消费之王是谁提出来的,消费之王是谁提出的,消费之王是谁提倡的,消费为王

　　01

　　最近，阿里巴巴新闻不断，先是业务端被“一拆六”，紧接着高层人士也发生调整――张勇将在教师节后卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO，转而专注阿里云的发展，而元老派的蔡崇信、吴泳铭则杀了个“回马枪”，重掌集团大权。此前，创始人马云又开始频频露面。5月下旬，甚至还召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。

　　据多位阿里员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。他判断，当前消费信心不足的情况还会持续，因此接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该“回归淘宝”。

　　这无疑是阿里电商战略的一次重大转折，它意味着，淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家。甚至一些阿里员工私下判断，淘宝的流量机制也可能发生变化，从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。有一些朋友反映，最近淘宝商家发货处理问题的速度加快了许多。

　　阿里电商从天猫回归淘宝，一方面自然是因为有来自拼多多、抖音等的挑战。2023年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的62%。在此之前，拼多多日活用户数超越淘宝，成了行业里程碑。

　　而比拼多多更令阿里不安的追赶者还得数抖音。2022年，抖音电商已经迈过1万亿GMV（销售总额）的门槛，成为电商行业举足轻重的力量。这个数据淘宝用了10年，京东用了14年，而抖音电商只用了2年。在此情况下，字节跳动的广告收入已经超越腾讯和阿里巴巴，成为中国第一。

　　为此早在今年4月，淘宝就已经下调了佣金费率，以争夺优质低价商品供给。那次佣金下调几乎涵盖了所有行业，且力度非常大，部分好货好价商品甚至有机会直接免佣金。

　　此举收获的一个明显效果是，淘宝今年新增的超过500万商家中，根据商家注册信息统计，至少20%之前有在拼多多开店的记录。而随着“回归淘宝”战略的实施，相信类似举措将更多、力度更大。

　　但另一方面，也是为了适应“消费追求性价比”的大环境。想当初张勇刚刚出掌阿里巴巴帅印的2015年，国内经济一派烈火烹油的景象。他也因为看好中国的消费升级，让淘宝倾斜了大量流量给天猫以扶持品牌商家崛起。

　　这一战略在当时确实产生了一定作用，直到2022年，天猫有七成收入来自品牌商家。但八年后的今天，大环境发生了重大变化。当消费性价比取代消费升级，这倒逼着阿里电商必须调整战略方向。

　　当然，“回归淘宝”只是第一步。回归以后还有许多工作要做，许多方向要调整，比如下沉以后的目标客群瞄准谁？

　　02

　　过去，消费升降级的目标对象都盯着年轻人，但现在，由于经济形势改善乏力，青年人失业率屡创新高，作为消费主力的年轻人是真的没钱了。这点从今年618的惨淡表现也可见一斑。

　　作为疫情结束后的第一个618大促，又遇上与父亲节同一天，各电商平台卯足力气宣传造势。但是结果呢，相信很多朋友都感受到了，今年618的热度显然不及从前――微博、抖音上的热点好像都与618无关了，各种促销弹窗好像也少了。

　　数据方面，往年618各大平台都会实时公布销售战绩，各种“业绩新高”的喜报铺天盖地。而今年，京东、淘宝天猫、苏宁易购和拼多多等几大主流电商均未公布各自618的销售总额，仅有一些文字概述或部分销售情况。虽然根据星图数据披露，今年全网销售总额达7987亿元，创下新高，但同比增长仅14.77%，增速降至近3年来最低点。

　　再往上，人数就迅速减少，31-40万、41-50万区间的比例分别只有4.9%和2.9%。但存款超过50万的比例又扩大至12.9%，超过100万的也有6.3%。

　　这一方面解释了为啥大家在抖音等社交分享平台上仍能看到那么多炫富的“壕青”，这些人可能真实存在，但就比例而言只占总人数的一成左右；另一方面也说明社会财富、消费K型分化有多严重。所谓年轻人消费力强的印象，可能只是种以偏概全的假象。

　　实际上，高达七八成的年轻人早已囊中羞涩。考虑到这其中还包括了为数不少的30-40岁的“名义年轻人”，而这部分人大多已经结婚生子，生活压力比单身的年轻人更大，刚性支出的地方更多，所以消费力更弱。这也是为啥近年来，不仅奥特莱斯、零食折扣店，就连“剩菜盲盒”都迎来了爆发。

