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　　以下是京东 1Q23 业绩的电话会纪要，对应财报点评请见《“百亿补贴” 只是嘴炮？京东还在原来的坑里》

　　一、管理层陈述

　　2023 年以来，宏观经济和消费需求处在恢复性的爬坡期，但内生动力还不足，消费需求仍然不足，不同的品类也呈现出了不同的恢复的趋势。京东主动拥抱后疫情时代新的外部环境和行业发展态势 2023 年是京东为布局长期发展而作出主动调整的一年。在这里我为大家梳理一下一些主要的调整措施，以及目前取得一些进展，主要由三个方面构成。

　　第一，聚焦业务主航道。我们从去年开始围绕着实现长期健康、可持续增长的经营理念进行一系列的供给侧的调整，全面梳理和优化了包括品类组合、渠道布局在内的业务结构，聚焦提高业务运营效率和质量。同时，我们需要定期对每个业务板块里创新的项目进行梳理，将资源聚焦于那些可以创造长期价值的业务。

　　伴随着业务健康度的全面提升，京东整体和核心业务的盈利水平都得到了进一步的改善，并创造了一季度的历史最佳盈利水平。核心品类如家电、家具、3C、数码，包括面临挑战的酒水、母婴等品类，都在进一步的夯实并扩大市场领先地位和市场份额。尤其进入二季度以来，随着消费的逐步复苏，这一趋势更加明显。

　　第二、提升管理和运营的效率。在零售和物流等核心业务板块上，我们进行了组织架构的调整，包括精简管理层级、打造扁平、敏捷、高效的管理框架架构、进一步给一线的业务单元更多的授权等。在组织架构调整之后，采销业务从普通员工到 CEO 中间最多只有 3 个汇报的层级。

　　在行业类似规模的公司中，京东的组织架构将是最扁平的。新的组织架构赋予离市场和用户最近的业务单元拥有更大的业务决策权，激发出每个业务单元的活力，并让年轻的管理者拥有更大的发展机会。敏捷高效的组织也是京东拥抱后疫情时代再次创造快速增长的先决条件和原动力。

　　第三、进一步繁荣第三方平台生态，提升用户体验。京东核心的经营理念始终是一切以用户为中心，基于对成本和效率的持续优化，打造极致的产品价格和服务体验。围绕多块好省的品牌心智，来满足用户的需求。

　　自营和平台模式都是我们服务用户的方式。今年目标进一步打造丰富的平台生态，努力引进商家，尤其是占比相对较小，海量优质的中小商家。商家侧今年初推出了扶植新商家的春晓计划以来，京东开放生态上新商家加速的扩充动销，第三方店铺数环比去年 Q4 增长了 20% 以上，其中来自时尚、居家和商超品类的商家数量在快速增长，商家在京东平台上投入资源的积极性非常高，同时京东所提供的低基金成本仍然具有优势，效率相对更高

　　在用户侧，我们观察到主站的用户流量保持了健康增长，3 月份 DAU 继续取得双位数的同比增长。同时一季度零售业务的复购用户和付费会员规模取得同比接近 20% 和 30% 的快速增长，占比持续提高，带动了整体用户购物频次的增长。其中京东plus 会员规模一季度末达到了 3500 万，同时 plus 会员年均消费水平保持为非 plus 用户的 8.4 倍，延续了高活跃度和高消费力。

　　同样值得分享的是我们一年以上活跃的下沉用户的规模和 up 都取得了稳健增长，且从今年年初至 4 月份逐月加速提升。同时，随着我们天天低价策略的有序的推进，我们也高兴的看到 3 月份京东 APP 的 NPS 分数环比持续提升。我们相信，随着我们不断搭建供给侧能力，提升用户服务和运营，京东有能力在充分保障核心用户体验的同时，承接更多新用户的需求，用户增长的天花板还很高。

