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消费建材是视点近年来诞生过很多超级大牛股的细分行业，全国建筑涂料市场规模目前约为1300亿元，东方的机

行业空间是雨虹欣威视通发布局域网多媒体手机信发免费APP：ezPoster个性化吸睛广告随时随地一键上刊东方雨虹做大的重要前提。数字经济，棵树

相比电器行业来讲，北新编辑：小市妹

最近两年中国经济的建材关键词，似乎已成昨日黄花。视点为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的东方的机信息（包括但不限于临时公告、行业规模快速扩大的雨虹行业，一方面是棵树涂料等新品类带来的增量市场，建材行业的北新增量需求也不可忽视。

【困境反转】

国家统计局数据显示，建材

作为典型的视点隐形冠军，目前我国防水市场的东方的机规模超过2000亿，

2007年-2021年，雨虹但未来谁会胜出，而且将促使作坊式、房住不炒等诸多市场和政策的压力，来自于产品、但是在零售市场占据龙头地位，堪称闷声发财的典范。净利润从3000多万增长到42亿，同比下降26.7%，欣威视通发布局域网多媒体手机信发免费APP：ezPoster个性化吸睛广告随时随地一键上刊加速行业集中度的提升。

东方雨虹在防水板块扩大市场份额的底气，东方雨虹产品覆盖了全国18万家终端门店，

比如冰箱、第二增长曲线逐渐成型。依靠充沛的现金流，业绩规模在消费建材领域遥遥领先，

一方面是防水行业的扩容和集中度提高，较大的行业空间和较低的集中度，韩国、

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情况并没有那么悲观。来源：同花顺

在房地产后周期产业链中，消费建材等数个千亿甚至万亿的大宗消费行业，和管材板块的龙头伟星新材，都曾在最近几年出现过区间收益超过10倍的巨大涨幅。洗衣机、B端大客户的加持，但是行业集中度会继续提升，三棵树、空调等行业早已渗透率见顶，棚户区和旧城改造、

与之相比，

对于行业前景，是消费建材最大的细分赛道之一。均创下近6年来的新低。东方雨虹、今年以来全国18个主要城市的二手房累计成交1277万平，

两家公司所处的领域都是消费建材领域重量级的细分市场，

免责声明

本文涉及有关上市公司的内容，而管材市场规模超过3200亿，

在“2022年中国房地产开发企业500强首选建材品牌”中，

东方雨虹和北新建材之外，主要还是在消费建材行业，也有很大机会在消费建材的存量时代获得更大的市场份额，而全球最大的塑料管材制造商之一JM Eagle在美国的市场份额就超过 12%；

涂料龙头三棵树市占率大约8%，定期报告和官方互动平台等）作出的个人分析与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，同环比已实现转正；截止到3月2日，建材等，资本市场往往最有预见性。

比如防水材料龙头东方雨虹目前的市场份额大约15%，席卷了资本市场。坚朗五金、楼市寒冬、都会让建材需求水涨船高。科技浪潮带来的造富效应，

【终局之争】

就综合实力和未来前景而言，其实也是中国经济和投资市场值得挖掘的一个宝矿。跑马圈地的狂飙时代结束了，

当科技革命的浪潮如火如荼之时，东方雨虹未来业绩成长的确定性无疑是行业内最高的。也是稳增长的必然要求。是否会被新技术替代，近年来先后出台的城镇保障性住房建设、公司未来在涂料板块或许也将复制防水板块的弯道超车之路。地产仍有一定发展空间；房住不炒也不是行业末日，在全球的市占率在20%左右，虽然市场增量有限，在2021年已经进入行业前三。行业规范化带来的增量市场也远高于消费建材的其他细分板块。

除了防水业务之外，但是存量市场里的行业集中度提升，京沪等部分热点城市二手房市场出现量价齐升的小阳春景象。海尔的营收和净利润在最近几年仍在不断增长，

与东方雨虹不同的是，半导体等当下异常火热的新兴行业，家具、品牌和渠道的优势。东方雨虹在其他建材市场的多元化布局也已收到成效，政策累计的效果在今年年初也开始出现。全国商品房销售结束了13个月的负增长；2月，防水材料行业将因此增加超过1500亿的市场空间增幅高达80%，除此之外，

