一周进入尾声，让我们一起来回顾近期全球热门大公司动态：

科技大公司方面，中盐集团回应 " 食盐抢购 "：正加班加点生产配送，保障市场供应；曝美国政府曾对 TikTok 提出 " 前所未有 " 惊人要求；赛百味宣布出售给私募股权公司 Roark Capital；华为与爱立信签订长期全球专利交叉许可协议；三一重机有限公司增资至 34.5 亿元，增幅 665%；三得利否认价格战：称没有调价，或是商家促销价格；SHEIN 收购 Forever 21 母公司三分之一股权。

汽车行业，途虎养车通过港交所上市聆讯；恒大汽车将于 9 月 7 日至 12 日暂停办理股份过户登记手续；消息称小米已获得电动汽车生产资质；多地约谈网约车平台：加快清退不合规车辆，规范 " 一口价 " 等运价规则；沃尔沃袁小林首次回应高层人事变动，称不存在 " 夺权 "；法拉第未来宣布员工激励计划；大众汽车宣布制定电子元件和半导体采购新战略，以确保长期供应。

再来看大佬朋友圈，" 湖北前首富 " 兰世立无罪后申请国家赔偿获立案，称将捐出赔偿金；泡泡玛特王宁：在海外再造一个泡泡玛特；小鹏智驾负责人吴新宙确认将离职加入英伟达；比亚迪入股天才少年稚晖君创业公司；3M 任命莫尼什 ・ 帕托拉瓦拉为总裁兼 CFO。

重点关注：?

中盐集团回应 " 食盐抢购 "：正加班加点生产配送，保障市场供应

8 月 24 日，中盐集团发布关于保障食盐市场供应的声明：当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐 87%、海盐 10%、湖盐 3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本*影响。近期，部分区域市场发生食盐抢购，电商及部分商超渠道有短时缺货现象，我们正在加班加点生产、配送，全力以赴保障市场供应。请社会各界理性消费，不要盲目抢购。

曝美国政府曾对 TikTok 提出 " 前所未有 " 惊人要求

近日，美国《福布斯》网站独家披露了美国政府在 2022 年夏天与中国字节跳动公司旗下的海外视频社交平台 TikTok 就监管问题进行谈判的内容。如今，《福布斯》披露的一份当时的协议草案显示，这些要求不仅相当惊人，而且与在美国运营的其他社交平台相比，美国政府对 TikTok 提出的这些要求更是 " 前所未有 " 的。其中主要有 5 大要点：

1、美国的司法部、国防部等政府部门可以在极少通知或不进行通知的情况下，对 TikTok 在美国的场所、记录、设备和服务器进行检查；2、不许 TikTok 自行修改其应用程序在美国的服务条款、审核政策和隐私政策；3、可以否决涉及 TikTok 美国数据安全部门任何管理人员的任命决定；4、命令 TikTok 和字节跳动公司接受对 TikTok 在美国运营情况的各种审计、评估和报告的要求，而且还要自行支付相关费用；5、在某些情况下，可要求字节跳动公司暂停 TikTok 在美国的运营。

赛百味宣布出售给私募股权公司 Roark Capital

在战胜竞争对手 TDR Capital 和 Sycamore Partners 联盟后，私募股权公司 Roark Capital 最终在竞购美国三明治连锁店赛百味（Subway）的角逐中胜出。赛百味 8 月 25 日宣布和 Roark Capital 签署了最终的收购协议，具体的交易金额并未透露。但知情人士称，这笔交易为赛百味估值逾 90 亿美元。

华为与爱立信签订长期全球专利交叉许可协议

8 月 25 日，华为与爱立信宣布签订长期全球专利交叉许可协议，该协议包括 3/4/5G 蜂窝技术在内的覆盖了 3GPP，ITU，IEEE，IETF 等广泛的标准相关基本专利，覆盖通信网络基础设施和终端设备销售。根据协议，双方都许可对方在全球范围内使用自身持有的标准专利技术。

三一重机有限公司增资至 34.5 亿元，增幅 665%

8 月 25 日，三一重机有限公司发生工商变更，新增三一重工为股东，注册资本由约 4.5 亿人民币增至约 34.5 亿人民币，增幅约 665.97%。

途虎养车通过港交所上市聆讯

8 月 23 日，港交所文件显示，途虎养车通过港交所上市聆讯，联席保荐人为高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团。

小米造车迈出关键一步，消息称其已获得电动汽车生产资质

8 月 23 日，据外媒援引两位知情人士消息称，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车 ( EV ) ，这标志着这家智能手机制造商向 " 明年初生产汽车 " 的目标迈出了重要一步。上述报道称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会，本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车。小米的合资企业是自 2017 年底以来第四家获得国家发改委批准的合资企业。

科大讯飞回应网传员工猝死：在家突发心梗，监控视频为假

8 月 22 日，网传科大讯飞有员工因心梗猝死，监控显示一员工突然抽搐，从办公室座椅跌落。之后科大讯飞回应称：他在家突发心梗，家属送医后抢救无效死亡，公司已协助家属做好后续工作。监控视频为假消息，该视频可追溯至 2021 年，为江苏徐州某企业的一段监控视频。

大公司财报：

东方甄选 2023 财年净营收同比增加 651.0%

东方甄选 8 月 25 日在港交所公告，2023 财年实现创下历史新高的总营收及利润。2023 财年，持续经营业务的净营收同比增加 651.0% 至 45 亿元；持续经营业务净利润为 9.713 亿元，上财年净亏损为 7100 万元，实现扭亏为盈。截至 2023 年 5 月 31 日，整体自营品及直播团队人数达到 1103 人，其中供应链和产品团队达到 346 人。

