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2022高端美妆市场趋势复盘 美妆行业整体走势分析

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导读:

618将是分水岭。

5月16日,国家统计局公布了2023年4月份的社会消费品零售数据。

4月化妆品类零售总额恢复到276亿元,同比增长24.3%;1月至4月的化妆品零售总额为1299亿元,同比增长9.3%。

从国家统计局历年公布的数据来看,2023年1月至4月化妆品的累计零售额已经彻底“走出疫情”,创造了历史新高。

数据如此,但化妆品行业人士的“体感”却不尽然。

伟博海泰生物集团创始人李和伟博士就认为当前消费仍处于弱复苏状态,并且生产端并没有明显起色,还不能说完全摆脱了疫情的影响。

此外,一部分品牌商和零售商也向《FBeauty未来迹》表示,并没有感觉到复苏的信号,看到数据后觉得自己“拖了后腿”,并且5月份的销售反而开始下滑。

那么当前的化妆品产业到底处于什么状态?有哪些新的趋势和苗头正在出现?

01 各细分品类全面恢复正增长美容仪和面膜领涨

《FBeauty未来迹》从欧特欧咨询获取的数据显示,从2023年1-4月的累计销售额来看,护肤、彩妆、香水、洗护发等7大细分市场已经全面恢复正增长,其中 美容仪器市场增长最快。1-4月美容仪器类产品在线上共实现49.53亿元GMV,同比增长45.69%。

增速排第二的是面膜市场,数据显示1-4月面膜类产品共在线上实现115.94亿元GMV,同比增长14.91%。

美容仪器是近两年的热门赛道,据《FBeauty未来迹》统计2021年-2022年有接近20个品牌获得金额不等的融资,包括小米集团、丸美生物、若羽臣、天图资本等知名企业和资本方都在这一市场进行了布局。

但值得注意的是,目前家用美容仪市场的未来仍然存在诸多的不确定性。

数据显示,家用美容仪市场目前仍由中高端产品为主,销售额排名前20的品牌,产品的平均售价高达到3874元,并且以“射频类”美容仪为主。

但根据有关部门的最新规定,射频类美容仪将从2024年4月被纳入“三类医疗器械”进行监管。这意味着射频类美容仪将在“生产”“销售”和“宣传”三个方面受到史无前例的严格监管。

首先,从生产环节,相关企业需要先获得三类医疗器械的“生产许可”。而要拿到这个证件,需要先找有资质的机构完成检测,再在2-3家备案的医疗器械临床试验机构开展临床试验,最后才能向国家药监局提交注册申请。这个过程至少需要2-3年的时间,投入也至少在百万元以上。

但从《FBeauty未来迹》了解的情况来看,目前即使是给当下几个知名美容仪品牌代工的生产企业,大多数都还没有开始进行这方面的申报工作。这意味着2024年4月1日之前,当前很多射频美容仪的生产企业根本没有可能拿到“三类医疗器械生产许可”。

此外,根据相关法规规定,三类医疗器械的经销、代理和销售同样需要取得许可证。并且,“械字号”产品也不能利用广告代言做推荐,投放广告前也需要经过有关部门审查。这意味着2024年4月1日之后,没有三类医疗器械经销资格的主播将不能进行“射频美容仪”的推广,即使拿到资质能在直播间销售,也无法进行广告投流。

这样的局面导致“家用美容仪”2023年在资本市场明显遇冷。

来自欧特欧咨询的数据显示,2023年1-4月家用美容仪在线上的销售额同比增速也在呈递减趋势。

如果说家用美容仪市场目前仍然需要观望,那面膜市场则正在迎来新的机会。

虽然面膜在15岁-59岁“化妆品人口”中的渗透率已经超过了90%,但是得益于面膜市场的整体升级和品类扩张,市场整体仍然保持增长。对比2022年全年和2023年1-4月面膜品牌销售TOP20品牌排行榜不难发现,面膜市场的“板结度”并不高,新品牌仍然存在机会。(关于面膜市场的更深入解读,可参考阅读)

