伴随面板去库存的深化叠加618促销档期备货刺激，面板行业似乎已经企稳并进入恢复性

伴随面板去库存的深化叠加618促销档期备货刺激，面板行业似乎已经企稳并进入恢复性发展新阶段。近日，集邦咨询旗下的WitsView睿智发布面板价格调研数据显示，2023年5月上旬，除桌上显示器、笔记本面板价格维持不变外，电视面板的绝大多数尺寸都进一步上涨。其中，32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四款液晶电视面板5月的均价分别为31美元、56美元、99美元及139美元，环比分别上涨0美元、1美元、4美元及6美元。不仅如此，除集邦咨询外，群智咨询、奥维睿沃等多家市调机构也给出类似的观点，认为5月面板价格将维持上涨势头。LCD面板“涨价潮”已开启？众所周知，2021年8月以来，受“宅经济”提前透支消费需求与全球地缘政治不稳定等因素的影响，LCD面板价格持续下降，行业步入漫长的下行周期。其中，2022年10月下旬，面板行业曾迎来一波小幅涨价，不过碍于需求端并未真正激活，行业所期待的周期向上拐点亦没有立马呈现，行业依旧处于谷底之中。受此影响，包括“面板双雄”京东方A、TCL科技在内等面板厂商于过去一年的经营也遭受了重创，日子过得相当难熬。步入2023年，虽然全球电视终端市场需求依旧疲软，但各大面板厂商通过动态控产经营战略持续破局，叠加下游的618促销备货刺激，使得面板价格拐点于2月份再度显现，并于3月进入涨价通道。放眼整个5月份，众机构更是一致预期，各尺寸液晶电视面板价格有望延续今年3月以来的涨势。群智咨询预测，32英寸、43英寸、50英寸、55英寸四款液晶电视面板价格将在5月分别上涨1美元、2美元、6美元及6美元，更大尺寸的液晶电视面板则有10美元的涨幅；奥维睿沃则预判，上述四款面板5月涨幅分别为1美元、3美元、5美元、5美元及8美元。集邦咨询指出，目前电视面板的备货动能仍在，加上面板厂持续动态调控稼动率之下，电视面板价格在5月份仍维持上涨态势，预计全尺寸都会回升至现金成本之上。东海证券分析师周啸宇亦表示：“随着国内液晶面板厂商控产控价战略推进，产能折旧逐渐完成，叠加我国消费逐渐复苏，近期下游企业开始备货‘618’和下半年新品。电视面板行业库存逐步恢复至健康水平，价格有望继续反弹。”厂商业绩承压待改善面板价格回暖趋势肉眼可见，这也不免让人们开始期待，行业业绩拐点真的来临了么？就2023年一季度业绩表现来看，绝大部分面板厂商业绩表现依旧不佳，甚至陷入了亏损泥潭。其中，拥有全球最大液晶面板产能的京东方A（000725.SZ）的一季报业绩显示，公司实现营收379.73亿元，同比下降24.77%；归母净利润为2.47亿元，同比下降94.36%。京东方A表示，随着下半年促销季的到来，终端销售回暖，品牌方备货动能延续，液晶产品将有机会迎来量价齐升。无独有偶，TCL科技（000100.SZ）一季度实现营收394.43亿元，同比下降2.77%；净利润为亏损5.49亿元，上年同期净利润13.53亿元，同比由盈转亏。但分业务看，公司的半导体显示业务实现营业收入151.2亿元，同比下降 24.5%，但较去年四季度已环比企稳。该公司表示，随着主要产品价格自一季度末开始明显上涨，公司盈利能力将逐步改善。值得一提的是，2022年6月以来，多家韩国面板厂清退LCD面板产能，转而加快OLED投资。其中就包括曾经的霸主韩国三星。伴随韩国面板厂加速退场，国内面板厂商接过产业的接力棒，如何用好手里的LCD产能成为了一大挑战。中泰证券表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商京东方A和TCL科技议价能力将进一步增长，后续面板周期性可能会减弱。就当下而言，即将到来的618，将会是牵动面板厂商的首次市场大考。乐观预期下，618促销产量超预期，下游电视厂商势必增加备货，进而带动面板厂商业绩回暖；反之则不然。

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