淘宝特价版是在3月26日正式发布，严格地说，是从公测转为正式运营。在过去的一个月，淘宝特价版表现不错：淘宝特价版一经推出，就连续霸占各大应用商店电商app下载量第一，根据sencor tower的最新调查数据显示，在刚刚过去的3月，淘宝特价版在谷歌官方市场下载量是为拼多多的3倍。

虽然谷歌的官方市场的在境内的使用普及不高，但是其1比3的比例也很值得参考。事实上，即使在更为用户群体更为高端的苹果市场，淘宝特价版的3月下载量也达400万次，超出拼多多的100万次。

而今天披露的数据显示，淘宝特价版的商家已经超过120万家，其中有41%是工厂直供店铺。换言之，淘宝特价版已经吸引了超过50万工厂入驻，这是极为坚实的供给基础。

从竞争来看，淘宝特价版的推出，也缓解了拼多多对淘宝的猛烈攻势。第三方研究机构Trustdata发布的最新数据显示，淘宝3月月度活跃用户（MAU）达到6.99亿，较上月环比增长4172万，增速高达6.35%，增速居十大App之首。淘宝进一步扩大对其他电商软件的领先优势。当月拼多多MAU为2.52亿，月环比增长为3.41%，用户增量为833万，只相当于淘宝的五分之一。京东MAU则出现了负增长，增速为-6.11%，用户减少了571万。

我们此前反复强调“支付无决战”，其实电商也如此，电商也是没有决战。在相当长的时间里，我们还将看到淘宝、拼多多、京东，还有苏宁、国美等等竞争。

淘宝特价版的推出，对阿里来说，价值就在于它在这场漫长博弈中，有了更多的主动权。

淘宝特价版是对下沉市场的全面“进攻”与“反击”。

拼多多结盟国美，对京东的冲击最大。拼多多在2019年完成了用户规模对京东的彻底超越，不过，它需要大家电、3C数码等品类获得更高GMV，流量最大化，吸引一二线消费者，也是向京东核心阵地的有力一击。

几家电商平台的博弈，是“混战”。拼多多与国美的结盟，也是淘宝、拼多多、京东的“混战”进入新阶段的标志，增量市场见顶，几个平台存量厮杀象征。

淘宝的市场地位，不必多言，3月份MAU6.99亿，是市场第一，成功对淘宝来说，既是资源，也有负担，因为它的第一任务是捍卫成功。2019年前，淘宝、拼多多、京东，是各自抢夺下沉市场，看谁跑得快，从2019年聚划算和拼多多都推出“百亿补贴”，意味着，竞争的焦点不再是看谁抢夺更多的新增用户，而是看谁能从谁的手里争取更多的用户。

值得注意的是，2019年，淘宝与拼多多狙击战中，是聚划算打头阵，聚划算在2019年推出了“百亿补贴”，也推出了C2M，2020年春节期间聚划算也邀请了黄渤作为品牌代言，冠名春晚。不过，春节后，阿里也进行了策略调整――把下沉市场“性价比”之战的战略重心放在淘宝特价版上。

这一策略的调整，十分及时，从数据来看，效果也是显著的。从某种意义上来说，“聚划算”是品牌增长最好的渠道，参与的更多的品牌，承担流量变现与渠道下沉的功能，以聚划算对阵拼多多，又给聚划算增加了一项任务――品牌下乡，流量变现，狙击拼多多，目标略嫌多了。

淘宝特价版的推出，旨在为主力阵地“减压”。让淘宝、天猫、聚划算，按照既定战略，原有的节奏，有条不紊的推进、落地，由淘宝特价版承担更多狙击拼多多的功能。拼多多在向淘宝阵地进攻的时候，启用一支特遣队，杀入拼多多的腹地，由此完成对拼多多的合围。

这一幕，似曾相识，就是历史上的“淘宝一拆三”。应该说，淘宝特价版的推出，就是阿里移动时代的新的“淘宝一拆三”。

2011年6月，面对风起云涌的B2C市场，阿里对淘宝进行了拆分，淘宝公司分拆为淘宝、淘宝商城（天猫）、一淘――淘宝是按原有定位和战略节奏进行，淘宝商城（后改名天猫）定位B2C，一淘则是购物搜索，随着淘宝和天猫的成功，淘外群雄逐鹿的B2C式微，一淘也完成了它的历史使命。

淘宝特价版，其实有点像2011年的“淘宝商城（天猫）”，不同的是，天猫定位B2C，是品牌卖场平台，淘宝特价版定位是C2M，以数字化能力为基础，扶植1000个产业带的“超级工厂”，给消费者提供极致性价比的便宜好货。现在上淘宝特价版的50万工厂，就是“超级工厂”庞大的后备队。

拼多多创业是在2015年，它的成长有几个因素：两个大背景，2015年开始淘宝天猫的消费升级、微信从2015年开始获得更多下沉市场用户；产品和模式上，用户准入门槛低，大规模“拼团”有了低价基础，在“拼团”、“砍价”规则下，驱动用户分享，充分利用了微信社交关系链条。

淘宝是在2017年开始，新增用户再次进入一个高速增长期，每个季度新增2000万用户。淘宝在过去几年用户增长，很大一部分源自拼多多培育用户后的转淘。因为淘宝平台商品丰富度、物流快递、购物保障上有优势。这也是淘宝特价版推出后，就受追捧的原因。

拼多多流量源自社交，也丰富，为什么要在央视、湖南卫视等传统电视台做广告？这些广告更重要的是品牌宣传，黄峥曾说，就是为了告诉大家，我不是骗子。

淘宝特价版在品牌层面，优势更明显，因为它是“淘宝”的特价版，淘宝有品牌上的优势。流量和前端的变化，后端支撑的平台物流也是淘宝特价版相较于拼多多的优势。当然，拼多多也在筹划布局自己的物流，不过，淘宝特价版背后支撑它的是整个阿里电商生态，包括菜鸟物流、阿里平台治理能力，甚至淘宝特价版还可以依托蚂蚁金服，给平台上的商户提供普惠金融服务。

可以说，淘宝特价版是“含着金钥匙”出生的，带着淘宝光环。

2011年“淘宝一拆三”，成就了天猫，天猫的成功，有淘宝的流量支撑，也有天猫、淘宝店铺的升级。淘宝特价版的推出，核心是“阿里巴巴商业操作系统”的赋能，这包括：淘宝品牌和用户心智的支撑；菜鸟物流、蚂蚁金服等对淘宝特价版的物流运输、资金链支撑；还有淘宝交易数据沉淀对“C2M”战略的智能指导。

我们之所以说“电商无决战”，是因为电商是一套复杂的系统竞争，流量、品牌、商家、数据、资金、物流仓储等等，这是一个漫长的竞赛，要一城一池的打，城池之外，还要有更广阔的战略全局。

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