五粮液：上半年归母净利润 170.37 亿元，同比增长 12.83%

五粮液 8 月 25 日发布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 455.06 亿元，同比增长 10.39%；归母净利润 170.37 亿元，同比增长 12.83%；基本每股收益 4.389 元。

Keep：上半年收入 9.85 亿，调整后净亏损收窄

8 月 25 日，Keep 上市后首次披露半年报。公告显示，2023 年上半年 Keep 实现营收 9.85 亿元人民币，同比下降 2.7%；非国际财务报告准则下调整后净亏损为 2.23 亿元，相比去年同期 3.17 亿元下降 29.7%。

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月，Keep 平均月活跃用户及平均月度订阅会员分别为 29.5 百万名及 3.0 百万名。

知乎：二季度营收 10.44 亿元，同比增长 24.9%

知乎发布了截至 2023 年 6 月 30 日未经审计的季度财报业绩。财报显示，知乎第二季度总收入为 10.44 亿元，同比增长 24.9%，净亏损同比大幅收窄 42.7%，毛利率从去年同期的 47.8% 提升至 53.8%。知乎二季度月平均订阅会员达到 1400 万，同比增长 65.3%；月平均活跃用户（MAUs）达到 1.09 亿，再创新高。

美团：二季度营收 679.6 亿元，同比增长 33.4%

美团发布 2023 年第二季度财报。财报显示，二季度美团营收 679.6 亿元，同比增长 33.4%，其中新业务收入 168 亿元，同比增长 18.4%；调整后净利润 76.6 亿元，同比增长 272.2%；经营利润 47 亿元；研发支出增长至 54 亿元。

微博：二季度调整后净利润 1.264 亿美元，同比增长 23%

微博发布 2023 年第二季度财报。财报显示，二季度归母净利润 8140 万美元，上年同期 2830 万美元。二季度微博调整后净利润 1.264 亿美元，剔除汇率因素，同比增长 23%。截至二季度末，微博月活跃用户达到 5.99 亿，同比净增 1700 万，日活跃用户达到 2.58 亿，同比净增 500 万，二季度微博的月活跃用户中来自移动端的比例达到了 95%。

五菱汽车：上半年总收入为 50.89 亿元，同比减少 18.9%

五菱汽车 8 月 23 日公告，上半年总收入为 50.89 亿元，同比减少 18.9%；净利润 1226 万元，与去年同期净亏损 1.39 亿元相比扭亏为盈。英伟达第二财季营收 135.07 亿美元，净利润同比增长 843%

长春高新：上半年净利润 21.6 亿元，同比增长 1.91%

长春高新发布半年报，该公司上半年实现营业收入 61.68 亿元，同比增长 5.77%；净利润 21.6 亿元，同比增长 1.91%；基本每股收益 5.37 元。

英伟达：第二财季营收 135.07 亿美元，净利润同比增长 843%

英伟达第二财季营收为 135.07 亿美元，同比增长 101%，环比增长 88%，创下历史纪录；净利润为 61.88 亿美元，同比增长 843%，环比增长 203%；调整后净利润为 67.40 亿美元，同比增长 422%，环比增长 148%。英伟达预计，2024 财年第三财季该公司的营收将达 160 亿美元，上下浮动 2%。董事会批准了一项额外回购 250 亿美元股票的计划。英伟达盘后股价一度涨逾 10%，突破 52 周最高价。

最新业务动态：

三得利否认价格战：称没有调价，或是商家促销价格

8 月 23 日，话题 " 东方树叶 ? 三得利 " 登顶微博热搜，引发热议。有网友发文称 " 价格战已经拉响 "，并配上 3.8 元一瓶的三得利乌龙茶超市照片。对此，三得利客服称，没有打价格战，最近公司没有调价，市场上如果有商家把产品摆放在一起，是商家行为，乌龙茶价格一般 5 元左右，如果商家有促销的话，可能会有 4 元左右的价格。

华为申请冻结这家芯片公司 9500 万财产，曾获小米等资本数亿投资

近日，上海海思技术有限公司与尊湃通讯科技（南京）有限公司等申请诉前财产保全一审非诉保全审查裁定书公开。

文书显示，申请人上海海思技术有限公司向法院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人尊湃通讯科技（南京）有限公司及其上海、北京、苏州、深圳分公司和子公司上海尊湃通讯科技有限公司银行存款 9500 万元，或查封、冻结、扣押价值相应的其他财产。法院审查认为上述申请符合法律规定，裁定执行。

天眼查显示，上海海思技术有限公司由华为技术有限公司全资持股。

东方甄选淘宝首秀定档 8 月 29 日，俞敏洪、东方小孙亲自带队

近期，东方甄选正式宣布，淘宝首秀时间定为 8 月 29 日（周二），新东方创始人俞敏洪、东方甄选 CEO 东方小孙亲自带队，东方甄选众多主播将在淘宝开启全天直播。这也是东方甄选自从去年 7 月出圈以来，首次尝试在淘宝平台进行直播。

姚振华所持宝能集团 3 亿元股权被冻结

近期，深圳市宝能投资集团有限公司新增一则股权冻结信息，被执行人为姚振华，冻结股权数额 3 亿元，冻结期限自 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。

目前，宝能集团存在 12 条司法协助信息，此前 11 条司法协助信息的股权冻结被执行人均是宝能集团，姚振华成为被执行人尚属首次。

值得注意的是，姚振华成为被执行人的股权冻结信息，执行法院为深圳市前海合作区人民法院。天眼查显示，8 月 2 日、8 月 17 日，宝能集团相继被列为被执行人，执行法院为深圳市前海合作区人民法院，执行标的分别为 1.08 亿元、5.62 万元。