　　所谓“剩菜盲盒”，指的是一些餐饮店铺将临期食品或者当日未售出的商品，以超低的价格、“盲盒”的形式出售。比如100多元的寿司、30多元的中式面点熟食、20多元的咖啡等，放进“盲盒”可能只需要花原价三分之一甚至四分之一的钱。尽管部分“盲盒”的上架时间较晚，甚至要等到午夜0点才能开抢，并且仅限店内取货，但仍旧被第一时间抢光。

　　此情此景，是不是跟印象中只有大妈才会早起挤免费班车去超市抢购特价商品有很大不同？它说明年轻人中也有很多穷人，只不过吃相更含蓄一些、行为更互联网化罢了。

　　而另一个可以佐证年轻人消费能力不足的例子，就是以低价著称的拼多多业绩的快速增长。其一季度财报显示，公司实现营收376.4亿元，同比增长58.18%；净利润为81亿元，同比增长212%。营收和利润都远超市场预期。拼多多高速增长神话的背后，是年轻人的消费新习惯：凡是超过9.9元的商品，购买前都得好好想想。

　　这种情况下，再一味只盯着年轻人群体进行深度开拓，已经不是薅羊毛只薅一只的问题，简直是在红海里跟鲨鱼抢肉了。那么，红海之外，谁才是新消费时代的那片蓝海呢？我的答案是：老年人。

　　03

　　最近几年，随着老龄化浪潮的汹涌袭来，过去被优质商家看不上的老年人群体，正在迸发出巨大的消费力。比如以前银行推销借记卡、信用卡，都是去大学、去公司，目标对准那里的年轻人。而现在，却纷纷下沉到老旧小区。

　　毕竟，如今每月能领到1万块以上退休金的老年人数量有635万，而月薪超过1万的年轻人据估还不到500万。所谓经济基础决定上层建筑，事实上，不只是在消费方面，今天年轻人追逐的很多新潮流，都是老年人玩剩下来的。

　　比如最近上海年轻人流行的一种活动，叫作city walk。按照小红书上对于city walk的定义，就是漫无目的地在城市里行走，用脚步和镜头记录这座城市，重要的是欣赏沿途的美景。说穿了不就是散步轧马路吗？年轻人每个周末city walk一趟撑死了，能和每晚饭后雷打不动散步的老年人比？

　　但就是这么同样一件事，换个马甲，用英文包装一下，就显得小资情调十足。可见，老年人缺的不是消费能力，缺的是定义时尚、消费的话语权。由于缺乏话语权，不被媒体关注，导致老年人的经济价值被严重忽略。

　　所以这两年我一直在呼吁，要关注老年人。相比被过度关注、过度消费的年轻人，老年人的“关注-回报率”无疑将更高。能否抓住这一波红利，不仅考验着企业商家的眼光和洞悉力，也影响中国未来经济结构的转型，及三驾马车位次的调整。

 

（文章来源：第一财经）

菜鸟快递跟顺丰快递 菜鸟快递越来越好了

菜鸟快递跟顺丰快递哪个好干,菜鸟与顺丰的区别,菜鸟和顺丰是一家公司吗,菜鸟和顺丰的关系和各自优势

自从明确了独立融资、分拆上市的目标后，菜鸟集团开启了疯狂扩张模式。

6月13日，菜鸟国际快递全面提速，在北美投入重金建设对货站、海外仓和分拨中心，将北美快线平均运输速度提升了40%以上；6月28日，菜鸟在全球智慧物流峰会上宣布上线自营快递业务菜鸟速递，CEO万霖还宣布将在年内联合阿里速卖通推出“全球五日达”服务。