从2023年1-4月的情况来看,膜法世家、C咖、敷尔佳、可复美、御泥坊等专业面膜品牌开始回归,市场份额正不断上升。从这些品牌的主力产品来看,泥膜的上升趋势明显。

以新锐品牌C咖为例,其天猫旗舰店的销售数据显示,其明星产品“C咖泥膜精华清洁面膜”的月销量已经在2万以上。欧特欧咨询的数据则显示,C咖品牌1-4月全网销售额已经超过1亿元。

除了家用美容仪和面膜市场,另外两个值得引起关注的市场是“彩妆和香水”。

从线上数据来看“彩妆、香水”是增长最慢的两个品类,这似乎和人们对“随着社交活动的恢复,彩妆和香水的需求会上升”的认知相违背。

但《FBeauty未来迹》通过采访发现,或许并不是消费者对彩妆和香水的需求没有回升,而是这部分消费随着社交活动的恢复转移到了线下。

雅诗兰黛最新的财报显示,2023年一季度香水销售额增长了14%,是其所有业务板块中增幅*的板块;而科蒂最新的财报也显示,今年一季度香水和彩妆业务也正在复苏,增长超过15%。

KK集团对外公开的信息则显示,以彩妆和香水为重要品类的“调色师”4月店均GMV同比增长46%,连续4个月实现同店同比增长,其中三个月以超40%的态势实现增长。

由于“香水、彩妆”具有较强体验性的特征,《FBeauty未来迹》判断,随着线上流量红利见顶,这两个品类很可能会率先成为从线上走向线下的品类。

02 护肤、彩妆、香水陷入苦战但国货进步巨大

尽管从数据上看,市场大盘开始恢复增长,并且已经超越了疫情前的最高水平。但从国家统计局公布的数据来看,消费者的信心指数并未恢复,消费仍然十分谨慎。

一方面是企业加大营销,竞争升级,一方面是消费者持币观望,不愿意消费。这给1-4月的美妆市场带来了两个重要特征:刚需类产品保持较高增长,并且价格体系稳定;享受型产品消费降级,价格持续走低。

欧特欧咨询的数据显示,2023年1-4月,洗发护发产品和身体护理产品均保持了接近14%的同比增长,增幅远大于大盘,并且这两类产品的销售均价波动很小。洗护发产品的全网件均价保持在67元左右,而身体护理产品的件均价则保持在45元左右。

但护肤、香水和彩妆则已经在陷入价格苦战,价格成不断下滑的趋势。欧特欧咨询的数据显示,2023年1-4月护肤品的全网件成交均价已经从接近120元/件下降到了96元/件,下滑幅度超过18%;而彩妆的全网件成交均价则从78元/件下降到68元/件,下滑幅度达到12.6%;香水的全网件成交均价更是从133元/件下滑到了88元/件,下滑幅度高达33.6%。

据《FBeauty未来迹》观察,这一方面是因为市场竞争加剧,消费信心不振,品牌不得不降价促销;另一方面,则是因为疫情期间由于供应链运行不畅,各品牌都形成了一些不良库存需要清理,需要主动调整价格进行清库。

相信等各大品牌将库存调整到良性状态之后,价格体系会逐步趋于稳定。

不过值得注意的是,即使是在如此艰难的情况下,在竞争最为激烈的护肤彩妆,中国本土品牌仍然在快速突破。

数据显示,按销售额排名2023年1-4月进入护肤品排行榜TOP20的品牌,国产品牌从2022年的4个增加到了6个。新锐品牌RSAS、谷雨和HBN成功进入前20,自然堂的名次则有所上升。?但整体上来说,护肤品销售排行榜的前9名已经暂时趋于稳定。

彩妆市场前20名的稳定程度则要比护肤品要低一些,也是国产品牌进步*的一个细分市场。数据显示,2023年1-4月销售额前20名的品牌中国产品牌不仅数量从5个增加到了6个,并且整体名次前进很大。