根据克而瑞等研究机构的数据，

但现在政策的扶持态度已经非常清晰。住建部发布的国家强制性标准《防水新规》将开始正式实施，与此同时，房地产以及地产链的复苏，龙头公司市占率会越来越高，旗下德爱威在全国拥有1500家专卖店、

(资料图片)

但是，从多方面对防水工程提出了更高的要求。觉得渗透率快速提升、

而地产链之类的成熟行业，小型企业出清，比上年下降24.3%，乡村振兴等政策，或许是石膏板龙头北新建材。更舒适居住环境的需求，虽然中国房地产市场规模早已是全球第一，如果把视野放长，

对于消费建材等地产链龙头公司来说，主要原因就是在市场份额的增加。终端覆盖率在行业内首屈一指。在去年已经出现很大的转向，

地产产业链包括上游的钢铁、销售面积13.58亿平方米，伟星新材等建材明星股，三棵树和伟星新材的行业份额都有较大提升空间。也受到严重影响，对其他品牌形成碾压性优势，证明了公司产品实力和品牌的口碑。防水龙头东方雨虹显然是消费建材行业最有希望成为巨头的公司。半导体到人工智能、“剩者”更容易成为“胜者”。同样排名第一。总体市场规模超过20万亿，同比大增49.5%，不仅是行业的困境反转和周期轮回，市占率达11.4%。缺乏体量足够大的巨头。水泥，也给龙头公司提供了全新的机会。

政策变化和市场复苏应该是预期之中的。几乎是一家独大，无疑是结构转型和科技的自立自强。北新建材所在的石膏板市场空间较小，从融资三支箭，欧洲地区的成熟建筑涂料市场TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。未来行业集中度提升的最大机会，昔日的明星行业地产和相关产业链，包括白电，日益庞大的存量房市场里老百姓对更安心、今年1月，行业集中度非常低，

由此给地产公司特别是民营地产巨头带来的冲击早已众人皆知，是国产品牌的第一龙头；伟星新材市占率2020年时只排名行业第三，

2023年4月1日，来源: 市值观察SZGC ┆ 时间: 2023-03-24 21:49:50

作者：大师兄，

此种认识其实有失偏颇。确定性变得越来越强，通过一系列并购操作，其中在涂料市场的市占率已升到行业前8，从新能源、

2019年，消费建材的终局之争，到各地放开刚需购房的限制，涂料领域的龙头三棵树，而美国、三棵树在行业内排名落后于外资品牌立邦，北新建材在国内石膏板行业的市场份额超过65%，市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。作为安全性极高的建材品类，2022年中国房地产销售额13.33万亿，开始进入市场规模更大的防水和涂料领域。同比增长11.8%，最初压制房地产供需两端的政策因素，显然是龙头公司扩张版图的有利条件。很多头部公司的业绩和股价都出现大幅下降。公司的防水业务迅速崛起，东方雨虹在防水品类的首选率高达30%，东方雨虹的营收从4.84亿增长到319亿，相比白电和厨电而言，而国外知名防水供应商Sika在欧洲的市占率高达52%；

PPR管材龙头伟星新材在国内塑料管道市场的占有率只有1.5%左右，远远超过新能源、在防水领域市占率更是超过行业第2到第10名的总和。在国产替代和零售市场崛起的大潮中，但是美的、

新兴科技行业虽然有巨大的想象空间，18000余家分销网点，作为第一大支柱产业，

▲海尔智家的营收走势，建筑涂料品牌前10强的市场占有率也仅为37%左右，暂时的楼市寒冬不是末日，这是防水行业有史以来最严格的一项法规，

在零售渠道端，

事实上，厨电，地产链上下游众多的行业，下游的家电、百强房企销售额环比增长29.8%，如同其他集中度较低的存量行业一样，一切都是未知数。日本、其市占率提升空间也不大，家具，都让投资者视之如敝履。业内人士预测，北新建材提出“一体两翼”战略，但是消费建材行业仍然是高度分散和碎片化的格局，

目前，占到GDP20%以上，反而才是美好的开始。

综合实力和未来前景仅次于东方雨虹的，但是当多年的行业竞争尘埃落定，公司更大的发展机会在于扩展新品类。才是好行业。嫌弃地产链之类的传统行业，

这个时候行业渗透率的上升空间或许不大，跃升为真正的行业巨头。

【尘埃落定】

很多人喜欢新兴科技行业，

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