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收盘综述:

周一（5月22日），沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.4%报3,296点，深成指涨0.3%报11,127点，创业板指涨0.1%报2,280点。两市共计成交7,954亿元，较上个交易日缩量526亿元。盘面上，供销社、电力、虚拟电厂、减速器等板块涨幅居前，教育、CPO、游戏、电商等板块跌幅居前。 

据中国新闻网，中国南方电网最高负荷今年首次突破2亿千瓦。用电高峰提前“杀到”，预计5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。受益事件催化，叠加全年煤炭供需或转向偏宽松，火电盈利仍将继续修复，防御属性凸显。火电业绩弹性的支撑大于经济总需求下行压力，可以继续关注。核电板块ROE低、PB估值偏低，或受益“中特估”的估值提升。另外景气度较高的风电线缆，以及受益政策催化的虚拟电厂等细分领域可适度跟踪关注。

5月LPR报价不变，为连续第9个月持稳。1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。符合市场普遍预期，作为LPR利率锚，此前5月MLF利率保持稳定。预计后续整体政策基调将更加偏向稳健（应保持货币信贷总量适度、节奏平稳），力度将不及去年疫情期间水准，进一步引导LPR下行的必要性和迫切性并不高，但也不至于担忧货币政策走向收紧。消息符合市场预期，对Ａ股市场影响有限。

3 月以来 A 股震荡回调，债市走强而股市期市疲弱，汇率跌破7,综合反映了当下投资者对国内经济是否能够有效复苏的疑虑。但对未来经济修复不必过于担忧，政策落实到位的条件下，经济将持续修复，叠加考虑当前市场估值仍处于偏低水平，上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.04倍、36.75倍，处于近三年中位数以下水平，Ａ股具有中长线配置价值。预计未来股指总体将维持震荡格局。板块方面，由于资金存量博弈，中特估和AI概念等主题交易已降温，短期市场主线不明，或重回低位业绩驱动板块。建议关注基本面预期向上板块，如电力、医药、充电桩、部分消费等；主题方面，关注叠加基本面驱动的苹果MR、科技板块、中特估细分领域。

一创聚焦：

1. 推动垃圾分类成为低碳生活新时尚 一系列后续环节将打通

22日，中央广播电视总台播发央视快评。垃推动垃圾分类成为低碳生活新时尚》圾分类和资源化利用是个系统工程，需要各方协同发力、精准施策、久久为功，需要广大城乡居民积极参与、主动作为。

点评：当前，我国297个地级以上城市已全面实施生活垃圾分类，居民小区平均覆盖率达到82.5%。垃圾分类后，各类垃圾能够以最合适的方式进行处理，从而提高固废产业链从前端收转运到后端处置整体的运行效率。 

2.面板价格持续上涨趋势扩散至监视器领域、618大促临近背景下涨势望延续

电视面板价格连续3个月大涨，5月下旬电视面板价格续涨，由于85寸/86寸超大尺寸电视销售写佳绩，5、6月超大尺寸电视面板涨幅扩大，达到20-30美元。群创5月份通知客户要全面调涨监视器面板价格，部分客户也点头答应，预期5月监视器面板价格可望全面调涨. 

点评：五一促销档期，大陆市场85寸/寸汲大尺寸电视意外地卖得很好，过去一段时间价格腰斩，五一优惠价格带动销售表现。 另一方面，LGD去年底关闭了韩国8.5代厂，因此85寸/86寸电视面板供给减少，而另一个主要面板供应商友达的产能有限，由于需求增加、供给不多，所以推升85寸/86寸电视面板价格大涨。我们认为，近期TV终端厂已进入补库时间，叠加近期618等国内国际促销节日临近，中大尺寸面板价格将有望保持持续上涨。

3.迎峰度夏多地部署电力保供 煤炭供给充裕提升火电业盈利 

围绕迎峰度夏，近期贵州、海南等多地召开电力保供会议。另外，根据国家发展改革委、能源局出台的《电力需求侧管理办法》《电力负荷管理办法》征求意见稿，到2025年，各地需求响应能力将达到最大用电负荷的3%至5%。

点评：煤炭供给方面，CCTD中国煤炭市场网最新数据显示，截至5月18日，环渤海秦皇岛港京唐港、曹妃甸港、黄骅港四大港口煤炭库存累计达到2822万吨，创历史同期新高。今年一季度原煤产量增长5.5%、进口量增长96.1%、长协价连续4个月下行、现货价降至千元以下、长协签约率持续提升。我们认为，降煤价背景下，2023年火电企业业绩有望进一步提升。

产业要闻：

1.国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。三七互娱的《失落之门:序章》、电魂网络的《大领主传说》、吉比特的《勇者与装备》在列。 

2.据了解，华为已完成首批MetaERP大规模切换。华为MetaERP实现了全栈自主可控，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术。（上海证券报）

3.在21日举行的2023祥符创新论坛转化医学产业高峰论坛上，上海人工智能研究院、祥符实验室、转化医学国家科学中心（上海）联合发布国内首个DNA存储领域预训练大模型“ChatDNA”。 

4.我国5G套餐用户数突破12亿。 

5.2023世界氢能技术大会即将召开、氢产业链公司受关注。

今日新股：

新相微代码【【QQ微信】】，发行价11.18元，市盈率55.22倍，申购上限1.45万股，主营显示芯片。

舆情追踪：

1.珠海冠宇（688772）拟投建动力电池生产项目 一期总投资额不超过103亿。

2.棒杰股份（002634）签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。

3.诺泰生物（688076）与海外客户签订约1.02亿美元合同。

4.华光环能（600475）华光环能（西安）设计院签署5.36亿元130MW光伏发电工程总包合同。

5.东方电缆（【【手机】】）中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品。

6.浦东建设（600284）公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币16.6亿元。

7.圣龙股份（603178）拟与株式会社理研共同投资设立合资公司。

风险提示：投资有风险，资讯仅供参考，以上信息来自上市公司，上述所列示涉及上市公司仅作为陈述其公司动态，不作为具体推荐，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。 

无奖竞猜：今年618卖得最好的除了iPhone 14系列，安卓手机有谁？

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我觉得一加Ace2是一大竞争者，配置上就不用多说了，同价位用残血版骁龙8+，它就上满血版，同价位给凑数镜头，它就给IMX890大底主摄，同价位基本不会谈到的质感，它的屏幕没有塑料支架且后盖采用旗舰级丝绸玻璃工艺，整体质感直指5-6千的大旗舰，这套配置下来，友商还紧急降价两次呢，现在至高降价200元，2699起，你们觉得行吗？

同时OPPO今年618大促优惠还有不少，全程提供价保，无需担心618买错；以旧换新购机至高补贴2000元，旗舰手机，至高直降1000元。像是即将要发布的Reno10系列有至高50块优惠和至高24期分期免息，旗舰Find X6 Pro和Find N2 Flip也有24期分期免息，等等，优惠还是蛮多的，感兴趣的不妨看看~

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