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阿里巴巴减肥成功了吗 阿里巴巴瘦身
“挑战BBA,越过特斯拉。理想敢于这么瞄准,是实力自信,还是情绪烘托到位了?”
撰文|李欢
编辑|翟文婷
低迷已久的阿里找回了久违的自信。
今年6月底,1+6+N战略落地已经走完了一个完整的财季。8月10日,阿里调整财务口径后的第一份财报出炉。
这是令资本市场恢复信心的一份答卷。2024财年第一季度(对应的自然时间是截止2023年6月30日的三个月),阿里巴巴集团总营收2342亿元,同比增速13.9%,环比增速12.5%。打破了此前连续数季度内个位数甚至负数的低增长。
营收大幅增长的基本面下,并没有出现净利润跌倒的情况。本季度,阿里集团净利润实现330亿元的正增长,同比增长62.6%、环比增长50%。
其中,备受关注的是淘天集团,它的变化是这份财报的焦点。
分拆前,这是「中国商业」的核心组成部分,是阿里集团最核心的收入来源。分拆后,淘天是六大子集团之首,却是永远不会独立上市的板块。
淘天是阿里的精神内核,也是集团业绩好坏的晴雨表。
阿里巨变之后,淘天需要一次新生。戴珊的战略新定位,马云「回归」后的精神激励,都侧面说明了这点。
一、拆分前后
阿里集团拆分后,这是第一次调整收入分部口径。
5月份成立的淘天集团主要包括:淘宝、天猫、天猫超市、天猫国际、闲鱼、阿里妈妈、1688、淘特、淘宝买菜等业务或产品。2024财年第一季度,这部分收入合计为1149.53亿元,在整个阿里集团中占比为49%,差不多是半壁江山。
原以淘天为核心支柱的「中国商业」,是扛起集团收入的中坚力量,长期为集团带来近七成的收入。
调整后的淘天,基本是围绕天猫和淘宝的线上零售和批发业务。
零售业务,不论是过去「中国商业」说法,还是在淘天,都是收入核心。以客户管理和直营作为明细记录。
晚点LatePost报道,原本,淘宝天猫的收入分为两部分――客户管理收入和佣金收入,淘宝赚广告,天猫赚佣金,二者多年维持在2:1的比例。
从2020 年三季度后,阿里财报只公布两项收入的总和,广告和佣金全部计入国内零售客户管理收入中。在2023财年的年报中,客户管理服务已不止于这两项,已延伸至P4P营销服务、信息流推广营销服务、交易佣金、淘宝客服务四项。
这次财报结构调整前的八个季度,中国零售商业部分的客户管理收入,为阿里集团总收入的贡献占比不断下降,从2022财年Q1的39%,下降至2023财年Q4的29%。
刚刚发布的最新一季财报,淘天客户管理收入在阿里集团收入占比依然为34%。这相当于阿里国际业务、菜鸟与云智能集团三者相加的收入。
而且,客户管理收入的同比增速终于由负转正至10%。2023财年整整四个季度,这项收入同比增速都为负数。
中国零售商业的直营收入占比,不论统计口径调整前后,都是值得关注的一个指标。
这次财报公布前八个季度,以盒马、高鑫零售、天猫超市等业务构成的直营收入板块,在阿里集团总收入占比不断攀升,从29%增至34%。
不过在本季度,直营业务只为阿里集团带来12.9%的收入占比。数字锐减与盒马、高鑫零售等业务分拆有关。淘天集团「直营及其他」收入部分,只收录天猫国际和天猫超市两项线上商超业务。
在财报分部划分的收入明细中,集体剥离的「新零售」和阿里健康,被统一划归到「所有其他」计收,与灵犀互娱、飞猪、UC优视、夸克等并列,这也是1+6+N变革中N系列的大家族。这些业务集合在当季收入占比为19%。
二、专心补内容短板
拆分后的淘天集团轻装上阵,更专注于自身的革新。首当其冲是内部组织架构调整。
三月底阿里分拆后不到一个月,淘天的变革来得最快。戴珊将成立不到一年半的产业运营及发展中心一分为三,按照丰富性、品牌和高频驱动划分为三个行业发展部。
五月份,淘天集团宣布成立。随后,618前夕,久未露面的马云出现在阿里,他点名淘天集团未来的三个方向是:回归淘宝、回归用户、回归互联网。
这差不多是淘天之后的发展基调。
上个季度财报分析师会议现场,戴珊就表示,「淘天集团将以3年为一个经营周期。」昨晚结束的财报分析师会议上再次提到「三年一个运营周期」,要先从用户视角出发,先让用户增长,再到商家增长,最终促进收入增长,这样一个正向循环。
36氪之前采访到淘宝天猫中层人士提到,淘天的核心运营思路没有发生变化,戴珊的理念将一以贯之。还有内部人士向外透露,2023年整体的经营策略将会延续戴珊在2022年制定的方向,并不会发生剧变。
策略最终落地效果如何,体现在数据层面。
从2024财年的4月份开始,淘宝App每个月的日均DAU均录得6%及以上的年同比增速,7月增速超过7%。第三方平台【【微信】】也显示,6月,淘宝APP平均日活跃用户数4.02亿,月活达8.87亿,位于电商平台首位。
商家侧的数据也增长。过去的6月季度,淘宝天猫日均活跃广告付费商家数同比增长超过20%。
此前,淘天集团品牌业务发展中心总裁奥文提到淘天近期发生的大变化。他用互联网电商的重要公式――DAU*时长去解释,淘天既希望DAU高,也希望时长高,总之希望总时长更高。
也就是说,当平台来得用户更多,用户来的时间更长,用户的频次更快,平台商家生意自然更好。
从一个纯交易的电商平台,要重新盘活用户,淘天必须要做大量内容化的探索。
直播、短视频、内容种草都是内容赛道的关键。今年3月,淘宝天猫产业发展及运营中心、消费电子市场营销总经理彭艳萍曾公开表示,「未来手淘推荐信息流的70% 将会给到短视频、直播切片以及直播间。」
无论是面向内容消费者,还是类似机构和达人这样的内容生产者,淘天也做了相应的落地执行。在淘宝直播和逛逛都启动了现金和流量的补贴奖励等活动。还有更能为人感知到的「天天低价」、「百亿补贴」等变化。
在激烈竞争的内容赛道,天猫直面压力,与其他内容平台展开合作。比如,小红书达人种草到天猫承接的链路已经跑通。
这些只是冰山一角,要培育出适合内容生根发芽的土壤,需要整个生态的进化。
中小商家如何在拥挤的淘宝主界面找到经营空间,货品和内容的关系要如何重建?淘宝天猫的利益平衡,这些问题,都需要落到实地的回答。
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