你仔细观察就会发现每一代新品的各个细节都是经过精心设计的。718的前大灯设计不像911那种圆圆的大灯,而是三角原型设计,也许这是为了与911区分开来,这是小号的保时捷跑车。保时捷圆润的设计还是赢得不少女性用户的青睐的。

718的尾部设计比911要圆润一些,毕竟车长没有911长,尾部没有那么突出。但是这个小尾巴功能还是很齐全的,隐藏式的小鸭尾,可通过车内的控制按键手动调节升降。小小的鸭尾不仅能够提供不错的下压力还能提高车辆行高速驶过程中的稳定性,可谓是美观与实用兼得。

718国内版本只有7速自动变速箱,没有手动挡版本,这个还是比较遗憾的。保时捷高超的底盘调校技术使得718地盘扎实、专项精准,在加速转弯过程中非常的轻松自如,很容易达到人车一体。718的驾驶模式有四种:普通、运动、运动+和自定义。在运动和运动+模式718反应灵敏,响应迅速,涡轮增加介入也很迅速,更高转速换挡使其运动基因加强。值得一提的是718还有个Sport Response按键,就像速度与激情里面的超级加速一样,是发动机的转速迅速达到红线转速,以得到更高的扭矩。

718的仪表盘没有采用保时捷独特的5个圆形设计,而是采用了3个圆形设计,是不是也在告诉我们这是一台小号的保时捷跑车呢?其实这种设计并不见得不好,三圆设计的仪表盘信息简介易于识别。估计保时捷的设计是仪表盘圆形越多车越高级。

718的定位要比宝马Z4和奥迪TT高一些,与捷豹F-TYPE定位略接近,但是718的入门价格已经降到了BBA的水平,但是718的中置后驱设计在这个级别当中还是所向披靡的。718也算是保时捷车型历史较长的,上可追溯到60年前,赢得了不少耐力赛、拉力赛冠军。

这样一个有品牌加持,有历史沉淀,有比赛基因的入门保时捷跑车值不值得选购呢?个人觉得这个级别的跑车当中718还是最好的选择。你觉得呢?



三羊马(001317):申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

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时间:2023年03月02日 12:08:22 中财网
原标题:三羊马:申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 申港证券股份有限公司 关于 三羊马(重庆)物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二零二三年二月 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 目 录 声 明 ........................................................................................................................... 1 目 录 ........................................................................................................................... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 3 一、发行人基本情况............................................................................................. 3 二、发行人本次发行情况..................................................................................... 8 三、本次可转换公司债券的主要发行条款....................................................... 10 四、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况....... 23 五、保荐机构与发行人关联关系的说明........................................................... 24 第二节 保荐机构内部审核程序 ............................................................................... 26 一、项目立项审核............................................................................................... 26 二、内部核查部门审核....................................................................................... 26 三、内核委员会审核........................................................................................... 27 第三节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 29 第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ............................................... 30 一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论............................................... 30 二、发行人就本次证券发行上市履行了决策程序........................................... 30 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行上市条件的说明........... 31 四、发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行上市条件的说明....................................................................................................................... 34 五、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排....................... 51
业务 通过公铁联 务的第三方 、大批量、 联运物流网 集物流方案 营业务未发 营和财务数 债表主要数据方式为汽车行 流企业。公司 全环保的优势 ,利用网络内 计、集合分拨 变更。 及指标和啤酒、饮料 物流节点为标 融入信息化技 同节点的拆分 货物装卸等全
2022.9.302021.12.312020.12.31
124,535.72139,268.3594,965.47
44,477.1157,990.3745,894.22
80,058.6181,277.9849,071.25
80,023.1981,277.9849,071.25
主要数据  
2022年 1-9月2021年度2020年度
60,419.4592,272.5286,740.26
2,286.835,637.047,538.52
1,942.234,752.996,362.57
1,946.814,752.996,362.57
1,942.234,752.996,362.57
量表主要数据  
2022年 1-9月2021年度2020年度
4,981.53-2,423.076,687.90
   
2022年 1-9月2021年度2020年度
   
-21,562.95-12,951.671,110.08
-11,230.3137,044.76-3,857.11
-27,811.7321,670.023,940.86
  