业务持续扩张之际，菜鸟的上市计划也在有条不紊地推进中。此前有消息称菜鸟已聘请摩根大通和中信辅助上市，其市场估值超过200亿美元。

菜鸟狂奔，必然会改写物流行业的格局。身处漩涡中心的顺丰、京东、三通一达和极兔，都将迎来一场前所未有的硬仗。

本文要点如下：

菜鸟翅膀越来越硬

都做品质物流，顺丰和京东物流最受伤

物流大战下半场：品质快递崛起，性价比不再为王

三通一达和极兔的两难选择：要份额还是要利润？

细分领域有戏：大件、冷链、医药物流相继冒头

走过风雨三十载，物流企业如何重塑自身价值？

（图片来自菜鸟官方微博）

菜鸟翅膀越来越硬

菜鸟扩张，和阿里组织架构大调整、国际业务提速直接相关。

从菜鸟发展历程来看，其设立初衷、过去多年的业务调整都围绕着阿里国内电商业务打转，业务和阿里电商深度绑定之余，公司的价值也未得到真正重视。但在独立融资上市后，菜鸟需要强化自身品牌属性，摆脱对阿里的依赖。

5月18日，菜鸟集团CEO万霖发布了一封全员内部信，回应上市时间表等外界最为关心的问题。万霖在信中写道，菜鸟将要开启新的创业征程，争取在未来十年成为“全球领先的综合数智物流集团”。

既然要做一个综合型、数智化物流集团，菜鸟就必须补强最大短板――自营物流。物流业发展到今天，末端配送团队或许不再是决定胜负的关键，但仍是物流企业不可或缺的资源。长期依赖第三方企业提供末端配送服务，菜鸟难免会被卡脖子。

从菜鸟公布的路线图来看，自营的菜鸟速递上线后，有两个着力点：对外，和阿里国际数字商业集团合作再加深，致力于提高配送效率；对内，走品质快递路线，以配送时效和服务质量为卖点。

菜鸟、阿里国际数字商业的海外业务都处于扩张期，一个“快”字贯穿始终。

今年618期间，菜鸟国际快递就给欧美15国的新用户提供3次物流路线免费升级机会，将包裹配送时效平均提升10-20天。此次宣布联合速卖通推出全球五日达服务，同样从重点国家开始试行。经过一段时间的试运营，菜鸟自营物流已经在西班牙率先上线，覆盖该国30多个重点城市。

（图片来自菜鸟官网）

至于国内业务方面，万霖曾直言，菜鸟此前的自营配送服务丹鸟直送品牌认知度有限，归因于其服务客户有限，主要承接天猫对时效性要求较高的订单。但丹鸟所处的品质快递分赛道潜力是毋庸置疑的，过去几个季度自营业务的营收持续增长就是最好的证据。

在外界看来，菜鸟速递相当于丹鸟直送的升级版。直接冠以菜鸟这个名号，不仅能加强品牌认知度，也体现了菜鸟集中资源做大自营物流的决心。而菜鸟在国内业务这一侧要做的事情也不多，毕竟其基础设施、数字化系统都足够强大。品牌升级之后，只需要加密线网、扩充配送团队，就能快速提高业务量和市场份额。

现实中，菜鸟也是这么做的。今年618期间菜鸟就试验了夜间配送、单件揽收等服务，将配送网点的工作效率提升了一个档次。

然而，菜鸟自营之路注定不会平坦――毕竟要走品质快递的路线，就意味着要和实力强大的顺丰、京东物流正面对抗。

都做品质物流，顺丰和京东物流最受伤

资本市场的反应最为灵敏。6月28日菜鸟速递上线的消息传来，顺丰股价一夜暴跌8%。截至发稿时，顺丰的股价徘徊在44元/股左右，跌至近15个月新低。资本市场上一次做出那么大的反应，是2021年4月――当时顺丰发布了一份业绩预告，一季度预计净亏损9-11亿元，利润遭遇前所未有的滑铁卢。

山雨欲来风满楼，顺丰如今的处境，此前早有预兆。

早在去年年初，一向低调的王卫接连亮相多个公开活动，发表了“未来三年公司管理层要脱层皮”、“企业经营要回归商业本质”等言论敲打顺丰高层。彼时顺丰的压力更多来自疫情和电商行业的整体下行，公司业绩虽有起伏，压力还没那么具体。如今菜鸟自营物流上线并对准品质快递赛道，顺丰也迎来了命定对手。

顺丰的挑战在于，几乎将所有筹码押在中高端市场和品质快递业务上，和菜鸟近乎近身肉搏。

2022年年报显示，时效快递是顺丰主要收入来源，营收占比达到39.5%，其次是供应链及国际业务，占比32.8%，经济快递占比仅有9.6%。从收入增速来看，时效快递、供应链及国际也是最快的，前者达到6.8%，后者随着国际贸易的复苏和疫情的平复更是暴涨124.1%。