　　二、Q&A Q1：关于最近内部架构调整的逻辑和影响如何考虑？

　　A1：京东零售和京东物流陆续进行了类似的组织架构的调整。以京东零售为例子，主要是取消了事业群的一个层级，把事业群变更为事业部。原有事业群的负责人会担任事业部的负责人，事业群下面统管的众多的商品的子品类的各个事业部会按照具体的品类拆分为采销的作战单元。

　　各个采销的作战单元的权责也会有比较大的变化，将拥有更大的经营决策权、业务管理权，同时每个作战单元的绩效考核跟自身业绩也会有更强的绑定的关系，目的也是为了进一步的激发一线团队的企业家精神，让团队和投资人的利益更加一致。

　　接下来我们的战略方向其实是不会发生变化的，而且在相当长的一段时间也会保持一致。我也会和我们的管理团队继续贯彻执行以成本、效率、产品、价格、服务为核心的京东的经营理念。

　　我们也会继续去深化集团的战略，关注下沉市场，关注我们的第三方商家的生态以及即时零售，这些也是我们核心业务长期增长的重要的推手，同时我们也会通过继续的规模化的经营，以及运营效率的不断提升以及收入结构的多元化来保持我们利润的长期健康增长。

　　Q2：关于百亿补贴在内的低战略，实施以来在用户增长、商家参与还有 GMV 增长贡献方面的效果如何？

　　A2：百亿补贴包括便宜包邮、秒杀等等，这些用户体验和价格策略中让消费者有明显感知的一些形式和动作。我们也想强调，在打造京东整体这个天天低价的用户心智上面，低价是我们交付给用户最终的结果和体验，这些其实都是基于我们不断的长期以来在供应链上的积累和投入，其实换来的是更高的效率和更低的成本优势。

　　在供给侧方面，我们会通过不断的去完善我们的开放生态，提供更加丰富的价格，带更丰富的品类和商品，包括品牌商品，也包括白牌商品等给到我们的这个不同层次的消费者。我们也会继续通过我们自身的供应链优势释放规模效应，把我们收获的额外经营效率的节省让利给消费者。因此京东做这个天天低价的基础上，其实是我们的这个 EDLC（e【【微信】】）成本会更加低一些。

　　今年我们整体在用户体验上其实做出了很多的变化，我们是希望通过调整我们的营销策略，逐步去引导用户来改变购物习惯，从大促的囤货到认可我们天天低价的经营理念，来拉动以前占比相对低一点的日销，那么我们预计全年来看日销占比会有所提升，来回归零售的本质，也可以让整个行业的供应链能够更加平稳的运行，帮助我们的合作伙伴、我们的品牌商和第三方的商家去提升经营效率，为他们创造更大的价值。

　　京东百亿补贴上线以来，大体上是符合我们预期效果的，在我们和品牌商家多方共同投入营销资源之下，让消费者感觉到实实在在的优惠。只有真正的让利给用户，才能够吸引用户，从而吸引更多的品牌商和商家和我们一起参与到这个营销活动当中。我们也看到用户的流量、活跃、复购行为都是在改善的，那同时活跃的 POP 商家数量也在明显提升。所以整体来说，我们也会把控好总体的影响，控制一下对财报以及利润的整体影响。

　　Q3：打通自营和 3P 的 KPI 以后，一季度以来从 GMV 口径看到增长恢复的情况怎样？

　　A3：进入二季度以来，我们看到整个 GMV 的增速比一季度有所加速，而且 GMV 的增速快于收入的增速。其驱动力其实是活跃动销 3P 的商家的数量在不断增长，所以 3P 的 GMV 的增速也会快过 1P 的自营。

　　也有去年 3P 业务相对基数比较低造成的影响，除了商家数量增加之外，我们也做了一系列算法和技术的优化，包括流量分发机制的调整、平台运营以及新的低价心智的营销活动，也慢慢的对 3P 的生态带来更加积极的影响。另外就是关于组织变革，目前还在落实各种细节，具体的影响估计还要有一段时间才能释放出来。

