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重点资讯：

1、强化自营业务，天猫超市和进出口事业群升级

2、双11预售开启半小时 薇娅李佳琦直播间观看均破亿，两人一天成交合计190亿

3、京东社区团购业务“区区购”将并入京喜拼拼

• 强化自营业务，天猫超市和进出口事业群升级

据晚点 【【微信】】 报道，天猫超市和进出口事业群总裁刘鹏今天发布内部信，称该事业群升级为 “B2C 零售事业群”。

主要调整包括新组建 FC 事业部、B2C 零售事业群供应链管理中心、风险治理中心。一位阿里人士认为，本次事业群的升级意味着阿里在淘系之外，成立了规模对等的自营业务，B2C 事业群的供应链成立单独部门，表明阿里对于自营业务的投入决心空前。

此外，本次内部信中还宣布原考拉海购负责人吕健美调任天猫国际事业部总经理，吕建美在今年升任考拉海购 CEO，此前她是天猫出口业务负责人、考拉海购 COO（首席运营官），还曾担任天猫服饰副总经理，天猫女装、内衣、珠宝饰品行业负责人。同时，B2C 零售事业群还将组建供应链管理中心，由张锐负责，向刘鹏汇报；组建风险治理中心，由祈宇负责，向刘鹏和首席风险官郑俊芳双线汇报。

DonG解读

阿里新成立B2C 零售事业群，将天猫超市这个业务，提高到了和其最核心淘系电商平起平坐的位置。曾经阿里创始人马云说坚定不看好自营B2C模式，术业有专攻，而不是什么都自己大包干。而随着马云的淡出，阿里似乎变了天地。

早在2015年，海豚智库创始人李成东就写过文章：《李成东：阿里越做越重“自营化”，京东却越做越轻“平台化”》就明确了一个观点：

“阿里越做越重，而京东越做越轻。如果你仔细观察这两年，两种井水不犯河水的模式，正在相互靠近。”

随着时间的推移，这个观点一步步得到了验证。

2015年之后，阿里入股苏宁，收购银泰、高鑫零售，做盒马鲜生，提高天猫超市地位……一系列动作，都是一步步变得越来越重。

阿里财报也清晰体现出了，自营业务不断增长的权重：

2021Q2财报显示，“中国零售商业”的“其他”收入占收入比例则有所提升，从去年同期的20%，达到了本季度的27%。

而“其他”收入主要由直营业务（主要包括高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰）产生。Q2财季，“其他”业务取得收入548.04亿元，同比增长82%，远高于34%的总营收增速，对营收增长拉动明显。

阿里赖以起家的“建场收租”赚佣金和广告费的平台模式，其贡献逐步弱化；而公认的“脏活累活”――直营业务的贡献和地位则不断上升。

这种变化带来的直接后果是，阿里毛利的下降――直营模式的毛利本来就远低于平台模式，阿里毛利率从2017年跌破60%，至今一路走低，到了40%区间。同步发生的事情，就是阿里市盈率的下降，如今已经稳定在20倍左右。

如今线上流量红利见顶，商家对日益高企的线上营销费用苦不堪言，目光重新投向线下的现在，阿里想要持续大规模提升货币化率，相当于自绝于商家和品牌商。阿里显然不会这么做。

肉眼可见的趋势是，自营业务还会继续扛起阿里业绩增长的大旗。而无论是阿里还是投资者们，都要渐渐习惯一个市盈率20倍的阿里。

• 双11预售开启半小时 薇娅李佳琦直播间观看均破亿，两人一天成交合计190亿

10月20日晚8点，2021年度的天猫双11正式开启，预售提前四小时，也让“剁手族”们提前开始狂欢。预售开启后半小时，淘宝头部主播薇娅、李佳琦直播间的观看人次均破亿，李佳琦直播间以一千万人次左右的优势领先薇娅。

最终，在12个半小时的时间里，李佳琦直播间成交额达106.5亿元。薇娅比李佳琦提前半小时开播，一天内的成交额也达82.5亿元。两人一天直播的成交合计近190亿元。

