阿里新一轮改革的原因 阿里为啥要急于变革
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图片来源@视觉中国
文｜互联网怪盗团
就在三天前，当阿里巴巴集团董事会主席兼CEO逍遥子（张勇）在财报发布会上宣布“1+6+N”改革将进一步加快速度，阿里云智能将彻底分拆上市，菜鸟、盒马也进入上市筹备阶段时，资本市场的反应是复杂的。甚至可以说，困惑和质疑之声占据了暂时的多数。就在我本人的朋友圈和微信群，我就看到了下列观点：
“为什么要拆分阿里云独立上市？亚马逊会拆分AWS吗？微软会拆分Azure吗？”
“技术研发是企业竞争力的根本来源，拆分阿里云是集团不要研发了？”
“阿里还是聚焦核心电商业务比较好。”
“1+6+N能解决竞争对手咄咄逼人的问题吗？”
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在某种程度上，我也抱着怀疑的观点：阿里云是一项非常成功的业务，它的发展历程是阿里组织、决策和文化竞争力的一个集中体现，它的技术实力是阿里集团“第二增长曲线”的基础。这项业务为什么要完全分拆为独立公司呢？此外，阿里核心电商业务的业绩略逊于市场预期，没有解决投资者最担心的问题，这也是事实。不过，在做了一番更深入、更仔细的研究之后，我终于能理解这一系列动作的逻辑了。俗话说得好，“不破不立、大破大立”，对于阿里乃至整个中国互联网行业，现在正是大破大立的时间点。早一些认识到改革的必要性，固然有失败的可能性，却也蕴含着唯一的成功之道。
阿里不但认识到了改革的必要性，而且全心全意地投入了这场改革，这是很不容易的。相比之下，很多互联网公司的管理层迄今还沉浸在过去十多年成功经验的幻影中，寄希望于通过小修小补解决问题，甚至寄希望于“昔日重来”，那才是真正危险的心态。市场上的大部分人，可能并不反对“改革”这个观念本身，但是对“具体怎么改”存在争议。如果我们能全面检视目前的宏观和微观局面，消除一些似是而非的刻板印象，或许就能同时消除掉很多争议。
首先，与很多人误解的不同，包括阿里云智能在内的六大业务板块，虽然成立了自己的董事会、拥有独立的公司治理结构、寻求独立上市融资的机会（淘天集团除外），却仍然是阿里集团的有机组成部分。在长期，不排除阿里会出售或放弃部分业务的控制权，但是这种决策尚未作出。即便独立上市了，各大业务板块还是存在大量的合作、协同机会，只是这种合作将遵循更加市场化的机制而已。所谓“阿里云独立上市，就意味着阿里集团失去技术实力”，纯属过于激进的误读，在此毋庸赘述。
那么，分拆六大业务板块并寻求独立上市，究竟是出于什么目的？我认为一方面是给业务解绑，轻装上阵，缩短决策链路，避免“大公司病”、为自身肌体注入创业公司的活力；另一方面则是为了解决激励问题。过去二十年，中国互联网行业创造了海量的财富神话，作为其中翘楚的阿里更是让数以千计的员工实现了财务自由。但是时过境迁，到了2023年，还想让互联网大厂实现2013年那样的增长潜力，无疑是不现实的。无论是新入行的年轻人，还是拥有多年经验的中高层，都不可避免地要面对一个问题：“现在我奋斗图的是什么？”与此同样重要的问题是：“怎么保证我的奋斗产生效果、得到认可？”
借助现代资本市场，将各项业务分拆，独立核算、独立上市，可以说是在当前环境下的最好选择——我们可以称之为互联网大厂的“包产到户”。这种改革不仅能够激励阿里各项业务的员工，还能对整个行业产生一定的“鲶鱼效应”。要知道，中国互联网行业已经多年没有产生新的“独角兽”了，目前尚未上市的高成长公司寥若晨星且都是老面孔，整个行业给人以青黄不接之感。如果阿里的分拆能够产生良好效果，或许可以作为一个标杆案例，引发互联网大厂内部再创业的热潮，这种影响无疑将是有益的。
