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基金早班车|又有私募产品卖爆了!TMT行业进入高潮狂欢 ChatGPT概念个股“鸡犬升天”

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一、交易提示

1.“瘦了指数,肥了个股”!昨日盘面,与CHATGPT有关个股,呈现鸡犬升天的局面,沪深市场成交额9381亿元。具体来看,上证指数在3300点附近迟迟无量徘徊,价值蓝筹全天单边下挫,TMT行业进入高潮狂欢,ChatGPT概念全天领涨。房地产、保险和医药成为跌幅榜前列的品种,并成为指数杀跌的主要因素。北向资金净卖出18.64亿元,五粮液(行情000858,诊股)遭净卖出4.87亿元,宁德时代(行情300750,诊股)逆势获净买入10.55亿元。

盘后龙虎榜数据显示:浪潮信息(行情000977,诊股)获上海资金买入,买入净额为6.87亿元;东港股份(行情002117,诊股)获买一主买,买入净额为1.04亿元;初灵信息(行情300250,诊股)获1家机构买入,买入净额为7821.96万元;天音控股(行情000829,诊股)获主力做T,买入净额为6497.75万元;鸿博股份(行情002229,诊股)获实力游资买入,买入净额为5759.30万元。

2.港股成交1123.13亿港元。盘面上,恒生行业板块全线下跌,医药、工业、地产股跌幅居前,科技、互联网网医疗股多数下跌,ChatGPT概念逆市走强。南向资金净买入59.12亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.42%。

3.证监会回应“境外持牌机构非法跨境展业规范整改”情况指出,规范整改核心要求是,禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者,并不得为其开立新账户;同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易,但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。

4.人气起来了!百亿私募宁泉资产担当投资顾问的信托计划――宁泉兴益系列产品,投资起点50万元,封闭期两年,2月6日到2月17日在兴业银行(行情601166,诊股)渠道销售,到现在最新募集规模已经达到27亿元左右。该信托计划设置了软锁定,按份额锁定720个自然日,如果临时开放日赎回或封闭期内赎回的,3%赎回费计入信托财产;同时,超额业绩报酬方面,超出年化收益率6%部分提取20%。

5.据中国基金业协会,截至今年1月末,存续私募基金管理人22156家,较上月减少1511家;管理基金数量146345只,较上月增加1297只;管理基金规模20.23万亿元,较上月增加2050.84亿元。

6.招商银行(行情600036,诊股)限售多家基金公司产品,涉及国金基金、东方阿尔法基金、长江证券(行情000783,诊股)资管、红土创新基金、益民基金、中邮创业基金、泰信基金、东吴基金、泰达宏利基金、新华基金、创金合信基金等。被“限售”或因基金公司旗下产品业绩出现较大亏损给基民带来损失,或由于股东层面的原因。

7.2023年以来,外商独资公募事业按下“加速键”。随着摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金等多家外商独资公募获批,外资新发产品的筹备工作也在紧锣密鼓地进行着。贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等多家外商独资基金已上报了新发产品的相关材料。

8.北京时间2023年2月15日,高瓴旗下HHLR Advisors 向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2022年四季度末的美股持仓报告。数据显示,去年四季度末,HHLR Advisors对11只中概股进行了增持、新进买入等。截至年底,其前十大重仓股中概股占七席,包括百济神州(行情688235,诊股)仍然稳居第一大重仓的位置,京东、贝壳、阿里巴巴、拼多多等均有加仓。另外,其新建仓的标的包括自由港麦克莫兰、纳斯达克100指数ETF、亚朵、网易等;加仓了满帮、BOSS直聘、微软、优步等标的。但是减持了晶科能源(行情688223,诊股)、赛富时、台积电、爱奇艺等。HHLR Advisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

9.香港市场又迎来新的布局A股特色领域的新产品,这意味着香港市场基金产品创新和细分化发展进程中再进一步!2023年2月9日至2月14日,易方达(香港)中证白酒指数ETF进行预认购,该ETF由易方达(香港)发行,旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报,并于2月9日至2月14日进行预认购,入场门槛300元人民币,管理费为每年0.8%。据晨星Morningstar发布的研究报告指出,截至2021年底,于香港注册的主题式基金资产规模较前一年度同期增加了27%,达到27亿美元。其中,当地注册的主题基金以ETF为主,占主题基金市场总资产规模的87%。港交所交易所买卖产品主管Brian Robert(罗博仁)此前表示,主题式ETF追踪不同地域、不同行业的定制指数。随着投资者对这种ETF的认识增加,加上受科技创新带动,主题式ETF投资在香港显著增长。透过在香港上市的主题式ETF,投资者可以紧贴全球趋势,并捕捉各种投资主题的独特机会。