DonG解读

10月20日，双“11”开始预售的第一个夜晚，薇娅和李佳琦，这两位顶流主播的强大威力，再次震撼了社交网络，两人的直播间都有超过2亿人在线观看，有网友戏称：“我滴天，一个直播间相当于中国人口最多的两个省，广东+山东总人口…”

业绩战报出炉，在10月20日下午开始的直播，12个半小时的时间里，李佳琦直播间成交额达106.5亿元。薇娅比李佳琦提前半小时开播，一天内的成交额82.5亿元。

二人直播间一天内的成交额，合计接近190亿元。这是什么概念？我国4500多家A股上市公司中，去年全年营业收入超过这个数字的，仅387家。

但是，海豚智库认为，李佳琦和薇娅卖了190亿，淘宝直播反而岌岌可危。

天猫双十一提前开打，在10月20日的淘宝直播热身赛中，李佳琦106亿，薇娅卖了82亿，雪梨9.3亿，烈儿宝贝1.59亿。李佳琦和薇娅两个人占了淘宝直播销售额90%以上。

根据一份第三方研究报告显示，2020年，淘宝、抖音和快手top30主播总GMV为1175.3亿元。全年销售额最高的是淘宝“薇娅viya”，一整年卖货310.9亿元；其次是淘宝“李佳琦Austin”，带货218.61亿元。一年带货200亿是什么概念呢？超过我们熟知的屈臣氏和北京SKP！只是从淘宝直播来看，李佳琦和薇娅两个人2020年达人直播总GMV的80%以上。

为什么李佳琦和薇娅这么厉害，碾压抖音罗永浩，反而长期来看，淘宝直播未来岌岌可危？

因为淘宝直播只有头部，没有腰部和尾部。这样导致品牌，又只能选择和李佳琦和薇娅合作，给出更大的优惠力度，而用户是跟着品牌走的，这又进一步限制了腰部和尾部达人发展。

没有了腰部和尾部会导致什么后果？就是淘宝直播内容缺乏个性化，多样化。就是导致淘宝直播彻底被李佳琦和薇娅绑架。就是导致淘宝收的钱还不如李佳琦和薇娅多。

卖190亿，淘宝收10个亿，而李佳琦和薇娅拿走40亿。阿里辛辛苦苦的发展直播业务，最后赚大头的是李佳琦和薇娅。

身为平台，阿里近乎被主播所绑架，这也是阿里有史以来的第一次，作为平台，在和达人、品牌商的博弈中，从来都是牢牢把握话语权，赚最多的钱，不然也就不会有那么多“二选一”事件，最终坐实被罚180亿。

“之前，品牌都吐槽被阿里平台绑架，有点利润都让阿里赚走了，阿里也是首次体会到，自己最重视的淘宝直播业务，被薇娅和李佳琦绑架了，主播收过路费比阿里还收得多。”

• 京东社区团购业务“区区购”将并入京喜拼拼

10月23日，据媒体报道，10月底，京东“区区购”业务将全面并入京喜拼拼。京东很早就进入了社区团购领域，2018年起陆续上线了“京东邻里团”、“友家铺子”社区团购小程序和“京东区区购”社区团购平台。

据网经社（100EC.CN）获悉，京东的区区购在 2019 年成立，为京东自营社区团购平台，主要服务京津冀地区，后来也扩展到其他城市。疫情期间表现出色，月均GMV一度超过2000万元。

京喜拼拼于2021年1月正式上线，聚合了社交电商京喜 App、社区团购小程序京喜拼拼、为线下门店提供商品和服务的京喜通，以及提供物流服务的京喜快递。

此外，近期，京东还在上线了一款名为“京心”的 App，可以在线上逛超市，类似于社区团购类应用。京心在主打最快 30 分钟配送的同时，也提供和社区团购一样的到店自提服务，介于线上超市和社区团购之间。

DonG解读

根据公开报道，京东的社区团购在北京地区规模位列前茅，主要通过区区购打开，而计划要进军全国的下沉市场，则要通过京喜拼拼完成，此次合并意味着京东的社区团购将要扩张市场。市场信息显示，京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目，并正在进一步整合旗下分散的社区团购业务。对京喜拼拼而言，背靠京东的流量、资金支持，以及成熟的供应链系统，有望在炙手可热的社区团购赛道突出重围。

