文 | 智能相对论

作者 | 叶远风

看起来，这可能是一副正常的黑框眼镜，你戴上去彬彬有礼、斯斯文文；

实际上，它里边还装了一个“小伙伴”，你随时可以与它交流，谈天说地或者提出各种问题接受它的帮助；你化身为了科技极客，成为科幻片里带着有超能力的“小跟班”闯荡世界的酷炫主角……

这款眼镜是天猫精灵最近爆出的一款升级了大模型的智能随身眼镜工程机版本。

从官方透露的信息看，这个新型随身终端demo内置了AIGC能力，可以通过连续的语音交互实现对用户的全天候陪伴。

从B站博主透出的视频来看，对话、记录、生活技巧……以骨传导的方式，在没有人注意到的情况下，大量的交互就已经轻松实现。

逛街时需要寻找优质餐厅时，只要问一问，答案就传到了脑子里，带上一脸疑惑的朋友，出发；

减肥大计还没成功，又疑惑美食的热量时，可以马上在耳旁获得恰当食物的推荐，不用担心热量超标；

躺在沙发上吹着空调玩着王者荣耀，想知道辅助位该怎么玩时，小伙伴已经帮你应该玩什么英雄、怎么玩都安排好了……

尽管人工智能喊了几十年，但AIGC的到来，可能还是第一次能够让普通人直接感受到技术的澎湃力量。

实际上，除了天猫精灵的智能随身眼镜，AIGC硬件过去一段时间内已经出现集中化涌现的浪潮。

百度小度全面接入文心一言，甚至借势推出面向垂直领域的智能手机产品；

科大讯飞的星火一经发布，就宣布接入旗下的学习机产品以及智能办公产品；

此外，华米在其新款Amazfit Falcon运动智能手表上上线了ChatGPT表盘，拥有众多智能终端产品的小米更是爆出要自研大模型接入其生态产品中。

在国外，苹果批准了其AppleWatch硬件产品接入AIGC能力，智能眼镜公司Inno【【微信】】宣布将推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。

而上述天猫精灵智能眼镜在开售日当天直接登上了天猫平台同品类热销榜第一。

这些都表明，第一代AIGC硬件正迎来爆发，这种爆发也展示了AIGC垂直化下的个人化、随身化产品发展路径和价值。

大模型想离“用户”更近

ChatGPT、通义千问、文心一言、讯飞星火……

大模型产品过去一段时间集中涌现，各自都刷了一波存在感，好不热闹。

实际上，这些能够聊天交互的产品，只是厂商们用最直观的方式向业界秀出自家大模型的技术肌肉罢了。

它们背后支撑的大模型，在打出影响力后走入垂直领域实现商业化，是共同的追求。

AIGC的大时代，走在前面的企业已经在探索更多场景。

而在商业化这件事上，厂商们的倾向各不相同――直观上，分为进入B端企业提供服务以及面向C端创新产品两种路径。

到底是朝向B端还是去C端，也引发过一系列的讨论甚至争论。

这波浪潮的源头OpenAI，倾向于面向企业提供服务，收取订阅费，来快速实现数亿美元的营收目标。

这也成为不少国内厂商的选择。

而实际上，大模型的原本含义就是“预训练的大参数量算法模型”，它本质的意义体现在“预训练”上，能够经过微调就快速适应对应的场景，在不需要提供大量数据喂养的情况下就能形成一个可落地的应用，从而在提升AI能力的同时加速AI创新的速度。

但从大模型的技术落地来说，垂直化是生来就有的基因。

在企业级服务十分旺盛的欧美，OpenAI优先选择了面向企业们收订阅费。

而在中国市场，虽然随着To B数字化、智能化服务的高速发展，厂商最终也需要全面面向企业提供服务，它们还多了一项选择，那就是依靠蓬勃发展的C端市场，在各类C端产品或服务上，展现AIGC的能力。