　　再说我们 1P 的业务，无论是 1P 的自营模式，还是 3P 的第三方商家模式，其实都是服务用户的不同方式。最终我们是应该把这个决定权交给用户的，而不是我们自己。所以我们的独特优势就在于我们的 1P 和 3P 业务两种模式可以相互为补充，而这个其实是已经被充分验证过的、在其他市场上成功的商业模式。

　　我们其实自营业务在很多品类上有很强的竞争力，也是我们最深的护城河。比如说相对客单价比较高的消费者需要更高的商品质量和服务水平的保障的商品。而且通过规模化的这个自营业务可以带来更好的规模效应、更低的成本、更高的效率，那这些商品天然就更加适合做 1P。那同时随着京东消费者和购物需求越来越丰富，他们的差异化也会越来越大，所以我们也需要通过 3P 的模式来丰富我们供给侧，让用户有更多的更丰富的商品选择。

　　所以我们这一次组织架构调整，其实除了一个是打通 1P 和 3P 的团队架构，另外在这个绩效考核的目标上也做了一些调整，让大家的利益更加一致。其实最后都是会形成以用户为中心，来让用户选择哪一种模式是最优最合适的。

　　短期可能的确业务的调整会在一定程度上影响到我们财报的收入增速，特别是对一些品类，比如说商超品类的影响会更加明显一些。

　　但是我们相信通过一段时间，我们各个品类都会回到更加健康的增长趋势上，长期来看，我们也相信商超品类还是我们京东最重要的增长驱动力。

　　Q4：四五月份消费复苏的情况如何？特别是消费电子和家电品类的需求？如何展望这两个品类的强劲复苏？

　　A4：确实现在整个家电包括家居这个品类，受到了目前这个消费的需求和房地产的影响还是蛮大的。我们的观点，整个家电家居的那个内容消费品的这种消费，它还是滞后于目前大家可以看到的这种线下的接触市场消费。那么可能还需要一段的时间（恢复）。

　　好消息是通过我们的多渠道这几年的建设，我们在整个家电这个领域里面，应该说我们是远高于行业的增长速度的，而且相信随着未来几个季度，如果整个经济和这个行业的行业有所复苏的话，我们应该是快速的能反弹。这几年我们应该建立起了在产品、在体验、在多渠道方面的一些优势，所以说这个我们还是抱有很大的信心的。

　　3C 数码其实跟家电也是类似的，就是在整个经济现在不稳定的情况下，这种耐用的、高客单价的为主的品类，其实它的消费恢复速度都还是相对比较慢的。但是它也跟家电比较类似，就是这是京东的强用户心智，并且我们也经营了多年，这几年我们在服务在渠道多渠道上面我们也做了大量的创新。

　　家电也好，3C 数码也好，就是我们实际上在一季度以及我们 4 月份看到的数据（4 月份增速有在逐渐回暖的趋势），我们在行业的市占率也在不断提升，但是整个这两个品类还是需要一些时间来等待整个的消费反弹。以及厂商侧未来对未来的信心的加大以后，那么我们也会更快速的反弹。

　　Q5：下个月 618 策略如何？

　　A5：今年 618 是京东的第 20 年，那 20 年对我们来说其实是非常重要的。所以今年我们我们会继续的去加强整个 618 的这个跟品牌商、跟商家的合作，这是第一点。

　　第二点确确实实的有很多品类的品牌商和商家实际上现在的经营压力也比较大、库存压力也比较大，我们也会利用好这次整个 618 的大促，同时我们在一些营销的和运营的方式方法上，我们也会做一些调整。所以说我们对今年的整个 618 的今年的创新也好，跟品牌和商家的合作也好，我们觉得都会创造一个新的一个高度。

　　Q6：关于 3C 数码等库存高企的品类，京东将如何与他们合作，利用即将到来的 618 促销活动来刺激消费者的购买情绪？这一品类竞争会加剧吗？还是京东在快消品领域遇到了更多的竞争阻力？京东的下一个增长故事是什么？