• 传字节跳动IPO或将推迟至2022年底

10月23日，三位知情人士对媒体透露，热门短视频应用抖音的母公司字节跳动可能会将其上市计划推迟到2022年底。一位消息人士称，作为世界上最大的独角兽企业，一些私人投资者对其估值为4000亿美元，但该公司不太可能在明年秋天前获得上市批准。与字节跳动投资者关系密切的第二位消息人士表示，上市计划几乎不可能很快获批，还因为监管部门仍在努力制定新的数据法规。

DonG解读

一方面，国家政策监管加强。今年国家互联网信息办公室对网络安全审查规则进行了重大修订，要求对海外上市前拥有100万用户的数字平台进行严格审查。与此同时，字节今年已裁减了在线教育部门的数千人，并缩减了金融部门的规模，在业务稳定、政策明朗之前，字节并不需要着急上市。

另一方面，在美方封禁TikTok失败后，TikTok目前全球月活跃用户达到了10亿，在视频逐渐取代文字成为主流内容输出方式的时代，字节一举成名。越是庞大的流量池，越有助于字节系提高营收，为其估值加码，是其成为全球最大独角兽的敲门砖。

• 传货拉拉最快月底在港提交上市申请

10月25日，有媒体获悉，货运平台货拉拉近期聘请建银国际及美银等为其赴港上市的保荐人，可能最快将于月底在港提交上市申请。

对此，货拉拉方面回应称，公司持续关注资本市场，但是没有具体的上市计划和具体上市时间表。值得一提的是，7月中旬，彭博曾援引知情人士透露，货拉拉正考虑将其10亿美元的美国首次公开募股（IPO）计划转移至香港。

DonG解读

货运赛道竞争激烈，货拉拉想通过获得资本输血。

货拉拉成立于2013年，主要从事同城跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、汽车租售及车后市场服务等。截至今年5月，货拉拉业务已覆盖363座内地城市，平均月活司机62万，月活用户800万。

据天眼查数据显示，货拉拉已获得8轮融资，投资方包括高瓴资本、红杉资本、博裕资本、清流资本等。去年12月，货拉拉获得5.15亿美元融资；今年1月，货拉拉再次获得15亿美元的融资，融资过后估值超过100亿美元。

货拉拉获得资本青睐的原因是货运赛道的高增张。2025年我国同城货运市场将突破16000亿元大关，货运量将达到128.3亿吨。而目前同城货运市场排行前十的企业，市场占有率仅为3.5%。这也给了很多货运公司发展的空间。但货运赛道竞争激烈，已有滴滴货运、快狗打车、满帮集团、顺丰等等。货拉拉需要资本输血，以便自己能在赛道中突围。

在中概股的市场监管加强的背景下，货拉拉在港上市的可能性更大。此前“货拉拉跳车事件”，也暴露了安全问题，使得货拉拉在IPO事件上相对低调。

• 微信支付正式上线品牌视频号

10月22日，网经社（100EC.CN）获悉，微信支付于近日正式推出品牌视频号，提供支付后跳转视频、支付后直播预约、品牌红包、支付后小程序跳转视频号、品牌发券等能力。微信支付称，此举将提升商家品牌曝光度与流量聚焦。

DonG解读

不想打扰用户，无意成为营销阵地的微信，也还是在营销上又开了一个口子：

品牌视频号的推出，无疑是直接让品牌方塑造自身ip的良好机会。

而且，跳转视频、支付后直接预约、品牌红包等小工具，都有助于品牌增强曝光度，加强用户心智，和用户建立链接。

对于想进入微信流量池的品牌商来说，这是一重重大利好。

然而，此举会不会更多的“打扰用户”，恐怕还需要验证。

• 小红书回应“滤镜景点”吐槽 将对“避坑”内容做更多展示

近日，有网友在微博吐槽小红书博主发布的“滤镜景点”笔记，观看者实地探访后产生较大落差。针对这一热议话题，小红书10月17日在官方微信号“小红书”发表《坚持真诚分享，坚信普通人帮助普通人》的回应文章。