二、基金人事

富荣基金高管团队再度动荡,董事长杨小舟转任总经理,这家公司也是此前传闻中明星基金经理冯明远要去“下家”。富荣公募基金产品33只,产品类型涵盖货币型、债券型、混合型、股票型等多种类型,其中债券型基金+货币基金占比超过8成。另据金融界统计,截止2月15日,今年来基金高管变更总数42位,其中涉及5位董事长、13位总经理。

三、基金预警

钜洲资管被上海证监局出具警示函。百亿私募钜洲资管因在开展私募基金业务过程中存在多项违规行为,具体情况:一是未尽谨慎勤勉义务,投前决策不谨慎,投后管理不到位;二是未按规定办理个别基金备案手续;三是向投资者推介与其风险识别能力和承受能力不匹配的基金产品;四是未按照基金合同约定如实向投资者披露基金投资等可能影响投资者合法权益的重大信息,信息披露不及时。值得注意的是,钜洲资管在去年7月份,刚遭监管处罚。2022年7月22日,证监会上海监管局披露的行政处罚决定书显示,钜洲资管因未妥善保存部分基金的投资者适当性管理相关资料等违规行为,被给予警告,并处三万元罚款。同时,对时任钜洲资管董事长、法定代表人倪某达给予警告,并处三万元罚款。

四、宏观&产业

网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版 ChatGPT。这也是国内类 ChatGPT首次应用在游戏。另外,2月以来券商累计调研408只个股,同比增长61.9%,周大生(行情002867,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)获券商关注度较高,参与调研的券商均超过50家;科德数控(行情688305,诊股)、奇安信(行情688561,诊股)-U亦获得超30家券商调研;环旭电子(行情601231,诊股)、东方电热(行情300217,诊股)、泰和新材(行情002254,诊股)、川环科技(行情300547,诊股)等紧随其后,被不少于20家券商调研。不少ChatGPT概念股如汉王科技(行情002362,诊股)、汤姆猫(行情300459,诊股)等亦获券商关注。

杭州市政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》,共涉及8大方面、64条举措。根据文件,杭州2023年将完成市重点项目投资2000亿元以上,带动固定资产投资增长6%以上。

美国国会预算办公室(CBO)发布的未来10年预算预期报告称,根据国会预算办公室的预测,美国联邦政府2023年的财政赤字总额约为1.4万亿美元,2024至2033年期间的年度财政赤字平均为2万亿美元。美国国会预算办公室预计,由于2022年期间利率急剧上升,2023年经济增长将停滞,通货膨胀将放缓。

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墙外开花、墙内埋单?警惕“类ChatGPT”概念的炒作风险!

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【要闻】隔夜,热门中概追涨美股大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨超2%。百度ADR涨超12%至2022年3月来最高,领跑纳斯达克金龙中国指数,其港股也涨超15%创近一年最高。

【快评】ChatGPT概念继续延烧,相较其他上市公司要么蹭热度,要么“还在研发”,百度的进展更加直接、股价也更加“明显受益”:百度称其类ChatGPT的项目三月份完成内测,面向公众开放。按照谷歌和微软的节奏,百度版ChatGPT开放内测还有可能提前。但值得警惕的是,AI领域对专业知识要求较高,知识迭代较快,ChatGPT项目更需要巨额投资,OpenAI公司成立至今,依旧处于亏损状态。国内多数企业较难实现如此规模的持久投入,也较难实现与ChatGPT类似水平的项目。目前A股相关概念股的“含AI量”存在较大水分:部分公司仅处于研发的初级阶段,从模型的规模到效果,距离商业化还有很大探索空间,更有部分公司仅是参股子公司掌握了少量相关算法技术,依旧被划入“概念股”范畴。已经有机构开始“科普ChatGPT”,或许也概念炒作“告一段落”的前兆!


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