时效快递、商务件这些细分赛道的特点是对时效性和安全性要求高，所以对应的票价、毛利都超过一般的电商件。但缺点是总量小、竞争大，菜鸟挤进来之后必然会抢走顺丰的蛋糕。安信证券的研报就曾指出，自2018年以来商务件的市场规模增速便回落至个位数，年配送体量不超50亿件，市场份额在10%以内。

同样被视为菜鸟速递直接竞争对手的京东物流，也充满危机意识。如果说菜鸟和顺丰的竞争主要集中在时效快递、商务件的话，那么菜鸟和京东物流就将在电商件上展开直接竞争。

即便背靠京东零售这棵大树，京东物流最近几年还是积极开拓第三方客户，和京东关联的业务占比正逐渐降低。数据显示，今年一季度京东物流外部客户收入为255.2亿元，同比增长60%，占比接近七成。从细分数据来看，京东物流的一体化供应链收入为184.5亿元，快递快运服务收入也同比大涨93.4%至182.8亿元。

京东物流当然不可能承接淘宝天猫的订单，菜鸟也很难打入京东零售的地盘。但现在的电商江湖已经不是简单的三分天下：抖音、快手甚至小红书都在发力，第三方平台、商家的订单争夺也十分激烈。

以抖音为例，虽然曾试水音需达等自营快递业务，但大部分订单还是要靠第三方物流企业配送。目前，京东物流、顺丰、三通一达都在承接抖音订单。菜鸟的加入，让这条赛道变得更加拥挤。

能够牢牢占据高端市场的大半壁江山，顺丰、京东靠的是庞大的末端配送团队和自营仓储、运输设施。

2020年，顺丰自营基础设施（主要计算转运中心、干线路线、物流配送工具）总量超过了老牌巨头德邦，从此一骑绝尘，将所有竞争对手远远甩在身后。实力最强的航空运输方面，截止今年5月底，顺丰投入使用的货运飞机数量达到81架，在时效快递的运输方面具有无可比拟的优势。

京东物流这边也毫不逊色。早在2021年申请港股IPO的时候，京东物流就承诺会加大基础设施建设，并以供应链技术赋能传统商家，打造一体化、数智化物流网络。截止2022年底，其在营仓库数量超过1500个，超过90%的京东自营订单能实现当日达或次日达。

但菜鸟的加入，确实有机会颠覆实力的天平。

数据显示，菜鸟物流资产规模超过800亿元，除了末端分拨中心、菜鸟驿站网点外，还包含大量的物流园和航空枢纽。在干线物流层面，菜鸟自称已覆盖全国30个省、300多座城市，区县一级行政区覆盖率超过90%，其中次日达服务已覆盖250多座城市。

甚至在顺丰引以为豪的航空物流领域，菜鸟也毫不示弱。官方数据显示，菜鸟每月用于国际航空运输的包机超过240架，跨境仓面积超过300万平方米，对顺丰的国际业务来说绝对是一个劲敌。

在菜鸟面前，顺丰、京东物流的优势被削弱了，统治地位也面临前所未有的严峻挑战。三大巨头的混战也将产生一系列连锁反应，并传导至物流行业的各个角落。

物流大战下半场：品质快递崛起，性价比不再为王

疫情爆发后，快递业发展节奏确实被打乱了，但好在整体仍维持增长态势。艾媒咨询数据显示，截至2022年上半年全国快递业务量、收入同比分别增长3.7%和2.9%，市场规模维持在千亿以上。但市场规模的持续扩大不止依赖传统电商件，时效快递、同城配送等细分领域都取得了长足发展。

调查显示，2022年全年下来，普通电商件业务占比为53.3%排名第一，同城配送、时效快递的占比则分别提升至48.1%和40.3%，和前者的差距正不断缩小。2022年同城零售商家中，商超零售的份额最高达到55.4%，鲜花蛋糕、生鲜果蔬配送需求也大涨50%以上。

京东、淘宝天猫、拼多多、抖音等电商平台，都看到了这条新兴赛道的潜力，不断加码相应业务。顺丰屡次尝试电商业务未果之后，也拉拢了抖音、唯品会等合作伙伴。从整个物流行业的角度出发，菜鸟、顺丰、京东之间的角力助推品质快递、时效快递、即时配送等新赛道崛起，极有可能颠覆原有的实力天平。