小红书在回应中“向用户真诚道歉”，反思对用户决策提供的多元信息不够充分：存在部分用户过度美化笔记的情况，且社区内“避坑”类的笔记展示不足。

小红书表示，内部多个部门已经启动一系列运营活动，鼓励小红书发布者做有用而非失真的分享；在搜索某个关键词时，为用户提供更多元的搜索联想词，对避坑等内容作更多展示；同时尝试推出景区评分榜、踩坑榜之类的产品。“竭尽所能帮助大家在小红书App获得更全面的信息。”

作为“普通人帮助普通人”的生活方式社区，小红书以种草闻名。其内容品类已经扩大到美食、出行、泛知识等诸多领域。其中出行已成为社区头部品类，也是增长最快的品类之一。

DonG解读

此番小红书的道歉很真诚，可接下来小红书会做到言行一致，完全呈现真实不“照骗”的避坑笔记吗？

我们认为，并不会发生这种事，小红书不会改的。

纵观道歉全文，通篇无不在传达一个核心观点，即确保用户在小红书上获取更全面的信息。相信我，道歉过后，一批“滤镜摄影师”是会被淘汰的，新活动是会运营的，新产品也会推出的，说不准新的“专业避雷大V”们也是会崛起的，可平台上还是会继续充斥着各式美如童话世界一样，贴了多层滤镜的图片。

照片上的美，那种现实中近乎不存在的美，才是小红书能从众多社区中脱颖而出的原因。

截至2021 年初，小红书1亿月活中，女性用户占比为90.41%，18-34岁用户占比83.31%，年轻化趋势明显，超过56%的用户来自北上广深四大一线城市。这些追求美、满心粉红泡泡、心中住着小公主的女性用户，是小红书从0到1的种子用户、灯塔用户。正是因为她们，照耀着小红书成为如今第一种草社区，拿到巨额融资，冲击ipo。

20%的核心用户，贡献80%的利润，满足了核心用户的需求，就能让一个公司活的很滋润，不必在红海里陷入无穷无尽的内卷。小红书，正是这个定律最好的样本。

众所周知，她们追求照片上的这种美，在缺少了“特定角度”“恰当天气”“滤镜渲染”后，在三次元，它可能真的没有这么美。于是乎，才会给那些吐槽是“照骗”的资深旅行者以错觉，对其造成降维打击。

毕竟，这些用户最在意的不是美，而是“真实”。可正是如此，他们也不会是小红书的核心用户。真实的旅行攻略，尽在携程、同程、蚂蚁窝等社区，并不是非小红书不可。他们来，或不来，滤镜中的云朵都会在那里，对小红书毫无影响。

滤镜给姑娘们一个桃花源，一个童话般的梦境，承接彩虹色泡泡，让核心用户留在小红书就行了。小红书怎么会改呢？

• 生鲜电商呆萝卜宣布停业 线下店将陆续关闭

10月20日上午，安徽菜菜电子商务有限公司（呆萝卜）宣布停业，线下门店将陆续关闭。据了解，“呆萝卜”公司成立于2015年，曾在2018年8月拿到XVC的1000万美元天使轮投资，2019年6月又拿到6.34亿元投资，投资方包括高瓴资本、晨兴资本和XVC。2020年1月公司曾宣布进入破产重整程序。

DonG解读

见微知著，睹始知终，剖析呆萝卜的案例，能让我们看到过去十年，中国生鲜电商赛道上究竟发生了什么。

海豚智库获取的独家消息，早在2019年底，呆萝卜的倒闭风波真相是：倒闭风波的真正原因是A轮投资中，最后2亿元资金没有到位。

根据天眼查显示的融资消息，呆萝卜的A轮融资由高领资本、晨兴资本和XVC三家投资机构共同完成。这轮融资的资金是分成了两次进行，第一轮的三亿资金到位以后，第二轮仅到了1亿元。也正是因为如此，呆萝卜当时在声明中表示，资金遭遇严重困难。

