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东吴证券给予珀莱雅买入评级 国金证券给予珀莱雅买入评级

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东吴证券股份有限公司汤军,吴劲草,张家璇近期对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《2023年4月经营数据点评:多品牌淡季线上保持高增,期待618大促持续领航》,本报告对珀莱雅给出买入评级,当前股价为171.82元。
珀莱雅(【【QQ微信】】)
投资要点
4 月经营数据发布, 珀莱雅、彩棠淡季线上保持高增: 公司发布 2023 年4 月经营数据公告,主品牌珀莱雅天猫旗舰店 GMV 为 2.28 亿元(同比+57%,下同),抖音平台 GMV 为 1.35 亿元( +40%)。 彩棠天猫旗舰店GMV 为 0.45 亿元( +95%),抖音平台 GMV 约为 0.29 亿元( +69%)。综合天猫+抖音平台, 4 月珀莱雅/彩棠 GMV 分别同增 50%/84%, 两品牌合计天猫+抖音 GMV 同增 55%。
618 大促准备充分,超头布局进一步加深: ( 1)产品布局: 根据截至 5月 22 日的超头美妆节预告, ①公司主品牌珀莱雅今年参与超头美妆节的产品包括早 C 晚 A 精华套组、 红宝石/双抗/源力/双白瓶精华、 双抗小夜灯眼霜、 红宝石/源力面霜、 红宝石/双抗面膜共 10 款产品 12 个 SKU;②彩棠品牌今年参与超头美妆节的产品包括三色遮瑕、高光修容和妆前乳隔离共 3 款产品; ③OR 品牌明星产品温泉洗发水也参与了今年超头美妆节。 今年珀莱雅品牌参与超投的 SKU 数量有所增加,彩棠、 OR 均为首次参与 5.26 超头美妆节。 ( 2) 折扣情况: 各平台折扣情况总体类似, 合作赠品各有不同。
“618” 大促即将到来, 看好多平台持续领航: 今年“618” 大促预售即将启动, 公司在主要平台排名均呈现上升趋势,且在国货品牌中处于领先地位。 2022 年“618” 和“双 11” 期间,珀莱雅天猫旗舰店 GMV 均位列天猫美妆排名第五、国货排名第一。 目前线上加购趋势良好, 各平台营销种草活动也在顺利推进, 看好多平台持续领航发展。
2023年天猫618

盈利预测与投资评级: 公司是国内组织灵活、效率领先的大众化妆品集团,在天猫,抖音等多电商平台销售排名领先,展现其强品牌力。多系列大单品矩阵战略推进顺利,未来经营韧性可期。我们维持公司 2023-24 年 归 母 净 利 润 分 别 为 10.41/12.94/15.70 亿 元 , 分 别 同 增27%/24%/21%, 当前市值对应 2023~25 年 PE 为 47x/38x/31x,维持“买入”评级。
风险提示: 原材料价格波动、疫情反复、重要客户流失。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券孙丹阳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.25%,其预测2023年度归属净利润为盈利10.79亿,根据现价换算的预测PE为45.68。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有50家机构给出评级,买入评级39家,增持评级11家;过去90天内机构目标均价为204.65。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,珀莱雅(【【QQ微信】】)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标1.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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东吴证券:珀莱雅(603605)-2023年4月经营数据点评:多品牌淡季线上保持高增,期待618大促持续领航

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珀莱雅(603605)投资要点4月经营数据发布,珀莱雅、彩棠淡季线上保持高增:公司发布2023年4月经营数据公告,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为2.28亿元(同比+57%,下同),抖音平台GMV为1.35亿元(+40%)。彩棠天猫旗舰店GMV为0.45亿元(+95%),抖音平台GMV约为0.29亿元(+69%)。综合天猫+抖音平台,4月珀莱雅/彩棠GMV分别同增50%/84%,两品牌合计天猫+抖音GMV同增55%。618大促准备充分,超头布局进一步加深:(1)产品布局:根据截至5月22日的超头美妆节预告,①公司主品牌珀莱雅今年参与超头美妆节的产品包括早C晚A精华套组、红宝石/双抗/源力/双白瓶精华、双抗小夜灯眼霜、红宝石/源力面霜、红宝石/双抗面膜共10款产品12个SKU;②彩棠品牌今年参与超头美妆节的产品包括三色遮瑕、高光修容和妆前乳隔离共3款产品;③OR品牌明星产品温泉洗发水也参与了今年超头美妆节。今年珀莱雅品牌参与超投的SKU数量有所增加,彩棠、OR均为首次参与5.26超头美妆节。(2)折扣情况:各平台折扣情况总体类似,合作赠品各有不同。“618”大促即将到来,看好多平台持续领航:今年“618”大促预售即将启动,公司在主要平台排名均呈现上升趋势,且在国货品牌中处于领先地位。2022年“618”和“双11”期间,珀莱雅天猫旗舰店GMV均位列天猫美妆排名第五、国货排名第一。目前线上加购趋势良好,各平台营销种草活动也在顺利推进,看好多平台持续领航发展。盈利预测与投资评级:公司是国内组织灵活、效率领先的大众化妆品集团,在天猫,抖音等多电商平台销售排名领先,展现其强品牌力。多系列大单品矩阵战略推进顺利,未来经营韧性可期。我们维持公司2023-24年归母净利润分别为10.41/12.94/15.70亿元,分别同增27%/24%/21%,当前市值对应2023~25年PE为47x/38x/31x,维持“买入”评级。风险提示:原材料价格波动、疫情反复、重要客户流失。
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