过去已经发展了很多年的智能终端，具备商业化的三大优势：大市场容量、深度服务的价值潜力、易于通过语音助手实现AIGC能力嫁接。

简单说，市场大、潜力深、好上手，容易得到普遍选择。

这一点，也得到研究机构与厂商实践的共同证明。

中国信通院在《AIGC与ChatGPT：现状、趋势及治理》中认为，智能语音助手将是重要的AIGC应用方向；

国盛证券在其研究报告中提到，智能助理将成为下半年的超级应用，大模型让人类可以指挥搭载在智能音箱、耳机、汽车等各种设备中智能助理帮自己完成各种任务。

智能随身眼镜这类陪伴式产品，底层支撑就是智能语音助手。

此前，百度的智能音箱已经传出要搭载AIGC能力，讯飞星火大模型一经发布就直接应用到了其学习机硬件产品上，让学生用户可以直接与学习机英文聊天。

在推出智能随身眼镜前，天猫精灵也已经在4月份公开首个接入千问大模型的智能硬件demo。

过去市场上出现过的所有智能化硬件终端，都可以“再造一遍”。

音箱、耳机、汽车、手机，甚至所有的智能家居，都可以通过搭载语音助手实现“AIGC化”。

国盛证券说智能助理/AI伙伴或将是下一个超级应用，丝毫不夸张。

只不过，更进一步看，在诸多智能终端中，并不是所有产品都能快速凸显。

那些承袭“可穿戴设备”概念的随身终端们，借AIGC，或将率先落地展现出新的价值。

三大条件齐备，大模型再造智能终端

一个AIGC智能终端的落地，无非看三个方面：

产品属性是不是契合AIGC、能碰撞出最大价值，这直接决定市场接受度；

技术是不是能够跟上，这决定产品功能品质；

赛道是不是有强烈的动因去融合AIGC，这决定长远的商业化深度。

而以智能随身眼镜为代表的随身终端，在诸多智能终端中，当下无疑更贴合这些要求。

1、产品属性：声音带来更直接的价值落地

在漫威电影《钢铁侠》中，AI管家贾维斯帮助钢铁侠管理大大小小的事务。

这一设定被众多电影沿用，几乎每个科幻片，都能看到一个形影不离的设备陪伴在主角身边，提供各种帮助，甚至不执行任务只是单纯“接受倾诉”。

OpenAI的创始成员Andrej Karpathy也曾表示，他要创立一个“贾维斯”。

声音交互+全能+随身，成为“贾维斯”们共同的特点。

在所有智能终端设备中，因为种种限制，声音交互成为最常用、最便捷、最直接产生AIGC价值的方式。

而“随身”又让这种价值实现变得更加高频，让“助手”价值与日常生活更加紧密贴合。

毕竟，人们的活动范围总是在变，但随身设备一直在身边。

可以看到，虽然天猫精灵的智能随身眼镜在产品形式上更像是AR眼镜，但至少在当下，它本质上还是走的声音交互+随身的路子，是一个被“科幻化”方式隐藏的耳机。

国盛证券在其报告中也认为，在户外、旅途或者需要私密性的场景，最合适的语音智能载体是耳机，“因为人类物理条件限制，耳机在未来可见维度内都是优质入口。”

