【今日复盘】

三大股指全线低开，总体维持窄幅整理，跌势有趋缓迹象,两市上涨个股超3500家上涨，成交量继续萎缩。北向资金今日净流入17亿元，主要买入立讯精密(002475.SZ)、阳光电源(【【手机】】.SZ)等。

市场主线AI和中特估方向今天出现局部修复，AI今天主打的是算力服务器，有消息指AI服务器价格暴涨20倍。浪潮信息(000977.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)率先发力，拓维信息(002261.SZ)尾市被拉到涨停，其它品种工业富联(601138.SH)、中科曙光(603019.SH)都有不同程度上涨。不过，高位品种依旧延续下跌态势，如人气股中国科传(601858.SH)延续昨天大跌继续跌停，中视传媒(600088.SH)、皖新传媒(601801.SH)、国新文化(600636.SH)均跌停。尽量回避高位品种。

CPO方向持续性也不错，震有科技(688418.SH)20CM涨停，光迅科技(002281.SZ)涨停，联特科技(301205.SZ)大涨创历史新高。

同时，应用端方向资金选择了更加务实的电商方向，各大电商平台陆续迎来618大促预热活动，AI电商赋能受到追捧，焦点科技(002315.SZ)反包带动电商分支，青木股份(301110.SZ)20CM涨停,首板有国联股份(603613.SH)、若羽臣(003010.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)。

中特估方向，继续围绕军工类展开，其中中船系方向领涨，中船防务(600685.SH)3天2板，昆船智能(301311.SZ)拉出20CM,首板有新余国科(300722.SZ)、中天火箭(003009.SZ)、长城军工(601606.SH)等。

持续性方面，电力板块不断有政策催化，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推进充电基础设施建设,智能电网和充电桩板块再度联袂大涨，反复提到的电力叠加虚拟电厂的杭州热电(【【手机】】.SH)晋级4板，昨天提到的迦南智能(300880.SZ)20CM2连板，百利电气(【【手机】】.SH)晋级2板，大烨智能(300670.SZ)、新联电子(002546.SZ)首板。

据供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在 3-5%半导体产业链表现回暖，Chiplet方向领涨，首板有同兴达(002845.SZ)、中京电子(002579.SZ)。这类都是套利为主。

大盘今天有逐步企稳的态势，短期市场系统性风险释放临近尾声。但成交量的萎缩导致资金对热点不敢全面炒作。高位品种的风偏都较低，热点进入精细化炒作的阶段。

电商

为预热“618”购物节、吸引客流，部分商家已将平台“618”预售期提前至5月18日。5月17日人民币汇率年内首次破7，人民币走软有望大幅优化跨境电商公司毛利率。亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%；shopify23Q1营收同比+25.2%；GMV 500亿美元，同比+15%。AI应用快速落地，对跨境电商提效增收效果或超预期。

焦点科技(002315.SZ)：推出AI外贸助手，跨境B2B接入GPT后已发布智能机器人“麦克”，微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，已在该平台进行了广告投放。

军工

5月17日据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，5月17日8时30分至5月19日17时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。国防军工板块23年一季度实现营业总收入共930.67亿元(同比+13.65%)，归母净利润87.65亿元(同比+6.78%)。随着Q2订单逐步明朗，前期交付订单的收入确认比例提升，军工板块高景气有望回归，Q2业绩增速将大概率转正，并实现快速增长。

中天火箭(003009.SZ)：固体火箭核心技术实现多领域目标市场产品的系列化和规模化生产，拥有国内首款20kg级别以下的小型制导火箭，增雨防雹火箭产品具备防冰雹功能。

长城军工(601606.SH)：已突破智能巡飞主要关键技术，完成样机设计制造和相关试验，建设了智能集群仿真实验室，实控人与兵器装备集团签订了关于安徽军工集团股权无偿划转协议。

【掘金龙虎榜】

拓维信息(002261.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出582万元，深股通对倒买入2601万元，当日净买入1.35亿元，该股今日强势涨停，注意20日线附近的压力。

基本面分析：5月17日，上海表示支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务。

算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为N腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和N腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。

公司是华为唯一“N腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。

【机构调研】

冰轮环境(000811.SZ)：近期获易方达基金、南方基金、交银施罗德基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司23年一季报实现收入15.65亿元、同比增长24.49%；归母净利润1.08亿元、同比增长116.72%；扣非后增长203.91%。

公司第一大业务目前为工商制冷，22年营收占比高达62%。公司可提供-271℃-200℃温度区间、0Mpa--90Mpa压力范围的产品及服务。除此之外，公司在国内率先进行自然工质 CO2的应用开发，引领行业制冷系统发展。同时公司紧跟时代发展趋势，积极参与数字化与智能化转型，持续保持自身在制冷行业的竞争实力。

氢能装备方面，公司压缩机技术实力雄厚，氢能产品涵盖产业链较多领域。氢液化领域新型高效氦气螺杆压缩机、气输送压缩机、燃料电池氢气循环泵、高压加氢压缩机等氢能装备主要性能指标均达到国际先进水平。碳捕集设备方面，双碳目标迫在眉睫，碳捕集行业也成为重点支持产业。公司已具备该领域最核心的设备的研发和制造技术，且产品应用在多CCUS项目中，已经得到市场验证及高度认可。向未来看，氢能与碳捕集设备有望成为公司新成长极。

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