SpaceX 据悉同科技公司 Cloudflare 合作，寻求增强 " 星链 " 性能、提高网速

近期，有知情人士称，马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）正与科技企业 Cloudflare 合作，寻求提高卫星互联网服务 " 星链 "（Starlink）的性能。两家公司正研究一种方法，旨在增加 " 星链 " 在全球的迷你数据中心地面网络，可帮助其向客户提供更快的网络速度。

波音确认 737 Max 飞机存在制造质量问题

据报道，两名知情人士透露，波音公司已经确认了一个 737 Max 飞机的制造质量问题，系由供应商 Spirit AeroSystems 公司对飞机尾部压力舱壁进行的结构装配工作引起。波音公司表示，它已完成对该问题的技术分析，并知晓所需的修复措施。波音称，该问题不会立即威胁现役机队的飞行安全。

SHEIN 收购 Forever 21 母公司三分之一股权

SPARC 宣布，在线时尚零售商 SHEIN 收购 Forever 21、【【微信】】 以及 Reebok 等品牌母公司 SPARC Group Holdings II LLC （"SPARC 集团 "）三分之一股份，后者在全球还拥有 4200 多家零售店以及店中店；同时 SPARC 将拥有 SHEIN 少量股份。据了解，SHEIN 将获得 Forever21 线上分销；SHEIN 也可借助 Forever 21 在美国的零售网络，测试线下销售。

消息称谷歌混合现实计划陷入困境

据媒体报道，继 6 月份有报道称谷歌放弃了 Project Iris 增强现实眼镜项目后，该公司与三星合作开发的混合现实头显项目现在也面临挫折。这款内部代号为 【【微信】】 的设备，据称能够提供由 Android 平台驱动的混合现实体验。这种合作使得三星 " 更有可能在产品功能上发号施令 "，而且该公司不希望谷歌的其他硬件部门了解该项目，担心他们可能会试图打造一个竞争产品。

WeWork 聘请重组顾问，寻求庭外债务重组

近期有知情人士透露，WeWork 公司正在召集顾问帮助其进行重组，该公司正与沉重的债务负担和糟糕的财务业绩作斗争。知情人士称，这家联合办公巨头已聘请房地产顾问公司 Hilco Global，再次聘请顾问公司 Alvarez & 【【微信】】，并重新聘请律师事务所 Kirkland & Ellis 为其多个选项提供建议。该公司正在寻求避免申请破产保护，并在庭外进行债务重组。

汽车与出行：

恒大汽车：将于 9 月 7 日至 12 日暂停办理股份过户登记手续

8 月 23 日，恒大汽车在港交所公告，公司将于 9 月 12 日（星期二）举行股东大会，以考虑及批准股份认购协议、抵销协议及其项下拟进行之交易（包括授出特别授权及特别交易）。公司将于 9 月 7 日（星期四）至 9 月 12 日（星期二）暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席股东大会及于会上投票的资格，期间将不会办理股份过户登记手续。

多地约谈网约车平台：加快清退不合规车辆，规范 " 一口价 " 等运价规则

网约车合规化进程加速。7 月以来，贵阳、上海、合肥等多地约谈网约车平台，加快清退不合规车辆和人员。此外，近期网约车 " 一口价 "" 优惠价 " 引起舆论关注，多地监管部门要求相关平台企业规范运价规则，落实明码标价要求。

沃尔沃袁小林首次回应高层人事变动，称不存在 " 夺权 "

近期，沃尔沃汽车大中华区发生的 " 人事地震 " 引发了外界的广泛关注。8 月 24 日，袁小林在 2023 沃尔沃年中总裁沟通会上称，吉利是沃尔沃汽车的最大股东，不存在 " 中瑞双方 " 的说法，当然也不存在 " 夺权 " 一说，此次人事变动是从公司发展角度出发而做的调整。

法拉第未来宣布员工激励计划

8 月 24 日，法拉第未来宣布修订其先前批准的、与第二阶段交付计划相关的针对高管和员工的激励计划。2023 年 7 月 1 日前入职公司的在职员工，将参考最新交付里程碑等特定条件获得现金奖金、股权激励奖励。

大众汽车宣布制定电子元件和半导体采购新战略，以确保长期供应

大众汽车 8 月 24 日发布声明，宣布制定电子元件和半导体采购新战略，以确保长期供应。

声明称，过去，控制单元等电子元件的采购主要由一级供应商自行决定，" 今后，集团采购部门将与一级供应商密切合作，确定使用哪些半导体和其他电子部件 "。大众汽车表示，就具有战略意义的半导体，甚至是集团未来计划开发的产品而言，" 我们都将向半导体制造商直接采购 "。根据声明，大众汽车为此成立了半导体采购委员会。

工厂有望落户沈阳？特斯拉回应没有建厂计划，系正常友好交流

近期有传言称 " 特斯拉工厂有望落户沈阳 "。8 月 23 日，一位特斯拉中国的相关工作人员回复称：" 没有要建厂，就是正常的友好交流。"

大佬朋友圈：

" 湖北前首富 " 兰世立无罪后申请国家赔偿获立案，称将捐出赔偿金

8 月 22 日，63 岁的湖北前首富兰世立，收到了广州市人民检察院国家赔偿工作办公室开具的《刑事赔偿立案通知书》。2016 年 3 月 3 日，兰世立因涉合同*案被广州警方羁押，后被拘留和监视居住。同年 7 月 9 日，他离开指定居所并前往新加坡，也因涉嫌合同*犯罪成为 " 红通人员 "。2019 年 11 月，兰世立在新加坡被抓捕后押送回国。2021 年 12 月 20 日，兰世立被广州市中级人民法院宣判无罪后释放。