在具体的分拆上市步伐上，阿里的策略是“成熟一个上市一个”（仅淘宝天猫除外），因此历史悠久、业务相当成熟的阿里云成为了最早满足独立上市条件的板块。除此之外，还有一个原因：二十年前，电商平台代表了互联网的先进生产力；二十年过去，以云计算为基础的云智能业务已经接过了代表先进生产力的接力棒。此时此刻，在阿里业务体系中，国内电商业务更多扮演的是“现金牛”和“压舱石”的角色，所以它保留在集团内部，不会独立谋求上市；阿里云智能则扮演着“探索者”和“急先锋”的角色。我认为分拆之后的阿里云智能可能获得如下优势：
与欧美企业客户不同，国内企业客户还抱有很强的“门户之见”，不愿意采纳与自己有潜在竞争关系的企业的云服务。事实上，从技术层面和法律层面讲，这种担忧是没有道理的。阿里云独立出来，有助于说服企业客户（尤其是互联网行业的客户）以更开放的心态使用其服务，从而大幅扩展客户范围。
生成式AI是未来5-10年全球科技行业的兵家必争之地，阿里云已经发布了通义千问大模型，但这只是万里长征的第一步。今后不但大模型需要持续研发迭代，对大模型的应用探索也将成为一项核心议程——互联网的一切业务都值得用AI再做一遍。我们知道，OpenAI的成功是因为它既得到了微软的资源支持，又保持了独立灵活的组织机制，这就是阿里云智能独立之后所寻求的状态。
阿里云在海外市场，尤其是东南亚地区，拥有庞大的业务和客户基础。独立分拆将赋予它更多发展海外业务的灵活性，尤其是在当前地缘政治环境复杂的情况下。相信广大投资人都能理解这一点的重要性。
早在几个月前，当逍遥子亲自执掌阿里云智能业务板块时，市场就颇感出乎意料；现在，市场发现逍遥子除了在阿里集团的职务之外，只保留了在阿里云业务板块的职务，而在其他业务板块均没有任职——这又引发了很多惊诧和质疑。我倒是觉得没有什么可惊诧的，逻辑也非常顺畅：既然云智能业务已经成为互联网行业的核心竞争力，那么只要在这项业务上取得突破，就是“一鞭一道痕、一掴一掌血”。企业管理层若不把自己的精力集中在主攻方向上，而一定要分散精力、东一榔头西一棒子地打，那绝非取胜之道。将自己的重心置于阿里云智能，恰恰是逍遥子具备躬身入局精神和顶层战略意识的一个体现。
毫无疑问，过去两三年对于阿里乃至整个中国互联网行业而言，是艰难的转折时期。投资者和业内人士都希望能够尽快渡过转折、开启下一阶段的成长。然而，对于阿里这种规模体量的企业而言，不存在立竿见影的“灵丹妙药”，一切改革都是在耐心和曲折之中逐渐实现的。这不禁让我想到了2014年Satya Nadella接任微软CEO以来，对微软这家一度失去活力的“大笨象”所做的改革：
全面加注公有云业务，拥抱Linux等第三方技术，不惜让Windows操作系统这样的传统核心业务做出牺牲。经过在技术端和业务端的多年改造，微软Azure彻底甩开了谷歌云，大幅缩小了与亚马逊AWS的差距，成为公司收入增长的主要引擎。
坚决保留游戏等家庭娱乐业务，不仅继续投入自研游戏，还频繁进行大手笔并购。在对动视暴雪提出史无前例的687亿美元并购案时，Nadella表示：“对于电子游戏这样一个30亿用户的消费市场，微软不能缺席”。
以多种手段加强基础研发能力，包括2018年以75亿美元收购开源技术社区GitHub，以及2019年独具慧眼地向OpenAI投资10亿美元。通过与外部研发团队合作、吸收利用他们的技术成果，微软这头“大笨象”的技术创新能力大有进步。
在Nadella大刀阔斧进行改革的前两年，市场对此抱着深刻的怀疑态度，就连微软员工也不是很有信心。对游戏《我的世界》以及招聘网站LinkedIn的巨资并购引发了华尔街不小的争议，将内部投入重点转向公有云则让原有的技术研发团队疑云满腹。可是，从2016年开始，上述改革的效果逐渐显示出来。2021-22年，本来已经被苹果拉开市值差距的微软一度再次夺回全球市值第一的宝座，同时远远把谷歌、亚马逊甩在身后。2023年至今，拜ChatGPT引发的AI热潮所赐，微软成为了整个美股市场涨幅最高的上市公司之一。