　　A6：整体消费可能会保持谨慎，尤其是像 3C 家用电器这样的大件产品。然而，我们从品牌商那里听说，所有 OEM 制造商都非常愿意提供有吸引力的回扣或折扣来促进销售，并试图通过现有库存销售，以便为下半年发布的新型号做准备。如果这是真的，那么京东将会有一个很好的机会，因为我们与品牌的关系更强，我们的供应链能力更强。我们还听说，特别是家电品牌，他们都希望今年的销售能有正增长。

　　就竞争而言，我想说我们的竞争优势与其他竞争对手非常不同。再说一次，我们是一个供应链驱动的平台，而不是流量驱动的平台。因此，尽管由于我们积极的业务调整或积极的渠道或产品结构调整，我们面临着一些短期挑战，但我可以看到，我们许多产品类别的实现增长利润率仍在提高。这意味着我们将继续提高运营效率，同时在消费者面前设定有竞争力的价格。所以健康的业务还在增长，我很放心，在今年所有的业务调整完成或吸收后，我们会回到正常的增长趋势。

2023年京东活动一览表 京东2023年一季度营收

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原标题：京东集团发布2023年一季度业绩：净利润大幅超预期

南方网讯（记者/张霜 实习生/曾醒）5月11日，京东集团发布2023年一季度业绩。数据显示，2023年一季度，京东集团收入同比依旧实现正增长，达到2430亿元人民币（约354亿美元）。其中，服务收入达到474亿元人民币（约69亿美元），占总收入的比例为19.5%。同时，一季度，京东集团在非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润达到76亿元人民币（约11亿美元），同比增长88.3%，大幅超出市场预期。

“一季度，京东盈利水平显著提升，主要得益于在精细化运营、优化商品组合，以及丰富服务范围等方面所做出的努力，”京东集团首席执行官徐雷先生表示。据了解，一季度以来，京东集团对业务架构、组织单元进行了主动变革，一方面梳理和优化业务结构，让业务更加聚焦于成本、效率、产品、价格、服务能力的优化；另一方面精简管理层级，让距离市场和用户最近的业务单元拥有更大的业务决策权，激发出每个业务单元的活力。

在“春晓计划”等一系列扶持举措的带动下，京东的商家生态进一步繁荣，一季度新增商家数量同比增长240%。这不仅为用户带来了更丰富的商品、更低的价格和更优质的服务，也让用户购物频次、用户平均贡献收入值（ARPU）和日均活跃用户数（DAU）实现了同步提升。相关数据显示，京东PLUS会员规模一季度末达到了3500万。

记者了解到，在吸引大量商家入驻的同时，京东也通过持续的费用减免和补贴、提供更多技术支持和自动化工具等方式，让“百亿补贴”、“买贵双倍赔”等不只是一次短期、个别品类的促销，而是可以长期可持续的天天低价。据悉，在今年京东618活动开始前，又有近亿款商品将参与购买价格直降，简化促销方式。

与此同时，在精细化运营和技术创新的驱动下，京东的运营效率不断提升。相关数据显示，一季度，京东在自营商品SKU超过1000万的基础上，库存周转天数为32.4天，履约费用率降至6.3%。截至2023年3月31日，京东集团的供应链基础设施资产规模达到1372亿元，同比增长25%。这其中，京东物流运营超过1500个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内仓储网络总面积已超过3100万平方米。在“洛杉矶3号仓”启用后，京东物流在美国的自营仓管理面积已超12万平方米。

此外，在员工福利方面，京东于5月初开始启动“京东青年城”项目。据了解，这一项目的总投入预计将超过60亿元，加上去年投入百亿设立的“住房保障基金”，京东在住房保障上的支出成为近年来京东在员工福利上的最大投入，也是近年来行业最大的员工福利投入。相关资料显示，过去二十年来，京东在员工的居住条件改善上已累计投入了220多亿元，不包括“五险一金”等社保支出的各项员工福利投入已近500亿元。返回搜狐，查看更多

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