花西子由之前的第3名上升到第2名;而卡姿兰则从2022年的第16名上升了第5名。此外,彩棠和橘朵则从20名开外直接杀进了第10名和第11名,增长极为迅速。

根据《FBeauty未来迹》的观察,目前护肤品市场已经整体进入了“淘汰赛”,两极分化正在加剧,头部品牌的地位已经越来越难以撼动,尾部品牌正在加速被淘汰;而彩妆、香水、面膜、身体护理、洗护发等市场,目前整体正在经历升级,中腰部品牌仍然有杀入头部的机会。

03 产业大循环尚未完全运转618能否“负重”爬升?

尽管无论是第三方监测公司的数据,还是国家统计局的官方数据都显示美妆产业正在走出“阴霾”,但很多行业人士对当前的局势仍然难以“乐观”,其担忧点主要来自两个方面:

首先,由于消费者的消费信心并未恢复,消费意愿并不强烈。而美妆品牌在调整库存的压力之下,主动降价将产品“转移”到了消费者手中,相当于进一步提前透支了“消费力”,这很可能会给接下来的618大促增加压力。

更重要的是,从生产端反馈的数据来看,消费对于市场的拉动还没有传递到生产端,整个产业的“产销大循环”并未完全运转起来。

知名美妆代工企业科丝美诗日前发布的2023年一季度财报显示,中国区的销售额同比下滑18%,并且来自中国市场的净利润更是下滑了66%。《FBeauty未来迹》整理了部分代工和包材上市公司2023年一季度的财报发现,大部分营收处于下滑状态。

而《FBeauty未来迹》还在调研中发现,或许出于成本考虑,一部分品牌开始将代工订单从大厂向报价更低的小厂转移,这可能会引发更大力度的价格战,开“高质量发展”的倒车。

不过,科丝美诗也在财报中提到,从2023年3月开始业绩已经有所回暖。而莹特丽的最新财报则显示,2023年一季度其亚太区的业绩增长了17%。

5月16日,联合国发布了《2023年世界经济形势与展望》年中报告,预计2023年全球经济将增长2.3%。在这份报告中,对于中国经济的增长预测,从此前的4.8%上调至5.3%。

而此前IMF发布的最新一期《亚太地区经济展望》报告也上调了中国经济增长的预期,预计2023年中国经济有望增长5.2%,成为亚太地区及全球经济增长引擎。

从更谨慎的角度出发,或许不能根据1-4月份化妆品零售数据的扭转从而判断整个行业正在进入新的高增长通道。但从更长远的角度出发,中国经济的整体恢复已经在持续向好,相信美妆产业的整体发展也将持续向好,今年618或许将是全年市场行情和竞争格局的分水岭。

【本文由投资界合作伙伴未来迹授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(【【邮箱】】)投资界处理。



韵达股份第三季度业绩与圆通对比 韵达股份2023一季度业绩

韵达三季度财报解读,韵达2021第一季度业绩,具体来说,韵达前三季度营业成本为47.3亿元,比上,韵达一季度市场份额

2023年5月19日韵达股份(002120)发布公告称公司于2023年5月19日召开业绩说明会。


具体内容如下:


问:公司业务会多元化经营吗?


618年中大促

答:您好!2023 年及未来,公司发展战略是聚焦,主要是“聚焦快递主航道”为指引。具体来讲,以科技创新为根本驱动力,深耕快递主业,持续提升快递服务时效和服务质量,持续保持稳定的服务领先优势;业务经营上,公司通过动态优化调整经营政策,强化数字链路建设,用智慧经营系统、信息化数字化能力多维赋能加盟商,全网聚焦、聚力、聚势,共同将快递主业从运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先;同时,通过产能利用率提高来实现边际效应提升,形成“有质量的包裹增长和边际效应提升”的双目标,实现新格局环境下公司的业务量、市场份额、产品分层、收入与利润、科技水平及产业链延伸等方面形成新突破、开拓新局面,实现高质量发展的目标。


问:四月份业绩比三月份业绩如何?