当然，我们不能简单地说，阿里的改革能够达到与微软类似的效果；两者改革的具体路径和方式也很不一样。但是，“不破不立、大破大立”这个道理是不变的；管理层必须拥有清晰的改革意识和顽强的意志力，这一点也是不变的。相比之下，单个季度的财务业绩则没有那么重要，我们更应该关注那些中长期的战略性因素。让我们拭目以待！
阿里本季财报最新消息 阿里巴巴第二财季营收解读
阿里本季财报在哪里看,阿里一季度财报,阿里财报2020q1,阿里2022财报来源：零态LT
作者｜安舆
出品｜零态LT（ID：LingTai_LT）
在国内外电商市场极度“内卷”的大环境下，阿里国际电商正在强势冒头，成为阿里巴巴集团增长的新引擎之一。
5月18日，阿里巴巴集团公布2023财年第四季度及全年业绩。财报数据显示，上一财年阿里收入为 8686.87 亿元，同比增长2%。经营利润为 1003.51 亿元，同比增长 44%。其中，归属于普通股股东的净利润为725.09 亿元及净利润为655.73 亿元，分别同比增长17%及 39%
根据财报显示，不难发财各业务中，国际数字商业板块表现亮眼。其中阿里国际商业收入同比增长29%，领跑阿里各业务板块，连续三个季度超出市场预期。海外电商业务势头依旧强劲，包含Lazada、速卖通、【【淘密令】】和Daraz的国际零售商业订单量整体同比增长15%，收入同比增长41%。
随后的电话会上 ，蒋凡也以阿里国际数字商业集团（AIDC）CEO的身份，首次出席阿里集团财报分析师会议。他表示，本季度，国际业务展现了快速的增长势头，增长主要驱动力来自于业务规模的扩大和商业化率的提升。
在竞争激烈国际电商市场，实现连续快速增长并不容易。蒋凡做对了什么？阿里国际业务为何能连续3个季度超预期？随着大阿里组织架构不断调整，云智能、菜鸟、盒马三大种子选手分拆上市势在必行，在这之外，阿里海外业务表现不俗，这也让人浮想联翩：未来阿里海外又将在蒋凡的带领下到达何处？是否也将走上独立上市之路？
01
连续三季度增长
国际零售成集团增长新引擎
根据最新发布的财报数据，本季度，阿里国际零售商业营收达到139.67亿元，同比大幅增长41%；订单量整体同比也了增长15%。国际批发商业受市场环境影响，收入增幅3%，期内营收为45.74亿元。本季度国际电商总零售收入达到185.41亿元，占阿里巴巴集团总营收（2082亿元）的9%。
其中，国际零售商业的三大块主营业务订单均有较大增长――Lazada通过优化买家体验，在东南亚市场实现双位数订单同比增长；【【淘密令】】新业务订单增长强劲，季度订单同比增长率保持强韧；速卖通3月以来订单量快速增长，同比去年增幅超50%。
这已经是国际商业收入连续三季度增长。
往前追溯，2022财年阿里Q2财报显示，阿里国际商业收入增长4%。其中，国际零售部分增长3%，国际批发部分增长6%，超出市场预期。其中，在土耳其和中东市场，【【淘密令】】订单同比增长超过65%，增速继续扩大；在东南亚市场，Lazada的亏损继续收窄。
根据2022财年Q3财报，阿里国际零售收入增长26%，Lazada、速卖通、【【淘密令】】和Daraz订单同比增长3%。
值得关注的是，此前两季度正是海外市场多年难遇的销售旺季，尤其受双11、世界杯、黑色星期五等多重海外消费旺季叠加的带动。那本季度在非传统国际电商旺季实现增长，可以看出阿里国际商业的增长的真实可信，背后“飞轮效应”已经形成。
除规模增长外，国际商业收入的质量也大幅提升。数据显示，本季度，其EBITA亏损23.3亿元，去年同期为25.6亿元。财报披露，亏损同比减少的原因主要是【【淘密令】】的亏损收窄。管理层在财报电话会中表示，若剔除Lazada的一笔一次性提前终止费用，则亏损将降至15亿元以下。Lazada的亏损一直深受业内关注，过去3个季度亏损收窄明显。
横向对比其他阿里业务的数据下，这一季度，阿里的中国零售商业收入同比下降3%，阿里国际电商也与阿里云的收入（185.82亿元）持平，集团总收入的贡献占比也从7%提升至9%。
