隔夜美股三大股指走高，标普500指数涨1.06%，报4373.63点，纳斯达克综合指数涨1.20%，报13567.98点，道琼斯工业平均指数涨0.93%，报33984.54点。

隔夜美股中，共137只中概股上涨，116只中概股下跌。

热门中概股中，阿里巴巴涨0.36%，拼多多跌0.74%，网易涨0.61%，百度跌0.22%，京东涨2.18%，新东方涨0.67%，哔哩哔哩跌0.29%，爱奇艺跌0.63%。

造车新势力涨跌不一，理想汽车跌2.27%，蔚来涨0.59%，小鹏汽车跌4.89%。

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台积电或将下修今年资本支出目标

据科创板日报援引*经济日报，受英特尔3nm外包延后，及公司美国新厂4nm量产时程递延影响，台积电恐下修今年资本支出目标，由原订接近320亿美元至360亿美元下缘低标区间，降至低于300亿美元，为近三年低点。台积电本周四将举行法说会，目前正值法说会前缄默期。据了解，即便台积电可能修正今年资本支出，外界预期全年研发费用不减反增，持续投入先进研发。

淘宝直播将在双11前派发10亿元红包

根据淘宝直播官博消息，“双11”前夕，淘宝直播将联合20多位主播及100多家品牌于10月12日至23日派发10亿元人民币红包，以吸引消费者。

百度上线“千帆AI原生应用商店”

据科创板日报，记者从部分软件企业员工及百度内部人士获悉，百度智能云已向合作伙伴发送了“千帆AI原生应用商店”上线通知和应用入驻邀请。记者今日进一步在百度智能云官网注意到，“千帆AI原生应用商店”页面已正式上线。

台积电或将调高四季度营收预期

据MoneyDJ，半导体库存调整持续一年多时间，叠加终端需求未见大幅起色，市场持续关注台积电是否会三度下修今年展望。不过，法人预期，台积电本周法说会将释出偏乐观的看法，不仅不会再调低全年展望，第四季美元计价营收也有机会从原本预估的环比增长10%，调高至增长10~15%，主要受惠AI大趋势、智能手机需求回暖。 (科创板日报)

淘宝回应部分用户可用微信支付

据新浪财经，近日，有网友发帖称在淘宝的支付页面出现了“微信扫码支付”的选项。读秒财经询问淘宝官方客服，工作人员表示，“微信扫码支付功能还在逐步开放中，目前只针对部分用户开放，而且仅有部分商品支持这一支付方式。具体能否使用以页面显示为准。”此外，微信扫码支付流程为，用户保存二维码，再用微信“扫一扫”功能支付。该功能“以后也可能会普及”。

蔚来汽车申请自研芯片杨戬商标

企查查APP显示，近日，蔚来汽车科技（安徽）有限公司申请注册“蔚来杨戬”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为注册申请中。据媒体报道，今年9月，蔚来在创新科技日宣布，首款自研芯片――激光雷达主控芯片“杨戬”10月量产。

台积电将在熊本第二厂量产6纳米芯片

据科创板日报，台积电将在熊本第二工厂量产6纳米芯片，总投资额约为2万亿日元，日本经济产业省考虑最多提供9000亿日元左右的资金支援。台积电自2022年4月开始在熊本建设半导体第一工厂。生产尖端产品的第二工厂预计2024年夏季之前动工，2027年开始量产，力争每月量产6万个左右，预计量产线宽6纳米和12纳米的运算用逻辑半导体，计划销售给索尼集团等。

京东称双十一23日现货开卖

据新浪财经，10月16日上午，京东官方发布消息，称双十一将于23日晚上8时开卖。值得一提的是，京东在其发布的海报中打出了“要做就做现货人”的口号，声称将会现货开卖。在消息中还提到，京东将于10月31日晚上8时开展百亿补贴日，11与人10日晚上8时开启巅峰28小时。

台积电创始人张忠谋：台积电预计将面临更激烈的竞争

据澎湃新闻，芯片代工龙头*积体电路制造股份有限公司（台积电）创始人张忠谋10月14日称，台积电预计将面临更激烈的竞争，因为英特尔等竞争对手，正在利用各国政府出于国家安全考虑而增强芯片制造能力的愿望。展望未来，张忠谋认为，英特尔只有能够为其代工客户提供与台积电相同水平的服务、可靠性、规模和价格，才有很大的竞争机会。他并不太担心这种情况的发生，台积电仍有可能克服这一挑战。他强调，台积电成功的秘诀在于研发的投入，以及与供应商、客户维持密切的关系，共组大同盟打团体战。

