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【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化今日早盘美妆板

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【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化

 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。

 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零(4月+24.3%,环比3月+14.7ppt)及美妆线上高频数据(4月淘系+抖音GMV同比+23%,增速环比3月+7ppt)势头均有向好。考虑到当前市场估值水平已消化较为充分,且数据端已看到回暖势头,我们认为对板块后续无需继续悲观。

 618即将开启,把握旺季布局时间窗口。进入5月,随着618旺季的临近和补库存周期的到来,行业有望迎来景气度由弱转强,驱动业绩回暖并带动估值修复。李佳琦618美妆节将于5月26日开启,目前珀莱雅、贝泰妮、巨子生物、华熙生物、丸美股份、上美股份、逸仙电商、水羊股份等上市公司旗下品牌均有产品登录直播间,至本周末第一波预售数据出炉,可能带来板块催化。

 当前时点,板块核心推荐围绕两条主线:一是业绩持续高质量兑现、估值仍处于合理布局区间的白马龙头,如巨子生物、科思股份、珀莱雅、美丽田园;二是内部管理、团队、品牌等明显优化,带来明确向上拐点的公司,如贝泰妮、丸美股份、华熙生物、上美股份、福瑞达、水羊股份、上海家化。

 欢迎交流!

中金美妆医美-樊俊豪/徐卓楠/林千叶/彭路璐/惠普/石狄/黄蔓琪


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为了鼓励消费并刺激本地经济,政府在2023年的《财政预算案》中提出了一项新的措施:5000元电子消费券计划。该计划将向每位合格的市民提供总额为5000元的消费券,分为两期发放。首期发放于4月16日开始,消费券可在本地实体店铺或网上商家进行使用。【2023年618香港消费券攻略】香港消费券怎么领取?香港消费券怎么用?

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对于香港的永久性居民和新来港人士,消费券的发放将按照以下方式进行:

第一期消费券:于4月16日一次性发放3000元消费券给每位已成功登记的市民;第二期消费券:于7月16日发放2000元消费券给每位合格市民。对于非永久居民来说(2500元消费券),只要符合入境计划(如香港优才、香港高才、香港专才等),并在港居住或来港升学的合格人士可以享受该计划。第一期消费券:于4月16日一次性发放1500元消费券给每位已成功登记的市民;第二期消费券:于7月16日发放1000元消费券给每位合格市民。
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消费券2023派发时间消费券2023的新注册人士也将在7月16日起开始领取消费券。消费券2023的资格去年已成功登记的市民无需重新申请消费券2023。只有符合以下资格的人士可以进行新申请:

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年满18岁;香港的永久性居民或新来港人士(持有单程证来港人士);有条件成为香港永久居民的居民。非永久居民符合消费券新登记资格可领取半额资助香港特区政府进行了消费券新登记资格的调整,将受益范围扩大至""有条件成为香港永久居民的居民"",包括通过不同计划来港的专业人士、企业家、升学者等。

2023年消费券计划已在香港公布,以下是具体安排。超过640万名去年成功登记消费券计划的合资格市民将无需再次登记或办理其他手续,可以直接透过已登记的储值支付工具帐户收取四月份发放的第一期消费券。每名合资格的十八岁或以上香港永久性居民及新来港人士将分两期获发总额5000港元消费券。为了尽快发放消费券,政府将利用去年计划的登记资料,首先发放3000港元的消费券。

去年使用支付宝香港、BoC Pay、【【淘密令】】、Tap & Go“拍住赏”和WeChat Pay HK领取消费券的市民将会在四月十六日通过同一帐户收到一张3000港元的消费券,有效期至今年十月三十一日。剩下的2000港元第二期消费券将在七月十六日发放。

去年使用八达通领取消费券的合资格市民也将在四月十六日获得3000港元的消费券。市民需要使用去年收取消费券时使用的同一张八达通卡,在公共交通费用补贴领取站、指定便利店和超市、八达通服务站或通过八达通手机应用程序领取消费券。剩下的2000港元第二期消费券将根据合资格消费累积总额达到3000港元的时间,在七月十六日开始发放。

对于通过不同入境计划在港居住和来港升学的合资格人士,将获得半额消费券,即2500港元。去年已登记消费券计划的这些人将在四月十六日获得1500港元的消费券,并在七月十六日获得剩下的1000港元第二期消费券。其他发放和领取安排与上述相同。

市民必须使用去年相同的储值支付工具来领取第一期消费券。

至于第二期消费券(即七月十六日发放),将允许转换支付工具,相关细节将在下一阶段公布。政府还将在下一阶段公布新的符合资格人士的登记详情。


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