财报中明确指出，随着消费者服务能力与供应链能力齐头并进，海外业务已经逐渐成长为驱动阿里稳健增长的新引擎之一。
02
本土化+全托管
阿里出海找到节奏
从蒋凡上任后，阿里国际电商已经连续3季度大幅增长，这背后，究竟做对了什么？有什么打法值得借鉴？
首先，蒋凡先主导调整海外业务的组织架构。其中，速卖通定位回到以跨境为主。跨境相关的供给整合为一个跨境中台，商家不再需要在多个阿里的海外渠道运营，发布一次商品即可。Lazada则负责海外本土化运营。从组织上明晰权责和战略方向。
最为重要的是对Lazada的全新任命，董铮接替李纯，担任Lazada新任集团CEO，兼印尼分公司CEO。董铮曾是Lazada泰国、越南业务的“一把手”，熟悉东南亚市场的情况。他也推动了Lazada管理人才本土化策略。目前Lazada在印尼之外的5个重点东南亚国家都有负责当地市场的CEO，是具备一线经验的当地人。
紧接着，蒋凡双管齐下，一边更彻底地贯彻本土化，另一边强调基于中国制造业供应链的跨境零售电商。同步进行推新平台、提升Lazada市场份额、挖掘速卖通新增长点。
蒋凡在全球各个市场的贯彻本地化策略，因地制宜做好本土化商品，对商家进行补贴，提升商品品质。
Lazada方面，随着经营放回海外收效明显.本土化也大幅优化买家体验，在东南亚市场实现双位数订单同比增长，并继续扩大其买家基础。根据很多当地卖家表示，Lazada正在探索如何更好服务商家。一季度，Lazada增加了第三方仓库合作制度，鼓励商家入驻第三方仓库，节省仓储成本。
更彻底的本土化也体现在进军欧洲市场的策略。4月，阿里海外新平台Miravia悄默默登上了西班牙电商App下载量排行榜榜首，距离正式推出不足半年。
据悉，Miravia专注于中高端市场，强调本地化操作。Miravia团队大部分由速卖通原欧洲部分团队及Lazada本地化团队融合而成。比如，Miravia上，西班牙当地颇受欢迎的camper、Xti、Ecoalf、Pompeii 本土品牌均在列，绝大部分以官方店铺形式出现，注明“官方商店”黑标；欧洲获客注重传统线下渠道，Miravia就在马德里市Gran Vía大道开设快闪店，并将Miravia的宣传片以4D全息数字屏的展示形式，铺在主要城市核心街道等。
跨境电商方面，蒋凡更注重商家服务和用户体验。曾经在淘宝直播获得收效的蒋凡深谙要做好B2C生意，一方面也要坚定不移保履约，重物流等供应链建设；一方面要照顾好商户端和消费者；
最为显著的案例，就是速卖通的快速增长。今年3月以来，速卖通订单量同比增长超50%，创历史新高。目前在韩国、西班牙等开通Choice服务的多个国家，速卖通下载量均飙升至前3名。
这得益于商家自运营+全托管服务模式――只需要商家提供货品、备货入仓就可以接入速卖通进行跨境运营的新模式，吸引了不少工厂商家。
新服务Choice则通过指定国家的消费者在Choice下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。推出以来，Choice日订单量迅速增长，带动速卖通季度订单实现双位数增长。
提升到货时效是阿里海外业务的另一重要战略。订单的快速增长也对仓库及物流能力提出了更高要求，速卖通通过合并订单发货提升到货速率，对到货快的商家进行流量倾斜，持续加大物流能力建设等。例如对国内优选仓和海外仓全面进行拓展，总面积将超过100万平米，分拨中心也将覆盖全国200多个城市，确保产业带的揽收保障，同时物流产品会有相应的提速升级。
整体提升用户购买体验，也是速卖通的三大战略之一。以速卖通最为成功的市场之一――韩国市场为例，有速卖通卖家表示，发往韩国已经可以实现3～5日达，基本接近本地电商的物流速度；而在平台的协助推荐下，卖家仔细研究并针对韩国人喜好投入商品，接住平台投入的红利，获得用户爆单。床垫品牌MTShining因生产的床垫简约柔软，适合韩国的独居人群，上线速卖通后很快获得认可。
