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“从09年到11年，我们争论了三年，未来的产业格局到底是B2C还是C2C？还是一个搜索引擎指向无数个B2C？”

在美国电商的经验中，Google已经成为电商流量的统一入口，无数B2C网站分享来自Google的流量，消费者也并不在Amazon进行购物搜索。

但中国电商是否会沿着美国的路径走下去，阿里人并不知道。集团的最终决议是，所有方向都要尝试，淘宝、天猫、一淘分别由三个独立团队领导，且鼓励相互竞争，最好把彼此干掉，最终留下一个。结果是，一淘的方向很快被证伪，但淘宝+天猫的路径被确认下来，并逐步成为今天的淘天集团。

阿里人看似走上一条激进的路线，付出了巨大的内耗代价，但收获是验证了未来电商市场的方向。曾鸣对此总结：“市场的变化太快，所以用行动摸索出新方向永远优先，为此浪费的资源也完全值得。”

这样的战略思维贯彻了阿里巴巴发展的全程。在2013年，阿里巴巴主动将7大事业群拆分成25个事业部；在2015年，阿里巴巴开启了大中台战略，用一套基础设施打通所有前台业务；在今年3月，阿里用史无前例的“1+6+N”践行自己的敏捷型组织构想。阿里巴巴董事会主席张勇在介绍战略时说道：

“每一个阿里人，都必须让自己回到创业者的状态再出发。”

这与历史上阿里巴巴历次变革的规律完全一致――坚持让组织更敏捷，让听得到炮声的人做决策。而剥离具体业务的阿里巴巴控股集团将成为整个企业矩阵的超级中台，为所有前端业务担当创新与技术孵化器的角色。

02 驶出自己的避风港

这是阿里巴巴最好的时代。

在国内电商市场，淘天集团仍然保持着自己的优势地位――更多的商品品类和品牌选择，消费能力更强的高质量用户，以及在618、双11等重大购物节时间点的强势市场声量；在国内云计算市场，阿里云拥有最全的产品体系，以及最大的市场规模。在2022年，阿里国内电商的市场份额是45.9%，云计算在2022年下半年的国内市场份额是31.9%，均处于市场份额首位。而在本地生活和海外电商市场，阿里巴巴正在迎来经营效率的持续改善。

更大的机遇来自市场本身，消费市场正在迎来疫情后的复苏转暖，国家统计局数据显示，今年5月我国社会消费品零售总额为37803亿元，同比增长了12.7%；全国服务业生产指数同比增长了11.7%，工业增加值同比增长了3.5%。无论阿里巴巴的云计算、本地生活还是电商业务，都将迎来复苏攀升的浪潮。

这也是阿里巴巴压力最大的时代。

在云计算、本地生活、电商等任何一个市场，阿里巴巴都在面临竞争对手的围攻。从2018年开始，随着移动互联网用户的总量见顶，行业整体进入平稳增长时代。大多数企业开始转换思维，从跑马圈地，抢占市场转向打磨内功，做好长期生存的储备。

面对新的竞争环境，阿里巴巴的对策是，刀刃向内，精准切入解决问题，开启史上最大的组织变革。

扩张时代生长出的组织架构最大的优势是能够整合优势资源，推进项目落地，实现规模扩张。但这套打法在增长见顶的阶段就显得不够敏捷。面对AI时代的机遇，全新的市场挑战，分拆，让各业务独立面对市场，轻装上阵向前跑，是最佳选择。这不是解决一时的问题，而是解决阿里未来十年的战略和组织问题。

变化马上反应在业务上。拆分后淘宝天猫迎来的首届618，提升中小商家的参与度及交易规模，成为更加迫切的重要目标。根据淘天官方公布的数据，截至6月18日0点，超256万名中小商家今年618的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破，其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。

支持中小商家的最终目的，在于实现生态的繁荣。在淘宝天猫方面看来，只有打通中小商家向上的路径，才能帮助中小商家与品牌齐头并进。一个更好的生态里，理应是大鱼多，小鱼更多。在眼下头部玩家大竞争的时代，谁疏远了用户和市场，谁就将被市场所淘汰。以服务中小商家起家的阿里核心业务，尝试回归初心，在新的竞争中脱颖而出。