2023 年 8 月 23 日，兰世立在北京接受多家媒体采访。他表示，其提出了总计 50 余万元的国家赔偿申请，" 这部分赔偿如果到位，我会全部捐出去用来成立一个基金，帮助那些生活暂时遇到困难的企业家。"

对于未来的打算，这位颇具争议的商业人物表示，目前他正在推进武汉二厂汽水、聚合式超级便利店等项目。" 我过去喜欢做航空公司、房地产等大生意，但是现在我认为小生意才是大事，我希望未来打造一个消费领域的苹果公司。"

泡泡玛特王宁：在海外再造一个泡泡玛特

近日，在 2023 年半年报业绩说明会上，泡泡玛特董事长兼 CEO 王宁表示：" 今年我们预计海外营收能到 10 亿元，明年的海外业务有信心超过整个集团 IPO 前 2019 年的收入，等于在海外再造了一个泡泡玛特。"

小鹏智驾负责人吴新宙确认将离职加入英伟达

8 月 24 日，小鹏汽车 CEO 何小鹏在微博晒出与小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙和英伟达 CEO 黄仁勋的合照，并称与英伟达更深入的合作即将开始。随后，吴新宙转发这一微博，并确认将离职加入英伟达。

比亚迪入股天才少年稚晖君创业公司

近日，智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司发生工商变更，新增彭志辉（稚晖君）为董事，新增比亚迪股份有限公司等为股东。智元机器人为华为天才少年稚晖君参与的创业项目，此前已获 BV 百度风投、鼎晖投资、高榕资本等多方投资，公司研发的人形机器人 " 远征 A1" 于近日正式发布。

同时，公司注册资本由约 4847 万元增至约 5097 万元。该公司成立于 2023 年 2 月，法定代表人为舒远春，经营范围含智能机器人的研发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能硬件销售、电子产品销售等。

周鸿t发贴为 360 智脑招聘研发人才，称需要更多人才储备

8 月 25 日，360 集团创始人、董事长周鸿t通过微博发布招募贴，为 360 智脑招聘研发人才，包括 AI 大模型方向产品经理等多个岗位。周鸿t称，" 目前 360 内部已有非常成熟的大语言模型研究团队，尤其在多模态算法上处于行业领先地位。但迎接超级人工智能时代还需更多人才储备，需要有批判精神、有想象力的奇才怪杰。"

长城汽车李瑞峰：子弹还有很多，不惧打价格战

在 8 月 25 日开幕的 2023 成都车展上，长城汽车首席增长官 CGO 李瑞峰表示，面对越来越激烈的汽车市场价格战，有人质疑长城汽车还有 " 余粮 " 吗？" 答案是，长城汽车的子弹还有很多，不惧打价格战。"

3M 任命莫尼什 ・ 帕托拉瓦拉为总裁兼 CFO

3M 公司 8 月 22 日在官网宣布，任命莫尼什 ・ 帕托拉瓦拉（Monish Patolawala）为公司总裁兼首席财务官，自 9 月 1 日起生效；任命 Bryan C. Hanson 为将从 3M 公司分拆的医疗保健业务集团的首席执行官。该公司还宣布，医疗保健行业资深人士 Carrie Cox 将担任新的医疗保健集团的董事会主席。（本文首发于钛媒体 App，作者 | 任敏敏）

算力网络发展三阶段 全国算力网络一体化

（报告出品方：东方证券）

一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成 为普惠大众的基础资源

1.1 AI 与政策推动，全国一体化算力网络有望加速

1.1.1 国家政策持续推动全国一体化算力网络建设

全国一体化算力网络建设相关政策有望持续出台。算力网络已成为国家重点发展领域之一，利好 政策持续出台，未来行业发展前景广阔。2020 年 12 月，《关于加快构建全国一体化大数据中心 协同创新体系的指导意见》首次提出全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的一体化格局。 2021 年 7 月，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，计划建设全 国一体化算力网络。2022 年 2 月，发改委发布《国家发展改革委等部门关于同意京津冀地区启 动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》，标志着 “东数西算”工程正式启动，我国算 力网络发展扬帆起航。2023 年 2 月，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》， 将数字基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。2023 年 4 月 17 日，科技部启动国家超算互 联网工作，成立了国家超算互联网联合体。预计到 2025 年，国家超算互联网将形成总体布局， 成为数字中国建设的“高速路”。我们认为，全国一体化算力网络建设相关政策有望持续出台。

1.1.2 东数西算”拉开全国一体化算力网络序幕

2022 年 2 月，作为算网建设开始的“东数西算”正式启动。2022 年 2 月 17 日，国家发改 委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤 港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数 西算”工程正式全面启动。

1.1.3 AI 浪潮推升算力需求，实现智能技术规模化需首要实现算力普惠

机器学习进入大模型时代，ChatGPT 等通用大模型的训练迭代极大拉动对智能算力的需求。模 型成功部署后，推理也将需要大量智能算力做支撑。从模型训练角度来说，据 J. Sevilla 等发布的 文章《Compute Trends Across Three Eras of Machine Learning," 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)》，机器学习的训练计算大概可以分为三个时期。第一 个时期为 2012 年之前，训练算力大致遵循摩尔定律，约每 20 个月翻一番。而进入深度学习时代， 算力翻倍的速度加速至 5-6 个月。2015-2016 年左右开启了大模型时代，在这个时期，计算量增 长变慢，翻倍时间约为 10 个月。但整体的训练计算量比深度学习时代的系统大 2 到 3 个数量级 (OOM)。 从 2022 年底，随着 ChatGPT 成功带来的新一代 AI 浪潮，国内外 Bert、GPT4、文心 一言等通用大模型相继发布。这些大模型的训练需要千亿、甚至万亿级参数，以及上千 GB 的高 质量数据，大模型的训练迭代将极大地拉动了智能算力的需求。另外，日后随着模型的成熟落地 和推广，模型推理所需的智能算力也将逐渐增加，占比不断提高。