2022.9.30/ 2022年 1-9月2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
30.57%37.60%47.79%
1,326.104,322.315,570.60
0.240.771.06
0.240.771.06
2.41%8.85%13.64%
0.003,201.600.00
0.16%0.20%0.37%
(四)发行人存在的主要风险 1、下游汽车行业市场风险 公司立足于为整车、快速消费品等领域的客户提供运输、配送、仓储、装卸等综合物流服务。公司所处行业下游客户主要为汽车制造企业及啤酒、饮料等存在物流需求的快速消费品生产企业。报告期各期,公司整车综合物流服务业务收入占主营业务收入比例为 86.69%、85.12%、85.25%和 84.58%。公司的整车业务与汽车产销量直接相关,其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。 2019年、2020年、2021年和 2022年 1-9月,我国汽车销量分别为 2,576.90万辆、2,531.10万辆、2,627.50万辆和 1,947.00万辆,尽管公司的主要客户为国球经济和国内宏观经济形势恶化,或者国家产业政策发生不利变化,则可能导致我国汽车行业产销量持续下滑的风险,从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 2、客户相对集中的风险 客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒,亦是企业的核心竞争优势所在。报告期内,公司与前几大客户保持了长期稳定的合作关系,主要客户集中于少数规模大、信用良好的优质客户,如中铁特货物流股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、百威(中国)销售有限公司。 报告期各期,公司对前五名客户的销售收入占同期全部营业收入的比例分别为 72.70%、71.32%、70.80%和 69.75%,所占比例较高。虽然公司的主要客户群为具有较强经营实力的大型知名企业,业务稳定性和持续性较好,但若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化,则可能会对公司经营产生不利影响。 3、采购运输及物流辅助成本上升的风险 公司物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运,因此公司物流业务运营过程中,需要对外采购铁路运力、外协运力(公路运输部分)、两端作业服务等。外购成本是公司主要成本,价格一般随行就市,存在波动,物流供应商成本波动可能对发行人经营成本产生较大压力的影响。 4、业绩下滑 50%甚至发行当年出现亏损风险 报告期各期,公司营业利润分别为 8,057.07万元、7,526.88万元、5,665.08万元和 2,264.07万元,公司营业利润呈下降趋势,未来公司营业利润可能受到下列因素的不利影响: (1)新冠病毒毒株变异导致生产人员无法正常作业 随着大规模疫苗接种及新冠病毒致病性减弱、“新十条”的发布,经济活动受新冠病毒的不利影响逐渐降低。但若未来新冠病毒毒株变异,导致员工感染,从而影响正常生产经营活动,公司业绩将会不可避免地遭受客户需求下降、订单减少的影响。 (2)汽车增速放缓背景下,客户调低采购价格 在汽车产销增速放缓背景下,汽车主机厂商产销分化明细,同时在钢材、锂电池等原材料价格波动的背景下,部分汽车厂商出现亏损情形,各主机厂商普遍面临降低成本的压力,一般提供给物流服务商的运输价格也会下降。如客户持续调低采购价格,而公司未能将单位收入下降的影响转移至上游供应商,公司可能面临无法及时消化单位收入下降导致的不利影响。 (3)国内汽柴油价格上涨导致成本增加 受国际原油价格波动、新冠疫情、俄乌冲突等影响,报告期内国内汽柴油价格呈现先降后升的特点,国内汽柴油价格在 2020年达到低位,随后一直波动上涨,并长期保持高位。燃油价格上涨对汽车物流行业造成较大冲击和影响,直接影响公司外购公路运输成本,若未来燃油价格持续保持高位或继续上涨,将对公司营业利润造成较大影响。 (4)新能源汽车快速发展导致汽车物流行业变革 根据中国汽车工业协会数据,我汽车销量已从 2015年的 33.11万台增加至 2022年的 688.66万台,复合增长率高达 54.27%。新能源汽车的快速发展,带动汽车物流市场发生较大变化,对汽车物流企业的服务灵活性和及时性提出了更高的要求。若公司未能顺应行业发展、精准匹配新能源汽车主机厂和消费者的需求,将可能面临客户开发不畅、收入下滑、订单减少、业绩下滑的风险。 综上,上述不利情形将可能对公司生产经营造成重大不利影响,进而导致出现全年业绩下滑 50%的风险,甚至发行当年出现亏损的风险。 5、应收账款回收的风险 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 9月 30日,公司应收账款账面余额分别为 34,845.75万元、37,254.06万元、36,034.11万元和 29,604.28万元,占同期营业收入比例分别为 37.88%、42.95%、39.05%和49.00%。虽然公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备,且公司主要客户均为资信状况良好的大中型企业。但若未来下游市场发生重大不利变化,客户因财务状况恶化而发生延迟付款或无法支付的情形,公司将面临应收账款管理及回收风险。 二、发行人本次发行情况 (一)本次发行概况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 21,000.00万元(含 21,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元,按面值发行。 4、预计募集资金量及募集资金净额 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 21,000.00万元(含21,000.00万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定,募集资金净额将在扣除发行费用后确定。 5、募集资金专项存储的账户 公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
发行方式和发行对象 可转换公司债券的具体发行 销商)协商确定。本次可转换 责任公司深圳分公司证券账 其他投资者等(国家法律、 向原股东配售的安排 发行的可转换公司债券向公 原股东优先配售的具体比例提 并在本次发行的发行公告中 弃优先配售后的部分采用网 统网上定价发行相结合的方 会授权董事会与保荐机构( 集资金运用 发行的募集资金总额不超过 费用后,募集资金净额拟投式由公司股东大 公司债券的发行对 的自然人、法人、 规禁止者除外)。 原股东实行优先配 请股东大会授权董 以披露。原 A股股 对机构投资者发 进行,余额由承销 承销商)在发行前 民币 21,000.00万 以下项目,并不超
项目名称项目总投资额
三羊马运力提升项目15,181.97
偿还银行借款6,000.00
21,181.97 
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 三、本次可转换公司债券的主要发行条款 (一)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年。 (二)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元,按面值发行。 (三)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (四)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满 6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为上市公司股东。 (五)本次可转换公司债券的信用评级情况 东方金诚对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,并出具了评级报告,公司主体信用评级为“A+”级,本次可转换公司债券信用级别为“A+”级。 在本次可转换公司债券存续期内,东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。 (六)债券持有人及债券持有人会议有关条款 1、可转换公司债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; (2)依照《可转换公司债券募集说明书》约定条件将持有的本次可转换公司债券转为公司股票; (3)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; (5)依照法律、公司章程的规定获取有关信息; (6)按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转换公司债券持有人的义务 (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》另有约定之外,不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等; (2)当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否委托债权人代理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议; (3)当公司减资(因公司实施员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购、用于转换公司发行的可转债或为维护公司价值