03 更敏锐的阿里巴巴，将驶向何处？

全新的组织，离不开全新的顶层设计。

未来阿里巴巴控股集团董事会主席与CEO的职务，将分别由蔡崇信和吴泳铭担任，这是阿里巴巴向敏捷型组织进化的最佳选择。

蔡崇信，阿里巴巴十八罗汉的一员。1999年加入阿里巴巴之前，蔡崇信正在投资公司In【【微信】】的香港分部任副总裁。在深入考察阿里巴巴后，蔡崇信坚持加入阿里巴巴，变成月薪500元的阿里人。但正是蔡崇信的加入，让阿里巴巴早期的所有融资难题最终解决。高盛与软银两笔重要投资背后，蔡崇信都发挥了重要作用，此外，他还是阿里巴巴在港交所、纽交所两次上市的主导者，此后主要负责战略投资工作。

阿里官方对蔡崇信的评价极高――其拥有全球化经验与对宏观环境的洞察，对阿里巴巴的发展历程与战略方向有充分了解和把握。

吴泳铭则拥有最开阔的技术视野和投资视野。外界更多称呼他为“吴妈”，原因是他搭建了淘系电商最关键的广告营销平台阿里妈妈。在阿里，吴泳铭曾担任B2B、淘宝、支付宝等核心业务的首席技术官，在淘宝的移动化转型中发挥了关键作用；在外部，吴泳铭创办的元Z资本成功投出了理想汽车等成功项目。

相比之下，张勇则以工作狂热与战功卓著著称。在阿里工作期间，张勇为人熟知的是他主导了淘宝的商业化以及打造天猫品牌，以及设计了外界熟知的双十一购物节。每当业务陷入突破瓶颈的关键期，张勇是带队的不二人选。

组织架构的顶层设计转变，意味着阿里巴巴战略方向的转变。过往资历证明，蔡崇信与吴泳铭均是投资、孵化创新业务的高手，他们也将成为阿里巴巴未来在体系内外展开创新的关键角色。

未来，新的管理层组合将把更多目光放在创新业务的孵化上，关注能否在新的赛道孵化出下一个淘宝天猫、支付宝亦或是阿里云。而蔡崇信与吴泳铭的能力则契合了阿里巴巴对未来的诉求，他们的能力覆盖投资、技术与战略视野，是阿里巴巴未来绝佳的掌舵者。

此外，阿里的一批业务正在进入上市倒计时，在今年5月发布2023财年第四季度财报时，盒马明确了将在未来6至12个月内完成上市；阿里云则是未来12个月内；其次是菜鸟，预计在未来12到18个月内完成上市。

这些“走出去”的业务成功与否，将决定阿里巴巴能否构筑一个庞大、健康的品牌矩阵。张勇曾在接受采访时谈道，阿里巴巴希望，每个独立走出去的业务都能活102年。

显然，蔡崇信操刀阿里融资的成功经验，将为这些子业务的独立谋生之路开一个好头。

现在，随着作为“底座”的阿里巴巴控股集团变阵完毕，这场属于阿里的敏捷化改革也要接近完成。一个更加敏锐，富有创新力的阿里巴巴正在启航，并投入到下一个时代的竞争中去。

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京东阿里物流争霸 阿里与京东物流对比

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　　今年的618比起往年显得更加平淡。京东今年的战报更简化了，尽管自去年开始，京东就不再公布GMV，但好歹会公布下单金额，毕竟618算是京东“主场”嘛，但今年连下单金额都没公布，只是含糊地称，2023 年京东 618 增速超预期，再创新的纪录。

　　阿里的618今年也是异常安静，以往叫“天猫618”，今年改名叫“淘宝天猫”，也不强调总增长了，而是只罗列了部分中小商家和直播的增长数字。

　　而在平淡的 618 尾声中，阿里迎来巨震。

　　张勇卸任，蔡崇信接棒

　　6 月 20 日中午，阿里发布全员信，公开张勇将于今年 9 月 10 日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼 CEO 职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼 CEO，专注阿里云的发展。

　　同时，公开信还透露，阿里集团执行副主席蔡崇信将出任集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团 CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

　　虽然意外，但张勇的卸任也在意料之中。自今年 3 月阿里进行1+6+N史上最大组织架构调整后，作为集团掌舵者的张勇就一直在放权，以给予各子集团真正的决策权。5 月，阿里公布六大子集团的董事会成员名单，张勇除了担任云智能集团的董事长兼 CEO 外，未在其他集团有任职。

