时间：2023年06月06日 15:16:48 中财网

原标题:23平证10 : 平安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层） 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 联席主承销商 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室） 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 一、证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2022年 12月 31日，公司货币资金（扣除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 711,818.99万元、189,059.52万元、4,916,333.82万元、6,314,203.14万元、1,747,504.48万元和 3,891,176.33万元，合计达 17,770,096.28万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重为 91.33%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。 但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。 二、2020年末、2021年末和 2022年末，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计分别为 6,449,515.07万元、8,432,379.45万元和10,206,379.35万元。证券市场景气程度使公司存在以公允价值计量的金融资产因公允价值变动从而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在以公允价值计量的金融资产期末余额波动较大的风险。 三、2020年、2021年和 2022年，公司经营活动现金流量净额分别为 780,975.62万元、322,371.73万元和 1,410,296.11万元，扣除代理买卖证券款引起的经营活动现金流变动后经营活动现金流量净额分别为-1,110,099.53万元、-855,060.16万元和 1,515,492.15万元，扣除代理买卖证券款后公司经营活动现金流净额波动较大。受证券市场景气程度、公司经营活动、资产配置影响，公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。 四、国内证券公司的主要盈利来源相对单一，大部分证券公司的收入主要集中于传统的证券经纪、证券承销与保荐和证券投资管理等业务，同质化情况较为突出。商业银行和其它金融机构在资产管理、投资银行等方面也与本公司存在一定的竞争关系。另外，在向证券公司传统业务渗透。证券行业进入以规模化、差异化、国际化为主要标志的新的竞争时期。行业分化已经显现并在拉大差距，未来如果发行人未能抓紧时机取得创新成果和扩充资本实力，在激烈的市场竞争中不能及时提高创新能力、拓展业务范围及提升综合金融服务能力，发行人将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。 五、财富管理业务是公司的主要业务之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资和金融产品销售及投资咨询等。2020年、2021年和 2022年，公司财富管理业务收入分别为 623,477.78万元、776,171.50万元和 728,223.64万元，占营业收入的比例分别为 45.78%、47.19%和 54.31%。 报告期内公司持续深化科技赋能，强化“平安证券APP”平台优势，打造一站式智能理财平台，在保持个人财富管理业务优势的同时，大力发展机构经纪业务，强化财富客户及高净值客户服务能力。虽然公司一直致力于推动业务创新，不断提升专业品质、运用科技创新服务、丰富业务品种，但财富管理业务受到市场波动影响较大，财富管理业务增速放缓或者业绩下滑将对公司的收入和利润带来负面影响，给公司带来经营风险。 六、投资银行业务是公司的传统业务之一，公司投资银行业务服务主要包括债券融资类、股权融资类、财务顾问及其它类服务，致力于为客户提供全生命周期投融资服务，成为客户综合方案提供商和交易安排人。2020年、2021年和 2022年，公司的投资银行业务收入分别为 140,207.63万元、98,801.30万元和 80,485.29万元，占当期营业收入的比例分别为 10.30%、6.01%和 6.00%。与证券承销保荐业务相关的发行市场环境风险、保荐风险、承销风险、收益不确定风险是投资银行业务面临的主要风险。 七、公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的财富管理、投资银行业务、证券销售及交易和投资管理业务，公司的盈利水平容易受证券市场周期性、波动性影响而出现波动。2020年、2021年和 2022年，发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 306,424.47万元、374,267.65万元和 444,759.67万元，如市场出现波动，则发行人盈利能力存在下滑的风险。为降低对传统业务的依赖，弱化证券市场周期对公司经营的影响，公司积极开展财富管理、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销金融产品等创新业务，但如果公司创新业务不能有效开展，无法取得良好效益，将对公司市场竞争力和经营能力产生不利影响。 八、2021年 4月 2日，中国证券监督管理委员会作出《行政处罚决定书》（【2021】作出行政处罚。本案案由为证券虚假陈述责任纠纷，原告作为乐视网二级市场投资者，认为因乐视网虚假陈述行为被曝光后，乐视网股价下跌，致其权益受损，要求乐视网承担虚假陈述侵权民事赔偿责任，并向北京金融法院对乐视网等二十多名被告提起诉讼，要求贾跃亭等 14名自然人作为虚假陈述过错责任人，承担连带赔偿责任；本公司等 3家证券公司及 3家会计师事务所因未勤勉尽责，承担连带赔偿责任。 鉴于上述案件尚未最终判决，其对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本公司尚未就本案件计提预计负债。本公司将依法积极应诉，并按相关规定对本案进展情况及时履行信息披露义务。 九、2022年 6月 23日，公司收到深圳证监局下发的《关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定》，公司因 2009年保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58号）相关规定，深圳证监局对公司采取暂停保荐机构资格 3个月的监管措施。 针对上述历史问题，公司将持续提升投资银行业务执业质量，合规稳健经营。 十、本期债券为平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期），债券评级为 AAA级。本期债券上市前，公司截至 2022年 12月 31日合并报表中股东权益合计为 4,557,264.19万元；公司 2020年、2021年和 2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 306,424.47万元、374,267.65万元和444,759.67万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 375,150.60万元（2020年度、2021年度和 2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息，符合《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022年修订）相关规定。 十一、根据《证券法》《公司债发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2022年修订）等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者均不能参与交易。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法十二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行人基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将根据其跟踪评级安排，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 十三、发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险。 十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 释 义 除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：

