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华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月1日

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FM-Radio

市场概述

美国4月JOLTS职位空缺数暗示用工需求强劲，市场加息预期升温，但此后两位美联储今年票委支持6月暂停加息，市场下调加息预期，美股跌幅收窄。英伟达跌近6%创三个多月最大跌幅。C3.ai盘后财报指引不佳，股价大跌。

两年期美债收益率一度跌14个基点，5月累涨36个基点。美元两个半月新高。

5月美油跌11%、布油跌9%、欧洲天然气跌超30%。黄金三个月里首次月线收高，伦铜5月跌超6%，徘徊半年低位。

中国市场方面，上证50跌1.65%创年内新低，电力、煤炭全天领跌，芯片、英伟达概念股逆势活跃；恒生科技收跌2%，微博跌近7%，石油煤炭、内房股领跌。

要闻

分析称5月中国PMI表明：市场需求不足，建筑业和服务业需求转弱，就业低位徘徊，外需仍放缓，制造业仍处去库存。

北上深重磅文件接连发布，相继表态支持人工智能发展。

马斯克重登世界首富；特斯拉首批新款Model 3汽车据称6月1日在上海下线，是原型车；马斯克周三晚抵达上海。

美国众议院程序性投票批准债务协议，提高债务上限更近一步；美国财政部拟超常规发行极短期票据。

美国4月职位空缺大超预期，市场预计美联储6月加息概率升至超70%；美联储副主席提名人：6月若暂停加息不意味着加息周期结束。

媒体称OPEC禁止多家媒体参加周末重磅会议。

德国5月通胀远低于4月和预期，与法国西班牙等通胀大跌一致，美元创两个半月新高。

市场收报

美股：道指跌0.41%，标普500指数跌0.61%，纳斯达克跌0.63%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.07%，5月累跌3.19%。德国DAX 30指数收跌1.54%。法国CAC 40指数收跌1.54%。英国富时100指数收跌1.01%。

A股：沪指收报3204.56点，跌0.61%，成交额3850亿元。深成指收报10793.85点，跌0.70%，成交额5480亿元。创业板指收报2193.41点，跌1.14%，成交额2696亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率跌6.88个基点，刷新日低至3.6178%，5月累涨19.20个基点。两年期美债收益率下跌7.63个基点，报4.3738%，5月累涨36.50个基点。

商品：WTI 7月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.97%，报68.09美元/桶，5月累跌11.12%。布伦特7月原油期货收跌0.88美元，跌幅1.20%，报72.66美元/桶，5月累跌9.55%。COMEX 6月黄金期货收涨0.30%，报1963.90美元/盎司，5月累跌1.71%。LME期铜收跌34美元，报8089美元/吨，5月累跌6.27%。

要闻详情

国内宏观

文章强调，党的二十大报告明确指出：“中国式现代化，是中国*领导的社会主义现代化。”这是对中国式现代化定性的话，是管总、管根本的。党的领导直接关系中国式现代化的根本方向、前途命运、最终成败。

中国5月份制造业行业景气度呈现一定程度分化，制造业市场需求仍显不足，企业产能释放受到抑制。服务业稳步恢复，受消费需求加快恢复等因素带动，今年2-4月份服务业商务活动指数连续三个月位于较高景气区间。广发证券分析指出，5月中国PMI传递五个信号。一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。

在上海和北京发布政策文件以支持人工智能发展后，周三深圳市也发布《行动方案》，提出要建设城市级智能算力平台，打造大湾区智能算力枢纽。重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。推进“千行百业＋AI”，孵化高度智能化的生产机器人。

下一步，工业和信息化部信息技术发展司将加大区块链和分布式记账技术领域国家标准研制力度，在全国范围内开展标准宣贯行动，强化标准应用深度，不断提升区块链产业服务水平，有力支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。

公安部印发通知，要加强调查研究，针对全面实行股票发行注册制后证券犯罪出现的新特点，及时调整打击策略和重点。对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪的打击力度。

国内公司

马斯克重登世界首富；特斯拉首批新款Model 3汽车据称6月1日在上海下线，是原型车；马斯克周三晚抵达上海，视察新款Model 3产线

特斯拉股价周三收盘涨1.4%，创3月31日以来两个月收盘新高，这使得其创始人马斯克个人资产净值超过LVMH董事长，重登世界首富宝座。

京东618开场的头10分钟破亿品牌数同比增长23%，近五成中小商家成交额增长超200%。美的、海尔、小米、格力、Apple等品牌瞬间破亿，10分钟破亿的品牌数量同比增加了23%，超六成的新商家10分钟成交额突破五月日均全天。从首页展示到搜索推荐提升，从榜单推荐到百亿补贴权益，在淘宝天猫平台上，今年618“好货好价”商品有更多展示机会。此外，各大电商在今年618格外重视提升配送服务的用户体验。

隆基大幅下调硅片价格，引发对价格战热议。见智研究认为，目前光伏产能的确过剩，但这个行业的市场空间很大，虽然随着渗透率的提升，边际增速在下滑，但因为天花板高，所以也不必太过悲观，而且光伏行业技术迭代非常快，一些老产能跟不上新技术节奏，自然会变成落后产能，也不必大惊小怪。