上班“摸鱼”，开会帮助录音记录会议纪要，逛街帮忙寻找吃喝玩乐好地方，甚至深夜接受倾诉、成为社恐用户的好朋友……

天猫精灵试图打造的，就是科幻片中那个形影不离的生活与工作伙伴。

2、技术供给：全链条技术已经储备完成

在每一个大模型产品的发布会现场，正常的演示过程往往都是输入文字然后AIGC创作一个答案呈现出来。

这就带来一个问题：当AIGC进入随身终端，需要声音交互的时候，除了大模型本身的能力，还需要一系列技术的支持来构成技术链条：

感知阶段，ASR技术，将听到的语音转成文本输入给大模型；

决策+创造阶段，NLP（即大模型本体），接受信息后创造内容输出；

表达阶段，TTS技术，将文本转化成自然流畅的语音传递给用户。

对智能随身眼镜来说，这还没完，要带来私密的声场，还需要配合精密的骨传导技术。

只有具备一系列技术储备的玩家，才有资格上桌，这里没有什么黑马的机会。

天猫精灵的智能随身眼镜，一方面需要搭载千问大模型的场景化应用，另一方面也离不开这些年来依靠智能音箱在ASR、NLP、TTS技术上的长期积累。

作为一款创新产品，其背后的新工程技术研发也值得关注。

比如这次用到的骨传导技术采用了所谓“振子专利技术”，优化了骨传导发声装置的连接模式，让振动响应更加稳定、更小噪音、更低失真。

而且，植入的组件还需要小型化，保证可以安放进9.9mm的镜腿之中。

科技和体验，都拒绝笨重。

当然，天猫精灵有了这一系列技术储备，并不仅仅应用于眼镜，未来在耳机、头盔等穿戴设备中也有用武之地。

如果智能随身眼镜取得成功，未来可以期待更多随身终端的AIGC创新。

3、变革需求：AIGC契合了赛道突破自我的需要

很长一段时间以来，可穿戴设备处在概念火热但产品进展缓慢的处境当中。

随身终端搭载大模型，实现AIGC能力后，更多价值创造的可能性就出现了。

陪伴、闲聊、推荐餐厅、网上购物、办公、检索信息……一个随身设备都能提供。

中国信通院云计算与大数据研究所内容科技部副主任刘硕，把这种AIGC给原有赛道的价值改变，称为“破坏式创新”――AIGC对随身终端的价值，不再是基于原有产品逻辑的优化，而是一种打破后的“再造”。

智能随身眼镜给AR带来的改变就是如此，反过来，也受这种变革需求的驱动。

以旅游场景为例，以前的AR眼镜能够在看到一家酒店后提供相应的信息供决策已经很了不起，现在，内置的“小伙伴”可以通过语音分析用户需求、检索网络信息、为用户做出建议，甚至帮助用户操作下单，完成旅游计划的构建。

有理由相信，更多不温不火的随身终端甚至智能终端赛道亟待这样的创新。

随身终端的AIGC竞逐，仍在回归行业本身

搭载AIGC的随身终端带来了全新的效率和场景需求满足能力，激发了新的市场空间，不仅能够为用户提供具体的服务，还在创建一个拥有多维度参与力量的生态系统。

智能终端，一直在各种方式、路径，在各种工作、生活场景中向用户提供丰富的服务。

AIGC的加入，或许还能让过去的智能终端产品竞争摆脱同质化。

例如，在传统声音交互的典型智能终端――智能音箱的产品角逐中，很难说厂商间有什么太大的差异――以数据库、知识图谱的方式回应用户需求，各个产品基本上“你有我也有”。

但当大模型成为新的底座基础设施，并将AIGC能力输送到随身终端后，各个产品能力的强弱将形成巨大的差异化。产品角逐将变为硬实力角逐。

天猫精灵AI智能眼镜产业链核心受益概念股上市公司龙头有哪些？天猫精灵AI智能眼镜产业链核心受益概念股上市公司龙头名单详解一览

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天猫精灵AI智能眼镜产业链核心受益概念股上市公司龙头有：奋达科技、漫步者、惠威科技、全志科技、国光电器

天猫精灵AI智能眼镜产业链核心受益概念股上市公司龙头名单详解一览

一、奋达科技

（天猫精灵AI智能眼镜产业链核心上市公司概念股）阿里智能音箱+人工智能+智能穿戴

1、23年4月4日，天猫精灵接入了一个新版本的阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话、AIGC等能力，这是阿里首次用智能音响作为模型入口。公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排名第一。