除此之外，配合着京东、阿里近场电商的布局，传统电商件的配送效率也在持续提升。从去年双十一前夕京东联合达达上线小时购业务，到今年618淘宝天猫联合菜鸟大搞半日达，内卷一天比一天严重。

小时购、半日达等服务的兴起，是对用户的一次再教育。现在的用户已经不再以老眼光看待快递公司，对快递的时效性和服务质量要求都越来越高。换句话说，这是菜鸟、顺丰、京东们利用自身的基础实施、数智化优势，倒逼其他企业升级服务。

同样来自艾媒咨询的数据显示，针对快递物流行业最需要改进的问题的调查中，54.9%的用户希望改善服务态度，52.8%的用户希望物流企业提高寄件速度，占比排在前两名。往下数，还有不少用户希望保障包裹安全、提高信息准确性，反倒没有多少人在意性价比。

（图片来自艾媒咨询）

正如前文所说，菜鸟速递是一条鲶鱼，其加入无疑会加剧品质快递的竞争。菜鸟、顺丰、京东物流三家物流企业之间针对配送效率、服务质量的内卷将不止不休，直到彻底分出胜负。

物流江湖，牵一发动全身。尽管和菜鸟不存在正面竞争，三通一达和极兔也很难在这一场物流大战中独善其身。最新消息显示，中通就率先出手改善服务质量。6月28日，中通宣布升级标快服务标准，在全国66个大中型城市上线“标快送货上门，承诺不上必赔”服务。

中通的出手，传达了一个焦虑信号。品质快递的概念日渐普及、同城零售需求爆发、用户对快递服务的要求越来越高。通达系、极兔引以为豪的性价比优势，正遭遇严峻考验。

三通一达和极兔的两难选择：要份额还是要利润？

按业务量计算，中通、韵达才是中国物流行业的老大，过去一年市场份额合计接近40%，顺丰只排在第四，京东物流不进前五。作为三通一达的基本盘，传统电商件业务量大、需求稳定，也确保了这几家老牌快递企业的下限。

中通的最新财报显示，今年一季度核心快递业务收入为83.89亿元，同比增长16.1%，一季度包裹量则同比增长20.5%至62.97亿件。圆通、韵达和申通的快递量则分别录得44.58亿、38.27亿和33.56亿件，除了韵达均同比增长超20%。

狂奔数年的极兔，暂时还不会对三通一达造成实际威胁，但进步是有目共睹的。

不久前刚披露的招股书显示，极兔2022年国内包裹量达到120亿件，同比增长44.3%，对应的市场份额约为10.9%。过去三年，极兔的总营收持续走高，从2020年的15.35亿美元暴涨至2022年的72.67亿美元，其中在中国市场的收入年均复合增长率高达192.5%。

今年5月，顺丰作价11.83亿将旗下专注电商件快递业务的丰网出售给极兔。根据最近一份财报，丰网2022财年营收约为32亿元，净亏损接近7亿。在巅峰时期，丰网的日均配送票单量可以达到1000万。将丰网收入囊中后，极兔在下沉市场的实力进一步壮大，配送网络也将更加完善。

然而，在高速增长的包裹量、高居前列的市场份额背后，这几家快递企业的收入和老大哥顺丰有巨大落差。

以今年一季度为例，顺丰的收入高达610.48亿元，圆通、韵达、中通和申通分别为129.14亿、104.75亿、89.32亿和87.44亿，三通一达加起来还不及顺丰一家――这还是在顺丰营收同比小幅下滑3%的情况下录得的数据。

极兔的问题更严重，至今仍未走出亏损泥淖。招股书显示，过去三个财年极兔净亏损分别为6.06亿、16.47亿和13.89亿美元，三年累计亏掉36亿美元，毛利率至今徘徊在负区间。极兔也无法掩饰自身的尴尬，在招股书中直言业务扩张是亏损放大的重要原因。