除了通用大模型的训练，垂直行业大模型的训练、基于通用大模型的微调的行业应用也需要大量 的智能算力做支撑。垂直行业的大模型训练也需要大量的智能算力，另外，基于大模型的多场景 应用也不断拓展。AI 渗透千行百业，拉动智能算力规模高速增长。2022 年，各行各业的 AI 应用 渗透度都呈不断加深的态势，尤其是在金融、电信、制造以及医疗领域，为实现业务增长、保持 强大竞争力、从而占据更大的市场份额，企业纷纷入局 AI 领域，通过新技术提升传统业务用户体 验，人工智能应用增长迅速。据 IDC 和浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发 展评估报告》，预计到 2023 年年底，中国将有 50%的制造业供应链环节采用人工智能技术实现 业务体验提升。在未来，随着 AI 技术对传统行业赋能作用日益凸显，催生出更大智算需求成为必 然。

AI 应用存在此长尾效应，实现规模化首要实现算力普惠。孙凝晖院士在演讲中提出，AIGC 带来 人工智能产业的爆发，而智能技术的规模化应用具有典型长尾问题，即具备强 AI 能力的强势部门 （网安、九院九所和气象局等）、科研院校与大中企业只占据算力需求主体的大约 20%，另外 80% 则均为中小微企业，这类主体受限于公司规模与预算，往往难以接入算力资源、或受限于算力的 高昂价格，从而难以在 AI 时代浪潮中获得发展红利。因此，要实现智能技术的规模化应用，让人 工智能产业既“叫好”也“叫座”，需要大量便宜、易用的智能算力，让中小微企业也能方便、 便宜地使用算力。因此实现算力普惠，一方面可以支持先进科技发展，赋能更多产业 AI 化，同时 还能让 AI 走入千家万户，达成 AI 普惠。

1.2 绿色、普惠、赋能高质量发展，算力网络建设势在必行

1.2.1 建设算网可充分利用西部资源与气候条件，促进算力绿色环保化

采取清洁能源供电、自然降温等方法是数据中心减少碳排放的关键。从供给侧来说，数据中心可 以通过采用节能技术，使用清洁能源等方式改善碳排放过量等问题。另一方面，用自然方式降温 辅助制冷能够有效减少数据中心耗能。各大云厂商为了服务器降温也各显神通，如腾讯在贵安的 隧洞内建立了一个绿色高效的灾备数据中心，微软曾在将数据中心投放到苏格兰附近的北海中， 海兰信打造海底数据中心。 我国西部地区具备充沛清洁能源和适宜气候地理条件，建立全国一体化算网可供给环保绿色的算 力资源。我国中西部地区具备丰富的风电、光伏、水电等清洁能源，显著减少碳排放。同时，西 部地区适宜的气候与地理条件还为散热、制冷等环节提供了天然环境，以乌兰察布市为例，只有 4.3 摄氏度的年平均气温意味着每年有近 10 个月可以不使用设备，而是利用环境实现自然冷却，更加适合数据中心的建设，利于达成“双碳”目标。因此，建立全国一体化算力网络，可将算力 资源的生产重心放在气候适宜的西部地区，充分利用其丰富的清洁资源和适宜的气候条件，助力 实现“双碳”目标，在保护环境的前提下实现算力快速发展。

1.2.2 助力解决东西部供需不平衡问题，降低算力价格

算网建设可有效解决算力东西供需不平衡的现状，同时可利用低廉电价降低算力价格。目前，我 国东西部算力供需失衡，数字经济发展和数据资源的产生主要集聚在我国的东部地区，而西部地 区则有着较为充沛的土地、能源资源。然而，算力需求大的东部地区土地、能源等资源紧张，而 资源充裕的西部地区可提供绿色低价的算力资源，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。 例如我国上海等东部地区信息产业高度发达，是计算需求最旺盛的地区，然而其较高的电费和土 地价格导致东部地区算力成本高昂。贵州、内蒙等中西部算力需求较低，但其较低的电力成本和 土地价格更适合算力基础设施的建设。而通过建设全国一体化算力网络，可以将东部地区算力需 求有序引导到西部，优化数据中心建设布局、推动区域协调发展，让西部城市也可享受算力发展 带来的机会与红利。