海外宏观

美国众议院料将周三晚进行全体表决。本次投票中，有241票赞成，187票反对，其中29名共和党众议员投了反对票。有评论认为，这暴露了共和党内部的严重分歧。

债务大限逼近，美国财政部拟超常规发行极短期票据。距离美国财长耶伦警告的债务上限到来日只剩五天。该国财政部计划本周四发行为期仅三天的票据，规模250亿美元，在债务上限逼近之际谋求腾挪空间。

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为，【【微信】】和费城联储主席Harker将放弃加息的潜在决定视为评估更多经济数据的机会，然后可能在今年夏天晚些时候再加息；【【微信】】的观点尤其值得注意，因为他于5月被拜登提名担任美联储副主席，这一职位经常帮助美联储主席制定FOMC的会议议程。

周三，美联储公布的最新褐皮书显示，最近几周美国经济出现降温迹象，就业和通胀略有放缓。尽管如此，美国经济仍然扩张，并没有放缓到足以缓解顽固的高通胀的程度。美国人仍然在花很多钱，在餐馆、酒店和旅游相关的地方上花费更多，这并不是经济衰退的迹象。

美国4月JOLTS职位空缺达到1010.3万人，创最近三个月新高。纳指100跳水，盘中跌超0.9%。不过，4月自主离职率降至两年多最低，“新美联储通讯社”略过亮眼的职位空缺，直指这一点，称这可能表明劳动力市场紧张程度有所缓解。

媒体称，在沙特的推动下，OPEC已经禁止多家媒体出席本周末在维也纳召开的OPEC+会议，拒绝邀请路透、彭博、道琼斯、华尔街日报的记者前往OPEC在维也纳的总部。高盛预计，本周末的OPEC+会议将宣布，4月意外宣布自愿减产的沙特等九个OPEC+产油国将保持产量不变。汇丰预计，若今夏未出现供应缺口，OPEC+可能进一步减产。

德国5月调和CPI同比上涨6.3%，低于4月份的7.6%，也低于市场预期的6.7%。法国和西班牙的通胀率降幅超过预期，其中西班牙的通胀率仅为2.9%，为近两年来的最低水平。欧元也因德国通胀数据大幅下行跌至两个月低点，美元则涨至3月中旬来新高。

AI概念火爆推动韩国股市上涨，韩国基准Kospi指数较9月30日低点上涨了20%，年初至今累涨16%，权重股三星电子自9月底以来已经上涨了近40%。

海外公司

周三美股盘后，美国AI龙头C3.ai公布业绩。截至今年4月30日的第四财季，公司营收为7240万美元，高于市场预期的7140万美元。然而财报预计2024财年营收2.95-3.20亿美元，不及分析师预期的3.17亿美元。

油价“跌跌不休”，西方石油股价持续下挫，伯克希尔哈撒韦5月斥资6亿美元继续加仓西方石油。伯克希尔共持有约2.22亿股普通股西方石油，价值约130亿美元。

为了满足超级富豪们日益增长的投资需求，摩根大通成立了一个专注于服务“超级富豪”的资管部门――23 Wall，各大投行间的超级富豪争夺战或许已经打响。

行业/概念

1、核电丨据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。

点评：核能发电过程中，不向大气排放二氧化碳等温室气体，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体，相比水电、太阳能、风电等清洁能源，核电具有占地面积较小，年发电小时数高、发电量大，对电网影响小等特点。

2、区块链丨据报道，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。

点评：作为一项前沿科技，区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施，是全球数字经济发展的重要引擎。我国也明确要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，构筑起数字经济竞争新优势。

3、人工智能丨短短24小时内，北上深三地接连发布关于支持人工智能产业政策文件。5月30日午间，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。同日午后，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。此外，北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。5月31日午间，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023―2024年）》。

4、电力丨据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，达到2040.2万千瓦，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间（7月15日）提前了45天。近期广东省天气持续炎热，有大范围的35℃至37℃高温，部分市县打破近十年极端高温纪录。

点评：南京证券许吟倩认为，国内经历多轮电力供需矛盾之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重塑。顶峰容量不足，煤电价值凸显；电力市场化改革持续推进下，容量补偿电价等系统调节机制有望出台。当下煤炭库存量充足，煤炭价格全线加速下行。伴随着有关部门加大煤炭保供力度，电煤长协实际履约率有望边际改善，煤电运营商成本端可控，电力企业业绩有望大幅改善。

5、中医 | 由北京中医药大学深圳医院（龙岗）牵头制定的《医疗机构中医治未病工作规范》地方标准，将于6月1日开始实施。这是全国首个治未病服务地方标准，规定了医疗机构中医治未病工作在医疗机构分类、治未病科（中心）工作要求、信息化建设、服务质量考核和服务保障等方面的要求。

点评：“治未病”是指通过采取相应措施防止疾病的发生发展。作为中医药的独特优势之一，“发展中医养生保健治未病服务”已被写入《“健康中国2030”规划纲要》。《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》也提出，发挥中医药在治未病等方面的重要作用。天风证券认为，更多中成药有望纳入新版基药目录，进入基层诊疗机构，发挥治未病、治慢病的重要作用，相关中药企业有望实现产品快速放量。

今日要闻前瞻

中国5月财新制造业PMI。哔哩哔哩公布财报。欧元区、美国5月制造业PMI终值。欧元区5月调和CPI。美国5月ADP就业人数。欧洲央行公布5月货币政策会议纪要。

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