答:您好!根据公司披露的《2023 年 4 月快递服务主要经营指标快报》,4 月份公司完成业务量 14.55 亿票,同比增长 28.53%;实现快递服务业务收入为 35.37 亿元,同比增长23.71%。谢谢!


问:今年业绩比 2022年业绩增长还下降?


答:您好!截止 2023 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.59 亿元,同比增长 2.96%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.45 亿元,同比下降 13.80%。2023 年,我们预计快递行业发展还将保持合理增长,公司主业已经恢复到正常经营状态,成本费用也有合理下降空间,公司后续经营及财务数据,请您关注公司每月披露的快递服务主要经营指标快报及各定期报告。谢谢!


问:韵达 2023 对公司的业务升在资金投入有什么大的举措。


答:您好!2023 年公司将坚持“全网一体、共建共享”的发展思路,紧紧围绕客户多元化需求。特别是二季度以来,公司积极拥抱环境变化,以适应当前行业高质量发展的要求。公司通过增强服务的主动性、前置性,提升服务平台商家全链路质效水平;通过优化考核,提升售后服务响应速度,提升消费者的满意度;通过强化数字链路建设,让韵达“客户管家”工具,成为商家、客户享受优质服务的便利平台;通过移动化、信息化的“网点管家”、“快递员揽派”等数字化经营工具,助力加盟网点和快递员网点提升经营水平,以此赋能网络、赋能加盟商,共同服务客户、开拓市场,通过一流的网络建设,为商家、客户和消费者提供一流的服务。产能建设方面,近年来公司在核心资源建设上已经积累了优势能力,主要包括分拨中心建设、自动化设备、运力运能提升、科技研发等。当前及今后一段时期,公司重点工作将有所转变,一方面工作是资本开支将处于平稳期,开支方向主要以核心资源维持为主;另一方面,重点是提升产能利用率和资产周转率,提高经营的饱和边际,实现“提质增量”的发展目标。谢谢!


问:公司发展 AI 智能吗?


答:您好!随着快递行业规模逐年迅速扩大,现代智慧物流技术成为助力快递物流企业发展的基本工具,公司始终对数字化、智能化、信息化技术迭代升级保持着持续关注和投入,随着通用人工智能技术的发展与成熟,我们认为有机会将 I技术嫁接到快递经营服务上,比如售后与客服工作。公司将会保持在此领域研发投入的敏捷性,利用科技持续提升公司经营效率和管理效率,以更好地服务市场、服务客户。谢谢!


问:聂总您好,请能否介绍一下韵达集团目前开展REITs 项目或类 REITs 项目的情况?以及,能否请介绍一下中转站经营业态和未来布局?谢谢!


答:您好!近两年,基于优化资本资产结构目的,公司积极开展资产证券化业务,已分别于 2021 年和 2022 年设立了“中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划”和“中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”,成功募集资金约 15.2 亿元。2022 年,公司在全国累计设立了76 个自营枢纽转运中心,枢纽转运中心的自营比例为 100%,从核心资源建设和产能投放方面总体已达到预期战略目标,未来转运中心资源的投放建设主要根据业务量发展需求以补充为主。相关资产证券化业务具体信息及网络建设方面信息请您关注公司相关公告。


问:“618大促”作为二季度较为重要的一个活动,并且在疫情复苏的第一年,贵公司是否做足准备,是否有足够的信心把握这次机会?