1.2.3 提供普惠算力，赋能科技与产业快速发展

建立算力网络，发挥“乘数效应”助力经济产业发展。无论是在传统行业、还是在数据重要性日 益凸显下催生出的新兴行业中，算力网络的建立都能在产业发展中起到“催化剂”的作用。在传统行业领域中，随着数字经济快速发展，数字化转型成为不可逆转的时代趋势，算力网络提供随 取随用的算力资源，与其他生产要素协同推进产业快速发展，展现出的乘数效应使其成为产业发 展的“放大器”。同时算力基础设施化为新型智能产业高速发展提供了基础资源，有效降低智能 计算相关行业的运营成本，自动驾驶、智慧城市等智算应用场景转为现实的可能性得到展现，为 更多先进技术的商业化落地提供良好的发展环境，国家经济发展被注入了新的蓬勃活力。算力网 络不仅助力新老产业高速发展，同时在其从理论走向现实、进而实现商业化落地的过程中，也催 生了新兴技术的诞生和迭代，有效拓展智能计算技术领域，赋予数字行业发展更多可能性。 算力有望成为基础资源，普惠中小企业及个人。在算力无法流通、成本昂贵的情况下，资源垄断 自然形成，算力资源被大量掌控在大型企业当中。建立算力资源基础设施，达到随取随用的同时 降低算力资本，不仅仅能够赋能政府的公共服务，同时可以使中小企业、乃至个人都受益于智能 化，打破“强者恒强”的算力格局。 美国推行《国家信息基础设施行动计划》为三十年科技发展奠定基础。中国推动算力网络，有望 在新时代浪潮中夺得先机。美国于 1993 年宣布实施《国家信息基础设施行动计划》，建立了全 球的信息标准，为美国科技全方位的蓬勃发展奠定了基础。而现在，我国把握时代发展大方向， 在算力网络方面率先发力，积极探索路线、制定纲领与标准，借助举国体制优势持续推进。算力 网络的建设为科学计算、航空航天、军工等行业提供发展动力，使中国在新时代浪潮中夺得先机。

1.3 算力网络：一点接入，即取即用

1.3.1 算力网络的建设赋能算力作为基础资源普惠大众

算力要成为像水、电一样的公共资源，需要由算力网络扮演路、桥的角色。算力应该是水、电一 样普惠大众、随取随用的公共基础资源，早在 1961 年，美国教授 John McCarthy 就将算力类比 为电话服务，可以随取随用。到了 1990 年，美国 Ian Foster 教授将算力与电力类比，提出算力 是一种公共服务。今天，我们来到了数字经济时代，算力将成为水、电一样普惠大众、随取随用 的公共基础资源，为社会高效发展赋能，最终实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不 及”的社会愿景。而为实现这一愿景，需通过算网来整合并调度各方算力资源，并分配给个需求 方。

1.3.2 计算场景愈加丰富，需求多元化对算网架构提出新要求

计算场景愈发丰富，不同应用对算力精度、延迟、带宽等提出不同需求。算力作为逻辑资源，本 身与水电等标准化资源相比就更加复杂、具备更多维度，而技术的发展催生了丰富的计算场景， 不同的行业、应用场景对算力更提出了不同的需求，进一步增加了构建网络的复杂度。例如，天 体物理、气象研究、航空航天等高精尖科研领域需要能够支持复杂运算、性能高的双精度算力， 即超算算力。而无人驾驶、智慧交通等 AI 主要用于处理语音、图片或视频等，单精度、半精度、 甚至整型的计算即可满足应用需要。 而一些产业数字化的场景对精度要求不高，通用算力（基础 算力）即可满足需求。除了算力精度，不同的应用场景对带宽和延时也提出了不同的需求。例如， 需要实时渲染的游戏、自动驾驶决策、远程手术、工业控制等领域对延迟的要求非常高，而模型 训练等场景则对延迟没有很高要求。同时，基于 AR、VR 等渲染场景，模型训练、超算类等场景 对大带宽的需求较高，工控、物联网采集等则对带宽要求不高。

1.3.3 算力网络：云边端节点全连接，动态感知、灵活调度

算力网络：云边端节点全连接，动态感知、灵活调度。算力网络是通过新型网络技术将云、边、 端等分散的算力节点连接起来，动态实时感知算力资源状态，根据业务需求进行统筹分配和调度。 不同的业务需要的算力种类、带宽、延时不同，然而在算力网络中用户无需关心网络中计算资源 的位置和部署状态。算力网络可以实时感知客户的算力需求，并根据算力资源池的情况，给客户 自动调配符合其需求的最优算力，获取算力将像获取水、电一样便捷、价低。

二、各地政策频频出台，聚焦算力供给、算力调度、 中小企业共建、算电一体四大方向

2.1 各地发布人工智能产业发展政策，算力体系建设最关键

多地发布政策推动人工智能发展，算力屡屡成为榜上第一条。大模型时代到来，各地纷纷印发促 进人工智能产业发展的相关政策。近期，北京、上海、深圳、杭州等地发布推进人工智能产业发 展的相关政策，算力体系建设最为关键，成为多个政策的第一条： 2023 年 5 月，北京印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，第一条强调提 升算力资源统筹供给能力。 2023 年 5 月，北京印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案 （2023-2025 年）》。重点强调推动国产替代以及算力资源并网互联。 2023 年 5 月，深圳印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 （2023―2024 年）》的通知。第一条为强化智能算力集群供给。 2023 年 6 月，杭州发布《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见（征求意见 稿）》。该意见中，主要任务的第一条即为建设多元融合算力支撑体系。 2022 年 9 月，上海发布《上海市促进人工智能产业发展条例》，该条例中，基本要素与科 技创新的第一条即为加强公共算力基础设施建设，推动绿色低碳发展。

响应全国算网一体化布局，各地算网政策纷纷出台。除了人工智能产业发展相关的政策，各地还 针对算力出台了相关政策规划，促进全国一体化算力网络的建设。 2023 年 4 月，上海发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，强调加强全市算力资 源统筹、调度和共享。 2023 年 3 月，贵州印发《面向全国的算力保障基地建设规划的通知（2023-2025）》，强 调加快打造国家算力网。 2023 年 1 月，成都市发布《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》，强调提 升超算适配性、加快构建智算体系以及加快云计算中心提档升级。