　　而在前一天，6月19日，据晚点LatePost报道，5月下旬，仍处在退休状态的马云开了一场小范围内的沟通会。马云在沟通会上为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。基于大环境的变化，马云判断，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

　　会上，马云表示，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。此外，马云认为淘天在组织上应该进一步扁平化。报道称，一些员工预计，“6・18”结束后，集团将迎来多项管理制度的改革。

　　值得注意的是今年淘宝天猫618的一个最大变化是，中小商家站上竞争舞台的中心，“淘宝好价”频道入口，更是拿下了淘宝首页的焦点位置。

　　刘强东：低价是 “1”，品质和服务是两个 “0”

　　无独有偶，刘强东曾在去年双十一后直言，京东已经让一些消费者有了越来越贵的印象，京东应服务多层次的消费者，既要考虑有钱人，也要考虑普通人：

　　低价是我们过去成功最重要的武器，以后也是唯一基础性武器。

　　刘强东告诫管理者，不能因为自己现在的生活好了，就忽视了很多基层消费者的诉求，他们在消费上仍追求产品的极致性价比，千方百计地通过供应链的效率提升去把价格降下来，把服务提上去。

　　去年双十一前，刘强东回复员工周报，称京东的零售业务经营文化在逐渐丧失：

　　随着 3C 家电业务的成功，很多兄弟开始夜郎自大、沾沾自喜，丝毫不再关注我们的低价优势。

　　如果把零售业务的客户体验分成三要素 ―― 价格、品质和服务，低价是 “1”，品质和服务是两个 “0”，失去了低价优势，其它一切所谓的竞争优势都会归零。

　　值得注意的是近日，京东集团董事局主席刘强东在京东物流经营管理会上表示，不再要求商家必须使用京东物流：“他们想用极兔或者通达系快递，就让他们用。京东应该让所有信息真实地展示在前台，把选择权交给用户。

　　对此有分析认为引进第三方物流，是京东完善商业生态的重要手段之一。对于并不愿意付出更高物流成本的商家而言，更多快递企业的接入，可以为其提供更具有性比价的配送解决方案，在物流成本上有更多的操作空间，这也是吸引商家的一种有效方式。

　　但长久以来，京东物流凭借强大的仓储和配送能力，为京东商城构建起一条极具竞争力的‘护城河’。此举会不会弱化京东的护城河还有待观察。

　　从另一个角度看，京东将一部分配送需求交给其他快递公司，就可以有更多精力去完善和拓展其他业务，同时降低整体运营成本。

　　拼多多的好日子，阿里京东的苦日子

　　作为中国电商领域中元老级的人物，马云和刘强东的“坐不住”，或多或少地也反映出了传统电商平台的焦虑。去年四季度，阿里多年来首次对外隐去了“双11”的具体销售数字，而京东在今年“6・18”也未公布销售总额。

　　与此同时，在业绩方面，阿里、京东都过起了苦日子。本季度，阿里和京东的营收同比都只增长了个位数――前者仅为2%，后者甚至下滑到1.37%。更糟糕的是，阿里的核心电商业务收入同比减少了3%，而京东的自营业务也降低了4.3%。

　　与之形成鲜明对比的则是拼多多的“好日子”。5月26日，拼多多一季度财报显示，公司营收实现376.4亿元，同比增长58.18%，净利润为81亿元，同比增长212%。营收和利润都远超市场预期。

　　虽然提起的方式不一样，但是不难看出，聚焦低价，是近几年头部电商平台的一个显著战略调整。

　　此前从业者常常把低价与所谓的“下沉市场”划简单等号。对于京东、阿里这些相对成熟的平台来说，已经到了构建更好的商品品质、丰富性、履约售后服务，收获由此带来的利润的竞争阶段，是再去忽视长板，去内卷低价，是得不偿失的。

　　另开一摊新业务，去争抢这部分用户，是阿里、京东摸索后的主要应对方式。京东有京喜，淘宝有淘特。所以，当京东、阿里大量新增所谓“下沉市场”用户后，拼多多带来的忧虑暂时被抵消了。

　　但疫情三年过去之后，摆在传统电商平台面前的，是一个新的僵局――增长乏力、用户消费意愿紧缩，社区团购、即时零售等新商业模式也在侵蚀“电商”的角色功能。

　　除了拼多多，类似占有低价心智的还有抖快的电商直播间，这些流量入口不再把消费者导向京东、阿里，而是自行闭环完成交易，并且能够通过内容来促进消费者的“激情消费”。

　　而比电商更有时效性的即时零售，则在另一个意义上开始侵袭传统电商的地盘。现在线下商家的库存逐步都实现线上化，疫情更是加速了这一过程。本地的需求，能够借由外卖平台，直接对接本地供给，绕过了传统电商。