答:您好!近年来,公司在核心资源建设上持续投入,实现了品牌建设、产能建设、自有运力、服务时效等方面的可比优势。今年 4 月份以来,公司深入落实“全网一体、共建共享”发展理念,深入梳理优化经营策略,持续聚拢网络信心,在主要电商平台上保持全程时效、有效申诉率等核心服务指标领先能力;同时,总部职能部门、省区和加盟商持续开展业务培训和业务提升,共同用“以客户为中心”的价值观开拓增量市场、服务客户。目前,公司全国服务网络正以充足的信心和饱满的热情迎接 6.18 大促的到来,为广大客户和消费者提供优质、便捷的快递服务。谢谢!


问:聂总,您好,贵司近几个月件量增速低于同行是否和贵司进行的网格仓改革有关?网格仓项目进展顺利吗?谢谢。


答:您好!快递包裹量受消费环境、差别化超预期因素、经营策略差异、包裹结构等多种原因影响。公司通过引导加盟商参与建设网格仓,探索重塑末端服务能力,既有利于缓解加盟商平均投资强度,充分发挥末端自动化的集约效应、辐射效应和支线车的规模效应,不断降低末端运营成本,提高加盟商的盈利能力;同时,网格仓有利于缩小末端平均经营半径,提高末端经营服务效率和稳定性,降低快递小哥的工作强度,提高小哥收入和幸福感。截至 2022 年,公司正式投入运营的网格仓数量为 183 个,网格仓项目正有条不紊推进中。


问:2022年公司投资额 36 亿元,同比减少超 60%,其中分拣中心 26亿元,投资也是大幅减少,可以详细介绍一下具体情况?为什么大比例缩减?分拣中心的规模和区域布点?2023 年投资计划?转运中心分拣中心的大规模资本开支投放是否已经基本完成?


答:您好!前些年公司在核心资源建设方面加大投入,投向主要为分拨中心建设、自动化设备、运力运能提升、科技研发等方面。随着公司资源替代性建设的策略已基本完成,当前及今后一段时期,公司重点工作将有所转变,一方面工作是资本开支将处于平稳期,开支方向主要以核心资源维持为主;另一方面,重点是提升产能利用率和资产周转率,提高经营的饱和边际,实现“提质增量”的发展目标。公司转运中心布局主要根据公司在不同区域业务量规模对应的产能需求进行配置。谢谢!


问:聂总,如今快递行业中竞争激烈,韵达较其他快递公司的优势在哪里,未来有何规划,公司是否更加完善了内部管理和不足之处?


答:您好!随着我国快递产业发展环境迎来扭转性改观的新局面,单一“价格战”竞争模式基本结束,产品分类、服务分层、高质量发展逐渐成为头部企业发展的新共识,快递企业逐步由恶性价格竞争过渡到服务竞争、价值竞争、产品力竞争。长期以来,公司快递服务品质和全程时效在加盟制可比同行中持续保持着领先水平,在品牌建设、客户沉淀、需求响应、网络建设(“智橙网”)等方面积累了经验优势。在新的行业发展阶段,公司将更加关注对服务质效的改善提升,满足不同客户多样化的寄递服务需求,有条件、有能力将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品,也逐步搭建起以标准快递为核心,多种分层产品为补充的产品体系,能够为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务产品,满足高需求客户的定制化产品需求,能与电商平台合作探索专项产品。在公司经营过程中,由于市场环境的变化、各项政策的调整、经营活动内外部交互,在不同时期、各种因素相互作用下对公司现有管理、经营体系均会产生不同程度、不同方向的影响,公司一直以来积极持续地调整和优化现有管理体系,以适应内外部变化,促进公司稳健经营发展。


韵达股份(002120)主营业务:快递物流综合服务。


韵达股份2023一季报显示,公司主营收入104.75亿元,同比下降9.38%;归母净利润3.59亿元,同比上升2.96%;扣非净利润3.45亿元,同比下降13.8%;负债率53.15%,投资收益1694.51万元,财务费用5944.51万元,毛利率10.57%。


该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级12家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为16.72。


以下是详细的盈利预测信息:


融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6397.46万,融资余额增加;融券净流入490.05万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,韵达股份(002120)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)


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〖 证星公司调研 〗


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