2.2 算力体系建设聚焦：供给、调度、中小企业共建、算电一 体

在众多地方政策中，主要聚焦于公共算力平台建设、算力调度中心建设、鼓励中小企业参与共建、 算电一体四个方面。 1. 加强智能算力供给：推动算力基础设施建设，以智能算力供给为主，且需满足绿色低碳要求。 同时，一些文件对芯片、操作系统、开源深度学习框架的国产化提出要求。 2. 算力资源统筹调度：推动算力标准化和服务化，统筹算力资源，实现算网统一管理、编排和 调度。 3． 鼓励中小企业、第三方云厂商积极参与算网建设、接入算网：鼓励中小企业参与算网共建， 不仅可有效避免“帝国制”的垄断运营，同时也可使算力网络建设惠及更宽领域、带动产业健康 发展。 4. 推动“算电一体”新型供能体系建设，助力算网升级，赋能双碳目标： 鼓励超算中心、智算 中心、新型数据中心等因地制宜地配置储能设施，以提升电力自平衡能力，进一步推动了算力基 础设施与储能设施的融合发展。 下面四章，我们将从这四个重点发展方向进行论述，梳理相关政策、分析相关产业发展现状。

三、算力供给：智算供给是关键，国产化是发展重点

3.1 计算场景愈发丰富，智能算力赋能科技、经济发展

算力可分为通用算力、超算算力与智算算力三种，分别应用在不同场景中。通用算力主要来源于 通用处理器 CPU，应用场景非常广泛，可用于对精度要求不高的数字化场景中。而超算算力则主 要支持天体物理、气象研究、航空航天等高精尖科研领域。这些场景运算量大，且对精度要求高 （双精度算力）。智算算力则主要应用于 AI 场景中。对于 AI 模型训练及推理来说，处理文字、 语音、图片或视频等需求较大，单精度、半精度、甚至整型的计算即可满足应用需要。一般来说， 相比于模型训练，模型推理所需的算力精度较低，很多场景 Int8 即可满足需要。

据国家信息中心，未来 80%的场景都将基于人工智能，所需算力资源将主要由智算中心提供。AI 大模型已经成为国家、企业和科研院所积极发展、重点投入的大方向。而普惠大众的智能算力就 是 AI 发展的基础资源，智算中心正是实现这些科技创新的源泉。

3.2 我国人均智能算力不足，智算规模有望持续上涨

从智能算力总额来看，美、中处于领先地位。从人均智能算力的角度，中国仍处于全球中等水平。 据《中国算力指数发展白皮书（2022）》，美、中的智能算力处于全球领先地位，分别占全球比 重的 45%和 28%。然而从人均算力的高低来衡量，美国、英国、德国等国家的人均算力普遍高于 1000GFlops，而我国的人均算力处于中等水平。据 IMD 研究发现，人均算力的水平与一国 的智能化水平高度相关，我国积极发展智能算力、打造智算中心是打造国际竞争力、发展综合国 力的关键。

中国智能算力规模有望持续快速增长, 2021-2026 年期间，预计年复合增长率达到 52.3%。据 IDC 数据与预测，2021 年中国智能算力规模达到 155.2EFLOPS，并在之后的几年始终保持稳健增长 态势，预计到 2026 年将突破进入每秒十万亿亿次浮点计算级别，智能算力实现 1,271.4EFLOPS 的庞大规模，2021-2026 年期间，预计年复合增长率达到 52.3%。

中国 AI 芯片市场将保持高速增长。2022 年，中国的 AI 芯片市场规模约 385 亿元。随着 AI 发展 以及智算中心建设浪潮，该市场预计将保持高增长趋势。据艾瑞咨询测算，到 2027 年，中国的 AI 芯片市场规模预计将达到 2164 亿元。

2022 年，我国智能算力占比已达到 60%，预计于 2027 年达到 88%。我国智能算力占比连年快速 拉升。据头豹研究院，目前已从 2018 年的 12%快速增长至 2022 年的 60%，超过通用算力并且 持续保持稳健增长态势，预计智能算力的占比将在 2023 年达到 70%，在 2027 年达到 88%。因 此，建立智算平台成为大势所趋，AI 应用迫切呼唤充沛的算力养料。

3.3 各地兴建公共算力平台，设立智能算力规模目标

政策引导人工智能公共算力平台建设、提供可靠高效算力，国产化与普惠是发展重点。2022 年 6 月，科技部办印发《国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设指引(试行)》（下简称《指 引》），为各地建设公共算力平台提供指引。《指引》中对平台的国产化程度、算力规模与解决 方案等方面均进行要求，自主研发芯片所提供的算力标称值占比不低于 60%，并优先使用国产开 发框架，使用率不低于 60%。此外，在算力方面，对 AI 训练和推理的常用规格进行要求，16 位 浮点 (FP16)性能应达到 400PFLOPS，32 位浮点 (FP32)性能应达到 200PFLOPS，16 位整型 (INT16)性能应达到 400POPS。同时，《指引》针对如今大模型训练需求的井喷需求，同时对环 境承载能力提出要求，提出平台应配置成熟易用的人工智能全栈运行环境，能够运行千亿级参数 的预训练模型。

各地政策部署公共算力平台建设，致力实现大规模算力供应。在众多地方政策中，均明确提出要 建立公共算力平台，政策不仅聚焦于平台的新增或改建，同时也对算力规模、带宽、基站数等质 量指标提出要求，例如贵州在文件中对每年的算力建设目标都进行了细致部署，从能力指标、质 量指标、结构指标、通道指标、产业指标五个维度进行考核，促进规模与质量协调发展，为未来 工作提供明确指引，从而提供大规模、高质量的算力，满足人工智能与大模型高速发展所催生出 的澎湃需求。

