格隆汇5月22日丨美银证券发报告指，阿里-SW(9988.HK)截至今年3月底止末财季收入大致符合市场预期，非美国通用会计准则净利润比市场预期高出12%，主要是由于严格控制营销支出。阿里管理层对6月底止首财季用户和订单增长持积极态度。该行预计阿里内地零售业商品成交金额(GMV)将在今财季恢复至按年正增长的轨道，中国零售商业客户管理(CMR)收入亦将以类似速度增长。而淘宝天猫集团已将用户增长和参与作为首要任务，并承诺通过三年计划投资于商家、内容和技术，为用户提供更好的体验。在电话会议中，公司同时宣布完全分拆云智能集团等计划。业绩公布后，美银证券将阿里2024和2025财年收入预测降低5%至6%，以反映消费复苏略微放缓，以及为寻求重组后非核心业务部门更好的利润率所做出的取舍。目标价由141港元下调至129港元，重申“买入”评级。该股现报84港元，总市值17791亿港元。

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格隆汇5月22日丨瑞银发表报告指，-SW(9988.HK)在业绩电话会议上多次强调，淘宝/天猫、阿里国际数字商业集团和云计算将持续投入以改善用户体验及扩展新产品和地区。该行期待阿里的其他业务在未来几个月亦会向投资者展示类似信息。该行指，考虑到投资者需时观察用户增长和市场份额，因此将阿里目标价由128港元下调至108港元，此按现金流折现率作估值，但由于较低估值，维持“买入”评级。瑞银表示，将阿里巴巴2024和2025财政年度收入预测分别略微降低0.8%和1%。EBITA预测分别调低2.7%和6.1%，至增长8.9%和8.7%，以反映三年计划内早期阶段有更多投资。该股现报84港元，总市值17791亿港元。

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