但极兔还是没有把问题挑明：造成其长期亏损的根源是单票快递价格太低，根本无法覆盖成本。三通一达市占率远超顺丰，收入却大幅落后，也和定价有直接关系。

今年一季度，中通单票价格同比下降了3.7%，单票收入仅为1.4元，在三通一达中处于垫底位置。韵达、申通和圆通的情况也好不到哪去，单票价格分布在2.5-3元之间，且除了韵达全都出现同比下滑。相比之下，顺丰的单票收入高达15.86元，是三通一达的十倍有多。

菜鸟、顺丰、京东物流和三通一达、极兔之间的竞争，不仅仅是品质快递和性价比快递之间的平等竞赛，更是行业的一次升级改造。高性价比的电商件数量众多，三通一达和极兔不会缺业务量。但要想提高利润率，并和菜鸟、顺丰、京东物流们一决雌雄，就必须改善营收结构。

而且正如前文所说，用户对传统电商件的配送时效性、服务质量要求也越来越高，靠极致性价比打江山的策略是时候作出改变了。往后几年，谋求转型的通达系、极兔，还有持续扩张的菜鸟、京东物流、顺丰，谁能率先找到新机会？

细分领域有戏：大件、冷链、医药物流相继冒头

不久前，物流企业日日顺成功过会，即将登陆创业板。立志成为“中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商”的日日顺，有一个更为人熟知的形象：背靠家电巨头海尔的大件物流服务商。

招股书披露的股权信息显示，日日顺上海投资有限公司（下文简称日日顺上海）为日日顺的最大单一股东，持股比例达56.78%，而日日顺上海的背后正好站着海尔这个巨无霸。另一组数据则显示，过去三个财年，来自海尔系客户的业务毛利润占比一直维持在40%以上。

家电企业孵化物流配送团队，在业内本不是什么稀奇事。国美旗下的安迅物流也曾定下独立上市的计划，苏宁早期也以出色的末端配送能力著称。不过国美、苏宁如今四面楚歌，过往那些宏图大计也只能暂且放下，没赶上好时候也只能怪安迅物流生不逢时。

而日日顺的成功过会和稳定业绩，则揭示了大件物流这个细分赛道的潜力。数据显示，到2025年国内端到端供应链服务商市场规模将达到3.14万亿元，2021-2025年年均复合增长率将达到11.9%。从家电到家居用品，再到陶瓷卫浴、健身器材，线上化的程度越来越高，国内的大件物流CR10却还不足10%，头部平台还有很大进步空间。

不巧的是，在大件物流这条细分赛道上，京东物流、顺丰还是走在了三通一达的前头。京东重金收购德邦，顺丰靠着航空运输方面的优势将特快包裹运输时效提升到48小时以内，将所有竞争对手甩在身后。

不过物流行业的新风口不止这一个：冷链物流、医药物流的需求同样在增长。

以冷链物流为例，其爆发和疫情后预制菜、中央厨房兴起有一定关系。随着国内餐饮行业的连锁化率提升，餐饮企业对食材的冷链运送需求肯定会不断增加。敏锐如中通，一早便在杭州、南京等地的农产品基地周边建立生鲜联配中心，直接对接源头农户，对新鲜果蔬进行包装，全程冷链运输给B端餐饮企业客户。

顺丰、京东物流、菜鸟也不甘落后，顺丰有预制菜“千-仓-配”一体化供应链解决方案，同样提供全程冷链运输、温湿度实时监控服务；京东物流有自主研发的商品分温层包装技术，并在全国运营着超过100个生鲜温控冷链仓库；菜鸟冷链运配线网覆盖全国200+地级市，共有100多条支线网络，主要对接商超、便利店等客户。

除此之外，当然不能忘记前面提及的同城零售和即时配送。

在这个分战场，三通一达和极兔处于失声状态，但竞争的惨烈程度一点都不输其他赛道。除了顺丰、京东物流之外，美团、闪送、饿了么都是主要竞争者，和京东深度绑定的达达集团也是一股不可忽视的力量。

和冷链物流、大件物流考验供应链、基础设施和技术不同，即时配送对时效性要求是最高的，末端配送团队是平台的王牌。数据显示，2022年即时配送人员数量达到1120.5万，预计今年年底将进一步增长到1210.1万，2017年至今的年均复合增长率超过23%。随着市场规模的扩大和订单量增长，配送平台的抢人大战一触即发。