实际上，据海豚智库了解，投资方在进行第二批资金汇入的过程中，发现呆萝卜的数据模型有问题，按照现有的算法与模型很难盈利，更谈不上在品类上、区域内建立护城河。另外，呆萝卜2019年底被传倒闭前，月销售额也仅有1亿左右，完全没有区域话语权，哪怕跟当时体量较小的叮咚买菜比，也相形见绌，更不用说每日优鲜、兴盛优选等大平台了。

A轮融资的资金没有全部到账，一方面面临投资人的施压，一方面是迫在眉睫的融资需求，都让公司进退维谷。这样的情况下，呆萝卜创始人李阳别无选择，只能选择加快扩张的步伐来粉饰业绩数字。

后来，2020年初的疫情，救活了生鲜电商的基本盘，呆萝卜非常幸运的躲过了这场原本不可避免的倒闭。但是很显然，它并没有思考资金链紧张的核心原因，依然按照原有的路径走了下去。

心急能吃热豆腐，但是肯定会被烫得不轻。实际上，对于当时的呆萝卜来讲，侥幸存活以后更好的选择是降低融资预期，拉长融资战线。作为一家能够在生鲜战场上厮杀四五年的公司，势必会有一些过人之处，这时，如果呆萝卜放慢脚步，稳固自己的核心资源和优势，打持久战，是能活下来的最优解法。但是很显然，濒临倒闭的危机并没有给呆萝卜敲响警钟，2020年的呆萝卜依然按照原有盲目扩张的路径走了下去。

透过这些年不断涌现，又不断倒闭的生鲜电商公司们，我们能发现一个现象：这一波社区团购和生鲜O2O，运营了十年似乎也并没有提炼出行业的护城河到底是什么，急功近利反而是常态。这个赛道里，究竟有没有正面的例子？

当然有。

T11就是一个很好的、值得学习的案例。T11在2019年首店开业以后，时至今日也仅仅在北京开了四家店和一个餐厅，这个速度跟很多生鲜电商比算是很慢的，但是它在北京地区的渗透率已经很高了。在打法上，它每年都有一个发力的重点：创始人花了一年时间把红酒品类打透，又花了一年时间把进口牛羊肉品类做到极致。所以其实“单个重点品类逐个击破”才是生鲜团购的核心竞争力。

中国的商业竞争，表面上看是流量思维下的用户竞争，但其实本质都是品类战争，因为单个品类的需求就已经足够大，做好单品就有机会盈利，就能长久；当然如果有资本输血和其他补贴，也能长久。

可惜，显然，呆萝卜不符合任何一种情况，它没有有希望盈利的单品和品类，也没有雄厚的资本背景，所以它的死亡是必然的。

• 全球工会敦促欧盟扩大亚马逊反垄断调查

10月23日消息，据路透社报道，全球服务业工会（UNI Global Union）周五致信欧盟委员会，敦促欧盟扩大对亚马逊的反垄断调查，以评估该公司是否仿冒商品和操纵搜索结果。

据了解，全球服务业工会致信欧盟委员会主席Ursula 【【微信】】和欧盟反垄断负责人Margrethe 【【微信】】，呼吁欧盟委员会对亚马逊展开调查，以评估该公司是否在欧盟范围内也从事了“类似的破坏性行为”。

该工会在信中称：“随着亚马逊破坏公平竞争环境的行动进一步浮出水面，欧盟需要采取进一步的行动，以确保亚马逊在每一个环节都承担了相应的责任。”亚马逊和欧盟委员会的发言人尚未回复记者的置评请求。

DonG解读

亚马逊深陷反垄断风波中。

全球工会敦促欧盟扩大反垄断调查，主要是因为本月发布的一份报告，指控亚马逊在印度市场通过“系统性措施”仿制产品，并利用搜索结果推广仿制商品。报告举例，印度本土服装品牌商家制造的一件衬衫因尺码问题，退货率有所增加.亚马逊团队就仿制同款衬衫,但修改了衬衫的合身度，并将流量分配到仿制品。最终仿制品获得更多销量。