可以说，蒋凡把本土化和卖家服务做到了极致，成功的经验也在被复制到更多区域和市场。“阿里国际会积极关注更多新的区域市场机会。”蒋凡在财报电话会上表示，他认为，未来国际零售业务依然会坚持跨境+本地模式的投入。
03
坚定不移促增长
阿里海外未来可期
此番伴随财报发布，阿里还宣布了旗下六大业务板块的董事会名单和部分业务的融资计划。
阿里表示，计划为云智能集团引进战略投资，实现其独立上市集团董事会，同时，已批准菜鸟和盒马的上市计划，并批准阿里国际数字商业寻求对外融资。同时，张勇表示，阿里的三个核心战略是消费、云和全球化。
如果说，盒马、菜鸟、阿里云的上市计划都在大众预期之中，阿里国际数字商业开始独立融资，出乎外界意料。毕竟，这距离2022年一季度，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇宣布启动“1+6+N”组织变革，将国际数字商业（AIDC）被设立为六大业务集团之一，仅仅过去数月时间。这也正是说明集团对结合消费与全球化两大核心的数字商业业务颇为重视，也对连续3个季度的增长予以肯定。
2021年12月，张勇启动阿里新一轮组织架构调整，在淘系七年的蒋凡，被调往“海外数字商业板块”，管理速卖通、国际贸易等海外业务一层组织，以及Lazada等面向海外市场的子公司。
蒋凡到任不过1年多的时间，已经带来国际电商业务连续3季度增长，交上了一份不错的成绩单。此番，独立融资后，蒋凡也将获得更多经营决策自主权，AIDC的发展也获得更多自主性和可能性。尤其可以贯彻目前的“跨境+本地模式”，在全球各大市场得到更充分的发挥。
正如张勇所说，如果一个业务具备四个方面能力――明确的目标市场、明确的客户群体、明确的业务模式和明确的核心能力，可以形成自身闭环，就可以更独立地走向市场。
截至2022年3月31日，阿里巴巴集团全球年度活跃消费者达约13.1亿，其中国内消费者超过10亿，已经逼近天花板；只有3.05亿来自海外，海外业务存在巨大增量空间，阿里迫切需要挖掘海外业务的新增长点。
当下，巨头纷纷压重海外市场投入，包括Tiktok，拼多多海外版Temu、SHEIN等独立站都在积极开拓更大的海外市场，国际电商发展已经进入“内卷”阶段。但是阿里国际的优势依然明显。细数下来，国际电商领域，阿里是行业里少有的早发力，全面布局的玩家。
不仅有速卖通为主的跨境电商、独立站，并新上线了西班牙电商平台Miravia，发力欧洲；也有早年就收购的东南亚电商巨头Lazada，土耳其电商【【淘密令】】，在巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等五国开设站点的Daraz等海外本土企业。
同时，阿里其他平台的国际业务也和AIDC展开协同合作，助力业务发展。比如加大国际物流能力建设，是支撑阿里海外电商业务发展的重要策略。菜鸟一直在开辟国际分拣中心，提升海外物流效率，根据此前财报，菜鸟在全球的海外分拣中心已达到15个。
在目前跨境电商日益成熟的环境下，消费者对跨境购物的服务体验要求越来越高，对平台、对商家的要求也越来越高。跨境平台必须全面把消费者服务体验集中性地提升起来，做深供应链，才会获得认可，阿里的优势将进一步发挥。
同时，海外直播电商、短视频电商仍处在蓝海，会是未来重要的增长点。这也是一手带起淘宝直播的蒋凡非常擅长的部分。蒋凡在淘系7年，淘系GMV也从1万亿跨越至近9万亿，可以预期在海外电商领域，也会有重现增长业绩。
在财报电话会上，蒋凡透露当下，整体海外板块是有潜力，部分业务其实已经有非常好的利润，有一些业务是还在投入期。可以看出阿里国际电商整体未来值得期待，在独立融资后，也将更好贯彻本土化和服务质量，持续进化，应对考验。
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