平安证券、发行人、公司、 本公司	指	平安证券股份有限公司
平安集团、最终控股股东	指	中国平安保险（集团）股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司
平安期货	指	平安期货有限公司
平安商贸	指	平安商贸有限公司
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司
平安磐海	指	平安磐海资本有限责任公司
本次债券	指	经发行人有权机构决议，并获得主管机关批准向专业投资者 公开发行不超过人民币 300亿元公司债券
本期债券	指	平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）
本期发行	指	本期债券的面向专业投资者公开发行
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本期债券制作的《平安证券 股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）募集说明书》
专业投资者	指	符合《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司债 券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规 则（2022年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》 《上海证券交易所投资者适当性管理办法（2022年修订）》 及相关法律法规规定的专业投资者
发行公告	指	本公司根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《平安 证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债 券（第五期）发行公告》
主承销商、国信证券、受托 管理人	指	国信证券股份有限公司
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《债券受托管理协议》、受 托管理协议	指	本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《平安证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议》及《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议之补充 协议》
《债券持有人会议规则》、 持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定 的《平安证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券债券持有人会议规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《平安证券股份有限公司公司章程》
最近三年、报告期	指	2020年、2021年和 2022年
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和*地区的法定节假日 和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

本发行公告中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 一、本期债券发行基本情况 （一）本期债券的主要条款 1、发行主体：平安证券股份有限公司。 2、债券名称：平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。 3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。 4、债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 2年，品种二债券期限为 3年。 5、债券面值和发行价格：债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。 6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。 7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率计息。本期债券票面利率由发行人与主承销商通过网下询价确定。 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 9、发行首日：2023年 6月 8日。 10、起息日：2023年 6月 9日。 11、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 6月 9日。如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。 12、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2025年 6月 9日，品种二兑付日为 2026年6月 9日，如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。 13、本息兑付方式：债券利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。具体利息和14、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 15、兑付金额：于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 16、计息期限：本期债券品种一的计息期限自 2023年 6月 9日至 2025年 6月 8日，品种二的计息期限自 2023年 6月 9日至 2026年 6月 8日。 17、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 18、担保情况：本期发行的公司债券无担保。 19、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 30亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。 20、募集资金专项账户：公司指定专门账户作为募集资金使用专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户具体信息如下： 账户名：平安证券股份有限公司 开户行：平安银行深圳分行营业部 账号：【【QQ微信】】7 21、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 22、受托管理人：国信证券股份有限公司。 23、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。 24、发行对象：符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者。 限公司 26、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销方式承销。 27、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。 28、向公司股东配售安排：本期公开发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等），根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。 29、拟上市交易场所：上海证券交易所。 30、登记托管：本期债券将由中国证券登记结算有限公司上
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