2、公司是智能硬件领域垂直一体化解决方案供应商，较早布局智能穿戴、智能音箱等智能行业产品，在人工智能、算法、无线等领域具有一定的技术沉淀。

3、公司开发出便携式储能电声产品，可为消费电子产品、家用电器等提供清洁能源，适用于户外露营等场景。

4、公司主要客户有华为、Farouk System等企业。公司研发生产的智能监护设备实现了对老人心电、肌肉活动等实时准确监测。

二、漫步者

（天猫精灵AI智能眼镜产业链核心上市公司概念股）智能音频芯片+AIoT边缘芯片+WiFi4的连接芯片+小米

1、公司是智能音频芯片龙头，主营智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，产品主要分为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类，其中已导入天猫精灵、小米、华为等多家品牌的智能音箱。

2、公司为AIoT市场提供低功耗边缘智能主控平台芯片；公司WiFi4的连接芯片已量产出货,目前在营收中的占比较小。

3、公司是少数在全球市场化竞争下领先国内外竞争对手并被知名终端品牌所认可的国内IC设计企业，产品具有高集成度、低功耗、高性能等特点，在安卓端品牌智能耳机主芯片市场占据 30%-40%份额，下游客户优质，包括三星、小米、华为等手机品牌，阿里、百度、谷歌等互联网品牌，哈曼、索尼、漫步者等声学品牌。

4、湖北小米长江产业基金持有公司股权；阿里巴巴持有公司股权。 华为watch GT3搭载了公司BES2500系列芯片。

三、惠威科技

（天猫精灵AI智能眼镜产业链核心上市公司概念股）AI智能音箱+Chatgpt第三方插件+消费电子

1、2023年4月11日消息，Inno【【微信】】宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。公司专注于各类音响产品的研发，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”。

2、2023年3月24日，OpenAI宣布，ChatGPT初步实现对插件的支持。GPT下交互方式升级以智能音箱代表的应用迎来技术革命。

3、公司产品分为六大系列，分别为多媒体系列、家庭影院系列、公共广播系列、喇叭系列等。

4、公司销售模式主要包括自主销售和经销两种模式。公司产品终端客户众多，遍布全国各地，经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国。

四、全志科技

（天猫精灵AI智能眼镜产业链核心上市公司概念股）边缘计算+RISC-V+MCU芯片+消费电子

1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，在芯片质量、功耗优化、系统安全和实时性等关键技术锐意突破，并推出了 T 系列AI 处理器新品。

2、公司SoC总营收占比高；多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。

3、2020年公告与阿里平头哥合作研发芯片，双方会持续在RISC-V架构生态上进行合作并持续推出新产品。公司在智能音箱领域与阿里等合作。

4、公司专注于芯片设计主业；公司针对VR一体机应用推出芯片产品。已经量产XR系列MCU+WiFi产品；公司V系列产品线广泛支持各类AI视觉应用。

五、国光电器

（天猫精灵AI智能眼镜产业链核心上市公司概念股）智能音响本月推出+百度+声学模组+VR整机

1、23年5月10日盘后异动公告，公司研发的搭载ChatGPT的智能音箱于本月推出，未正式对外销售，未实现销售收入，该智能音箱能接入ChatGPT端口，能应用ChatGPT等相关技术。

2、公司是中国电子音响协会会长单位，是全球众多顶级品牌和国内主流品牌如百度等人工智能交互音响产品的供应商。小度灵机智能音箱即将推出，小度科技将进军手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的首款智能手机。据悉国光电器为小度智能音箱的核心供应商，智度股份为国光电器第一大股东。

3、公司为VR/AR设备供应声学模组，客户包括国外M公司、国内P客户等。与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。公司22年8月已有VR整机成功下线。

4、公司主营音响电声类业务及锂电池。参股公司广州锂宝下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产2万吨锂电三元正极材料及年产7000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线。

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