海泰科（301022）：汽车注塑模具已应用于理想、小鹏、蔚来、比亚迪（002594）、小米等新能源车型

海泰科10月16日在互动平台表示，目前，公司汽车注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、问界、小米等新能源车型。

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东方甄选粉丝突破100万 谁给东方甄选会员费199元的勇气

离今年双十一还有不到一个月，各大电商平台已纷纷掏出 " 杀手锏 "。

天猫将 " 全网最低价 " 定为核心 KPI；小红书称投入了 " 前所未有的支持 "；腾讯阿里 " 化敌为友 "，视频号最高 60 万流量激励可一键直达淘天直播间。

显然，今年双十一大战的主旋律仍围绕着以 " 最低价 " 为核心的流量争夺上，而东方甄选似乎选择了一条与众不同的路。

10 月 17 日，东方甄选在自营 APP 内正式上线了 199 元 / 年的付费会员制度。

价格高于主流电商淘宝88VIP 会员的 88 元 / 年和京东PLUS 会员卡的 99 元 / 年，但低于会员制超市山姆260 元 / 年、Costco 299 元 / 年的会员费用。

会员可享受包括百款自营品 88 折、一年 12 张会员券、66 元券包入会礼等权益，东方甄选页面介绍付费会员一年最高可节省 1.2 万元。

看得出，东方甄选正加速为消费者建立 " 自营平台 " 的心智。其重心不在于普通带货直播间所追求的 " 全网最低价 "，而是类似于山姆，通过提供优质自营商品，和会员服务建立起的平台优势。

它的价格不一定是最低的，但品质一定是经过 " 甄选 " 值得信赖的。

尽管这一路线与当前电商界的低价促销风潮背道而驰，却是东方甄选想要达成线上 " 山姆 " 野望的必经之路。

东方甄选急 " 脱抖 "

东方甄选的崛起，颠覆了我们对传统网红直播带货的认知。

当一众抖音网红沉浸在 " 叫喊式带货 " 时，东方甄选选择了一条不同的道路――聚集一群高文化素养的主播，他们不靠吆喝卖货，而是用故事讲产品。

" 文化人带货 " 的独特标签很快抓住了大众的心，一时间流量口碑双丰收。

当然东方甄选也明白不可能永远活在一个平台。事实上，从 2022 年夏天爆火后，东方甄选就一直在为独立电商平台做准备。6 月董宇辉爆火，8 月东方甄选就在各大应用商店上线了独立 APP。

今年，东方甄选的 " 脱抖 " 举措更加激进。

一个标志性事件是今年 7 月底抖音因违规的理由下架了东方甄选自营品直播间，这一看似强有力的打击，反而造就了东方甄选自家 APP 4 天 GMV 破 1.1 亿的高光时刻。

在抖音 " 断粮 " 压力下，东方甄选 APP 更显平台价值，成功实现流量导入和销售转换。

另一个战略性举措就是 8 月 29 日东方甄选正式入驻淘宝直播间。

见智研究曾在《淘宝从抖音抢东方甄选》一文中详细分析 " 脱抖入淘 " 的意义，不仅在于脱离对抖音流量的依赖，更是看重淘宝作为货架电商更适合自营品销售。

在 " 不确定性 " 中寻找 " 确定性 "

尽管东方甄选在淘宝的首秀吸引了千万目光，但这份辉煌没有持续太久，似有 " 高开低走 "。

不仅 9 月淘宝开播的多场直播流量出现断崖式下滑，进入 10 月后，单场观看量和 GMV 也持续在百万量级徘徊。

同时东方甄选在主力平台抖音上的表现也不容乐观。

根据雪球用户 " 长空牧星辰 " 的数据统计，9 月东方甄选在抖音和 APP 平台的总 GMV 7.23 亿元，同比下降 16.2%，抖音单平台 GMV 同比下降 26.82%。

仅靠普通的带货已经很难吸引观众，哪怕是对东方甄选，观众新鲜感也在消褪。东方甄选在抖音直播间暗示有淘宝直播，也在触发抖音的限流处罚。

不难看出公司现阶段的处境：虽已发展出抖音、淘宝和 app 这三个带货平台，但业绩基本盘还在抖音，而两者竞争又合作的微妙关系还会继续，公司进入流量瓶颈期一时间难有突破。

在这个关口，东方甄选选择再往前走一步，果断推出会员制度，试图从 " 不确定 " 的外部环境中，寻求一个内生增长的 " 确定性 "。Costco 2022 年高达 54% 的会员费占 EBIT（息税前利润）比例，足以说明会员商业模式所蕴含的巨大盈利空间。