　　人们在即时性消费中，对商品的溢价空间容忍度其实是更高的，从买三餐、生鲜、日用品，到服饰百货和 3C，即时零售的客单价正在提升，这也威胁到电商平台的优势品类。

　　环境剧烈变动后，重建低价心智，又变成了电商老大哥们无法拒绝的选择。

　　比起低价，内容或许才是淘宝破局的关键

　　但对于淘宝这样体量的平台而言，低价不会是唯一的策略。比起低价，淘宝在内容上的投入或许更值得关注。

　　值得注意的是今年的淘宝天猫618商家大会上，淘天集团宣布将在直播方面扶持5万余个淘系新主播、100余个明星直播间和10万个品牌直播间。“淘宝将以远超之前的投入推进全面内容化。”

　　抖音快手们从兴趣电商切入赛道，并开始打造货架电商寻求更完整的生态。而货架电商最成熟的淘宝，则要用内容繁荣整体生态。

　　品牌的特色打造，很大程度上仰赖内容的诠释。去年淘宝直播的用户规模增长超70%，直播对于商家的引流效果也在持续展现。从直播、短视频到图文，多种载体呈现之下，“内容即商品，所见即所得”。这其中潜藏着新的消费势能。

　　此外东方甄选双语直播成功出圈，颇具知识感的直播间引发用户共鸣，再次验证优质内容或

　　成为突围关键。

　　用户对于过去超头部主播“喊麦、限时抢购”式直播风格或已存在一定的审美疲劳，东方甄选直播间因主播为原新东方老师，具备突出的英文功底和渊博学识，双语直播、边直播边传授知识的模式让人耳目一新，叠加新东方企业发展起伏的经历及带货品类多为助农产品、图书等，让人产生情感共鸣，因此吸引了大量 80后及一、二线城市用户成为粉丝。

　　事实上，低价只是电商巨头们争取注意力的手段。成熟的平台不会轻易东施效颦，而是会从自身核心竞争力出发，打造更适合当下状况的战略选择。

　　当电商进入存量竞争时代，差异化优势变得至关重要

　　从行业格局看，一方面，新的经济形势下，消费者消费呈现明显的K型分化。在上，高端市场坚挺；在下，低价市场越来越好。虽然消费者并没有在品牌和产品上做出妥协，但降低了购物频率，并比从前更加积极地寻找折扣和促销，例如渠道上转向社区团购、直播带货等。

　　另一方面，电商集中度在分散，竞争更激烈。2022年，根据财报和测算数据，GMV超过或接近万亿规模的电商平台共六个，分别是：淘宝/天猫8.3万亿、京东3.47万亿、拼多多约3.3万亿、美团1.6万亿、抖音约1.5万亿、快手约0.7万亿。

　　同时，中国电商行业从2023年真正进入到存量市场的竞争阶段，最明显的特征是平台GMV和用户增速持续放缓，甚至出现负增长。而以拼多多和抖音直播为代表的低端电商件在不断蚕食传统电商的份额。最终，在存量市场的博弈阶段，传统电商平台会线采取看起来激进的低价策略。

　　当电商进入存量竞争时代，平台过去简单粗暴的打法难再奏效，消费者也越来越冷静。眼下电商平台们要做的乃是夯实基础能力，补足流程体系中的每一环。

　　平台使出浑身解数降低价格之外，各家也都在强调自己的优势，例如抖音以流量见长，淘宝以丰富度取胜，京东注重物流服务体验，“电商新人”微信也向私域流量池的增量挖掘，试图提供差异化能力。品牌、商家也不再囿于一家的生意，而是在不同价值之间的渠道寻找平衡。

　　参考文献：

　　1. 《张勇卸任、马云回归，阿里的巨变时刻》，极客公园

　　2. 《拼多多的好日子，是我们的苦日子》，有数Datavision

　　3. 《直播电商深度系列五――格局变迁或带来新机遇》，开源证券

　　4. 《晚点独家丨马云的非公开会议，淘宝天猫未来的三个方向》，晚点LatePost

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