在外界的认知里，物流快递一直作为电商、零售业的附属而存在。但随着各类细分领域的爆发，在生鲜、医药、大件商品的销售中，物流已经不仅仅是一个配角，而是确保行业健康发展的关键角色，占有不可取替的地位。

到这时候，我们不得不重新审视一下物流行业的价值和定位。

走过风雨三十载，物流企业如何重塑自身价值？

回望历史，中国快递物流行业从零开始到如今百花齐放，中间走过的弯路、遭遇的挫折可真不少。

撇开国营性质的中固邮政不谈，中国第一家民营快递企业是1993年成立的盛彤，即申通的前身。同年3月，王卫创立了顺丰速运。这两家企业起步比韵达、中通、圆通等至少早了5年，可以说是国内物流行业的先驱和探索者。

不过这两个探索者的发展不是一帆风顺，在2005年之前邮政牢牢占据市场头名，淘宝成立之初同样选择和邮政合作。直到顺丰发力租飞机、建设航空运输枢纽，圆通在2005年争取到淘宝的订单，民营物流企业才逐步扭转局面，成为物流行业的主角。

过去近三十年里，物流企业确实将业绩增长作为首要目标，三通一达、顺丰、京东物流和新加入的极兔之间，竞争从不间断。但在竞争之余，物流行业的发展其实也深刻改变了就业市场的格局、许多从业者的命运，乃至提升中国数字经济在全球影响力。

对内，快递物流行业已成为GDP的重要组成部分和就业蓄水池，在国民经济中扮演中不可取代的重要角色。

数据显示，2016-2018年物流从业人员数量迎来爆发式增长，三年间光是一线快递员总量就增加了超过50%，并且从一线、新一线城市向下沉市场扩展。疫情爆发后，虽然物流及高度相关的电商行业都受到一定冲击，但从业者数量仍保持增长。

截至2022年末，中国快递业务量已经连续九年位居全球第一，全国拥有各类营业网点超43万。年初的全国邮政管理工作会上，相关部门提供了一组令人深感欣慰的数据：过去一年平均每天有1亿个包裹在乡村发出/收入，全年新增农村投递汽车2万辆，累计建成27.8万个村级快递服务站点。

过往交通并不发达、信息相对闭塞的山区村庄，因为打通物流线路而获得了更优越的购物体验。而这每一个辉煌的数字背后，都离不开每一个有血有肉的快递配送员、网点分拣员、客服的付出和汗水。

尤其是在互联网、制造、教育、地产等多个重点行业就业机会都在减少的情况下，物流行业还在源源不断吸纳灵活就业人员，为失意打工人提供了最后一个避风港，和外卖、网约车并称打工人的“三大退路”。

对外，中国快递物流企业也纷纷走出国门，影响力辐射更多国家。

6月12日，菜鸟和Daraz合作打造的巴基斯坦智能分拨中心入选了中国-上合组织国家数字领域合作案例，成为唯一一个入围的物流项目。菜鸟和Daraz合作的这个项目，不仅是菜鸟在海外交付的首个深度集成分拨中心，还是巴基斯坦国内首个全自动物流分拣中心，对合作三方都具有重要意义。

菜鸟之外，京东物流也在东南亚投资建设了大量仓储设施。今年一季度京东电商泰国站、印尼站相继关停后，唯有物流部门还在正常运营。顺丰自2015年以来先后开通了澳大利亚、越南、泰国、美国、日本、马来西亚、韩国和新加坡等国家的国际物流专线，不久前被爆入股极兔，同样是加码东南亚市场的信号。

走到第三十个年头，快递行业还不算完美，消费者的投诉还是此起彼伏。但快递企业们还在不断突破极限，并发挥更大的社会价值。

写在最后

回到最初的话题。菜鸟速递上线发力品质快递，必然会给整个行业带来一系列连锁反应。而在本土物流企业杀得兴起的同时，海外巨头也没放弃中国这块肥肉。6月13日，亚马逊宣布向中国卖家开放跨境承运伙伴方案，推出全球首个第三方跨境头程物流服务，由第三方承运商为跨境卖家提供一站式服务。

亚马逊等国际巨头的卷入，给中国这场物流大战增添了更多不确定性。但到头来谁胜谁负，或许也不是最重要的：通过良性竞争持续改善快递配送效率、质量，给提供更优质的服务，对整个行业的发展百利而无一害。

风险提示：

本文不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

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