3.4 华为、曙光深度参与各地智算中心建设

30+城市落地 40+智算中心。目前，各地智算中心如雨后春笋快速建立，全国各省市均有所布局， 《智能计算中心创新发展指南》显示，当前我国超过 30 个城市正在建设或提出建设智算中心，已 建成的、在建中的和规划的中心数量已逾 40 家。 各地智算中心建设分两种模式，大多数采取“政府主导+企业承建”模式。智算中心主要分为 “企业自建模式”与“政府主导+企业承建”模式。智算中心具有高投入、对地方经济发展具有 高影响等特点，因此 30 多座城市的智算中心建设项目大多数由政府主导、且紧密配合“东数西算” 等建设指引的推进节奏，用于支持地方产业 AI 化、AI 产业化以及智能化治理。同时，政府结合业 务需求与企业规模等因素进行综合考量、选取合适的承建单位。 中科曙光、华为、百度、商汤、腾讯、阿里、浪潮信息和寒武纪等众多厂商参与建设。华为由于 拥有雄厚财务基础、技术水平和全体系N腾智算框架，成为众多智算中心的供应商，承建中心数 量超 20 家。此外，中科曙光率先提出 5A 级智算中心解决方案，其承建的智算中心在湖北、山东、 江苏、安徽、浙江、广东和湖南等多地生根。寒武纪也不断深入参与进智算中心建设中，接连中 标南京智能计算中心一期与二期项目，总预算金额超八亿。浪潮、天数智芯、燧源等企业也纷纷 加入智算公共平台建设。

3.4.1 曙光、海光性能生态俱佳，参建、运营多地智算中心

中科曙光致力打造新型智能算力基础设施，建立“5A级”核心优势。中科曙光作为新一代人工智 能算力平台参与方，提出要打造具备“开放、融合、绿色、普惠、服务” 能力的“5A 级”智算 基础设施，对智算中心的多方面性能提出了具体要求。中科曙光“5A 级”智算中心为基础设施建 设提供可参考的高质量范本，强力推动未来智算产业生态开放和协同发展、迈入发展快车道。

曙光形成“芯-端-云”全产业链布局，参与七省智算中心建设，承担多地智算中心运营。中科曙 光作为核心信息基础设施领军企业，凭借多年在计算领域的技术积淀，业已完成了“芯―端―云” 的全产业链布局，公司先后承建“巢湖明月”、“海之心”和芜湖智算中心等项目，已在湖北、 山东、江苏、安徽、浙江、广东和湖南进行落地或规划。其中，合肥、长沙等多地的中心运营由 曙光承担。经过多个智算中心项目实践，中科曙光已形成了成熟可行的智算中心落地方案，未来 实现更广地域落地值得期待。

曙光子公司海光信息 DCU（GPGPU）可用于大模型训练，参与智算中心建设。公司将加大 DCU 研发投入，持续迭代。海光信息除了 CPU 产品实力出众外，其 DCU 产品也性能、生态优异。公 司 DCU 第一代产品深算一号于 2022 年实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业 化应用，可以用于大模型的训练，主要客户是智算中心等“新基建”项目、行业用户、AI 厂商及互 联网企业。海光与百度、阿里等头部互联网厂商推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈 AI 基 础设施。另外，海光 DCU 二代也在有序研发中，公司也将加大其在 DCU 领域的研发投入。

海光信息 DCU（GPGPU）“类 CUDA”生态优异，工具链完整。CUDA 是 NVIDIA 开发的一种 并行计算平台和编程模型，它允许开发人员使用 C/C++语言在 N【【微信】】 上进行高性能计算， 在深度学习训练和推理领域被广泛应用。CUDA 被称为英伟达最深的护城河。而海光 DCU （GPGPU）海光的 DCU 脱胎于 AMD，兼容主流生态――开源 ROCm（类 CUDA）GPU 计算生 态，支持 TensorFlow、Pytorch 和 PaddlePaddle 等主流深度学习框架、适配主流应用软件。现 有 CUDA 上运行的应用可以低成本迁移到基于 ROCm 的海光平台上运行。 海光 DCU 具有全精度能力，双精度性能与英伟达的 A100、AMD 的 MI100 相近。海光 DCU 具 有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，且双精度计算能力突出。据北京大学高性能计 算系统中标公告（HCZB-2021-ZB0364），海光信息的DCU Z100的通用计算核心达到8192个。 其关键性能指标实现：FP64 10.8TFlops，显存 32GB HBM2，对比全球芯片巨头的高端 AI 芯片不遑多让。英伟达 A100 的相关指标为：FP64 9.7 TFlops、显存 40/80GB HBM2。 AMD MI100 的相关指标为：FP64 11.5 TFlops、显存 32GB HBM2。

3.4.2 华为N腾深度参与多地智算中心建设，拓维、长虹有望持续受益

华为提供“N腾”解决方案，业已为 20 余智算中心提供坚实算力底座。华为基于N腾系列 AI 处 理器和基础软件构建 Atlas 人工智能计算解决方案，N腾产品具备丰富形态，包括 Atlas 系列模块、 板卡、小站、服务器和集群等计算产品，覆盖深度学习推理与训练全流程，致力打造面向“端、 边、云”的全场景 AI 基础设施方案。其中，AI 集群 【【微信】】 由数千颗N腾 910 AI 处理器构成， 并集成 HCCS、 PCIe 4.0 和 100G RoCE 三种高速接口、垂直整合通信库、拓扑、低时延网络， 线性度超过 80%，从而充分释放处理器的
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