但东方甄选与山姆、Costco 靠会员费赚钱的商业模式又有很大差异，东方甄选不设会员购物门槛，会员的核心还是在于 " 提高用户黏性，增强复购率 "，199 元的会员费，更像是购买一整套优惠券，这与主流平台电商唯品会、拼多多类似。

具体来看，加入东方甄选会员后，权益包括限时入会礼包、自营品会员价 88 折，以及每月 1 张共 12 张的 100 元满减券。优惠券能激发消费者贪图便宜的心理，为了把券用掉驱动复购，相当于每月至少购买 100 元的商品。

那么优惠券的满额就需要与某几种复购频率很高的商品结合起来，如一个折扣比率很高的牛肉总价在 80 元，用户再凑到 100 元减 12 元。

这就考验东方甄选是否具备足够数量、符合用户购买习惯的 SKU，并且这些商品相比其他平台有更高的性价比，这样才能吸引用户为了使用券而复购。

截至 23 年 6 月，山姆会员店和 Costco 分别有 4500/3700 款 SKU，其中自营品分别有 600/334 款，占比接近 10%。而东方甄选截止 9 月自营品数量仅为 214 款，与其他会员店相比自营 SKU 比例偏低。

如果商品 SKU 有限，不能有合适的商品满足条件，久而久之就无法真的满足消费者需求，会造成用户流失。

此外，对于还不太了解东方甄选、购买频率不高的普通用户及新用户，199 元 / 年的门槛仍然较高。

这部分用户可能还停留在 " 看直播为主，有时候也会买一买 " 的需求，更多建立在董宇辉等主播的价值认同，而非品牌心智。为了 1 个月甚至 3 个月不到一次的购买频率而去花 199 会员费，不是一笔划算的买卖。

显然对于东方甄选，会员的目的不在于拉新，而是提升老会员的复购率。

东方甄选在会员条款中同样有不满意退费的条款，" 退会时返余额 "。这样的设计有利于降低普通用户试用会员的门槛，增加用户试用意愿。即使最终提前退会，也能收回花费，整体试用成本下降，帮东方甄选触达更多潜在会员。

另外，部分平台会员机制存在一定 " 黑箱操作 "，用户加入后发现权益无法实现，想要退会时之前支付的会员费和积累的权益全部归零，造成权益损失。

东方甄选返还余额的做法也缓解了用户的这一顾虑。

东方甄选仍有远路

今年以来，东方甄选推出的一系列举措，从发力自主 APP、入驻淘宝直播到如今推出付费会员，都显示出其从 " 直播带货 " 向 " 自营电商 " 转型的明确逻辑。

东方甄选的目标显然不是做一个流量驱动的 " 带货网红 "，也不是像京东、淘宝那样的 " 大卖场 "，而是打造一个小而精的 " 线上精品商店 "。

在这一宏伟蓝图中，直播慢慢成为锦上添花之事，供应链将成为自营业务的重中之重。

（东方甄选与山姆会员店、京东、淘天差异）

不过东方甄选相比线下会员店仍有一定局限性，一方面线上用户不能 " 逛商店 "，黏性不如线下；

另一方面，会员制电商具有线上选购和送货上门的便利，因此商品大多为小规格、小包装、低单价，而线下会员店则是面向家庭大规格大包装，大规模采购压低成本毛利更高。

另外自营平台不同于直播带货，重心不仅是在选品以及品牌商议价上，而是对货盘、自主定价能力、成本控制、甚至履约环节都提出了更高的要求，需要重投入，这也是东方甄选相比线下会员制超市所欠缺的地方。

东方甄选也看到了这一差距，努力补足短板。

今年 1 月它宣布投资 1752 万元用于自营烤肠工厂的扩建，还与顺丰物流、京东物流达成合作，在北京、广州、成都等五个城市，计划建立 20 个自营产品仓库。

截至 2023 年 5 月 31 日，东方甄选整体自营产品品及直播团队人数达到 1103 人，这当中供应链和产品团队规模达到 346 人。

当被见智研究问到投入供应链的进一步动作，截止发稿前东方甄选并未回复。

综上

我们能看到，东方甄选正走一条正确的路上，尽管前路道阻且长。

依托外部流量平台带货属于轻资产运营，但外部流量可能只是暂时的，东方甄选正努力将流量转化为品牌资产。

但一个自营平台，很有可能短期投入了大量资源却看不到即时的回报，转化效果也不如直播来得容易，但这是东方甄选必须迈出的关键一步。

正如董事长俞敏洪所言，" 基于外部的平台所建立起来的热闹的商业模式，是有很强脆弱性的，要夯实长期发展的基础，我们还有很长的路要走。"

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