欧盟委员会的一位发言人在一份声明中表示已收到来信并补充道：“对亚马逊系统地依赖在其市场上销售的独立卖家的非公开商业数据提出异议。这有利于亚马逊自己的零售业务，该业务与这些第三方卖家直接竞争，委员会的调查正在进行中。”

而今年7月，亚马逊就已涉嫌违法收集用户数据，被欧盟罚款8.65亿美元，市值蒸发千亿美元。在全球反垄断的背景下，亚马逊未来面临的挑战逐步增大。

融资（国内）

• 青岛食品21日上市 发行价格17.2元/股

青食食品是一个休闲食品品牌，拥有22条食品生产线，主要生产饼干面食品、花生制品、红小豆制品、巧克力糖果、调配米粉、休闲食品等六大类100多个品种，产品涉及青食牌钙奶饼干、花生酱、红豆馅、高梁饴等。今日在深圳证券交易所主板上市，公司证券代码为001219，发行价格17.2元/股，发行市盈率为22.99倍。

夸父炸串是一个小吃连锁品牌，产品灵感源自四川乐山的油炸串串，提供炸肉制品、豆制品、鲜蔬海鲜类产品。公司采取“小门店、大连锁、全供应链”的商业模式，主要消费群体为12-35岁人群。近期完成数千万元A2轮融资，由金鼎资本独家投资，蔚澜资本担任独家财务顾问。本轮融资预计将用于数字化建设、供应链升级、品牌影响力建设和团队扩充。

寻感是一家新锐果酒品牌，公司针对低度化、利口化、多元化饮用场景专门研发低酒精饮品，目前开发了两个系列、6个口味的产品。整个全系产品都没有添加酒精、色素和加水稀释，完全用水果产生酒香和果香，提供给年轻人更加高品质的差异化产品，保证产品的独特优势。近日已获数千万元的天使轮及pre-A轮融资，此轮投资方为野格资本及某外资基金。

蜻蜓FM是一款网络音频应用，自2011年9月发布以来，已成长为中国领先的音频内容聚合平台之一。蜻蜓FM坚持以「更多的世界，用听的」为口号，以创新科技打造具有影响力、备受用户喜爱的音频媒体品牌。公司日前获得中文在线的战略投资。双方将在音频领域的TTS新技术上进行深度合作探索，并紧密绑定联合打造内容厂牌。

姜歌机器人是一家仓储物流AMR机器人解决方案提供商，公司主打美妆、鞋服、医药等市场的仓储物流AMR机器人解决方案。不同于传统AGV仓储物流机器人，姜歌所切入的AMR机器人在入驻仓库现场时，无需仓库停工停产、也无需仓库主更换货架种类，适用于当下海量仓储存量市场的自动化升级。近日已完成国宏嘉信领投的数千万A轮融资，6个月内连续完成两轮融资。据悉，本轮融资将主要用于研发团队扩张、客户成功交付和新产品开发。

融资（海外）

Alorsfaim是一个法国生鲜电商平台，最初以中餐外卖业务为主，到目前已有600余家亚洲餐厅入驻平台。随后在去年年初推出生鲜配送服务，主要供来自不同亚洲美食餐厅的各种食物。近日宣布获得400万欧元种子轮融资，由iFly.vc管理合伙人沈瀚领投，凯辉创新基金和Goodwater Capital参与投资

GoTo是印尼两大互联网巨头Gojek与Tokopedia合并而来的，主营业务为网约车、线上购物及食品配送。在上市前夕，该公司获得阿联酋的主权财富基金阿布扎比投资局（ADIA）4亿美元融资。

Meesho是一家电商平台，专门帮助印度的小型企业在移动互联网平台上经营，致力于让印度的小公司都能转向数字平台来销售经营。近日获得CapitalG谷歌资本投资约5000万美元的战略投资。

Rider是一家总部位于巴基斯坦的电商物流解决方案提供商，主打 B2B2C 业务模式，希望打造出一个全方位为电商行业服务的端到端电商物流解决方案。基于公司对应用平台、路线优化、实时跟踪、实时调度、高度自动化仓储管理等技术方案的整合应用，该公司的物流水平得以在当地物流领域处于前沿地位。近日宣布获得一笔 230 万美元规模的种子轮融资。

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