| 时间：2023年03月02日 22:28:47 中财网 |
原标题:龙蟠科技:国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏龙蟠科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二二三年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海证券交易所： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“龙蟠科技”或“发行人”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受龙蟠科技的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 目 录 释 义 .............................................................................................................................................. 4 第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................................... 5 一、保荐人名称 .......................................................................................................................... 5 二、保荐人指定保荐代表人情况 ............................................................................................... 5 三、保荐人指定本次证券发行项目协办人及项目组其他成员情况 ....................................... 5 四、本次保荐发行人证券发行的类型 ....................................................................................... 6 五、本次保荐的发行人基本情况 ............................................................................................... 6 六、保荐人和发行人关联关系的核查 ..................................................................................... 10 七、保荐机构的内部审核程序和内核意见 ............................................................................. 10 第二节 保荐人承诺事项 ............................................................................................................. 13 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ................................................................................. 13 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ................................................................................. 13 第三节 对本次发行的推荐意见 ................................................................................................. 15 一、本次发行的决策程序合法 ................................................................................................. 15 二、发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的合规性 ............................................. 16 三、本次可转债发行相关的风险说明 ..................................................................................... 23 四、发行人的发展前景评价 ..................................................................................................... 31 五、募集资金运用对发行人经营成果及财务状况的影响 ..................................................... 49 六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的情况 ............................................................. 50 七、保荐机构对本次可转债发行的保荐结论 ......................................................................... 51 释 义 在发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 释 义 在发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 国泰君安证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人情况 国泰君安指定胡晓、王拓作为江苏龙蟠科技股份有限公司本次发行的保荐代表人。 胡晓先生：国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人，硕士研究生。自从事投资银行业务以来，主办或参与完成了南通醋酸化工股份有限公司 IPO项目、华能澜沧江水电股份有限公司 IPO项目、江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票项目、上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票项目、上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票项目、上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票项目、上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份购买资产项目、上海开创国际海洋资源股份有限公司重大资产重组项目、百洋产业投资集团股份有限公司上市公司收购项目等。胡晓先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 王拓先生：国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、保荐代表人，硕士研究生。自从事投资银行业务以来，主办或参与完成了湖南三德科技股份有限公司 IPO项目、深圳市亚泰国际建设股份有限公司 IPO项目、江苏龙蟠科技股份有限公司 IPO项目和非公开发行股票项目、苏州敏芯微电子技术股份有限公司 IPO项目等。王拓先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 （后附“保荐代表人专项授权书”） 三、保荐人指定本次证券发行项目协办人及项目组其他成员情况 国泰君安指定陈超为龙蟠科技本次可转债发行的项目协办人，指定张锦、朱沉霄、赵凯明、李静知、楼微作为龙蟠科技本次可转债发行的项目组成员。其中，本次发行的项目协办人陈超先生的简历如下： 陈超先生：英国肯特大学金融学硕士，7年投资银行业务从业经验，3年信托、基金行业工作经验。曾参与湖南三德科技股份有限公司首发、江苏龙蟠科技股份有限公司首发、康耐特重大资产重组（发行股份购买资产并募集配套资金） 、三一集团可交换债、三一重工股份有限公司财务顾问、江苏龙蟠科技股份有限公司 2021年非公开等项目。 四、本次保荐发行人证券发行的类型 本次发行证券的种类为可转换为上市公司 A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股普通股股票将在上海证券交易所上市。 五、本次保荐的发行人基本情况 （一）发行人概况 | | | | | | 行人的股权结构构成 | | | | | 数量（股） | | | | | 82,987,551 | | | | | 4,451,150 | | | | | 67,710,300 | | | | | 2,376,461 | | | | | 8,449,640 | | | | | 482,091,352 | | | | | 482,091,352 | | | | | 565,078,903 | | | | | 三）发行人前十大股东 至 2022年 6月 30日，发 | 人前十大 | 东情况如 | ： | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量（股） | | 石俊峰 | 212,662,195 | 37.63 | - | | 朱香兰 | 23,618,649 | 4.18 | - | | 汇添富基金－中信银行理财 之乐赢成长周期一年 B款理 财产品－汇添富中信添富牛 170号单一资产管理计划 | 13,202,565 | 2.34 | 13,202,565 | | 中国工商银行股份有限公司 －财通资管价值成长混合型 证券投资基金 | 10,177,546 | 1.80 | 4,243,682 | | 济南江山投资合伙企业（有限 合伙） | 5,658,242 | 1.00 | 5,658,242 | | 成都丝路重组股权投资基金 管理有限公司－成都振兴嘉 业贰号股权投资中心（有限合 伙） | 5,658,242 | 1.00 | 5,658,242 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量（股） | | 平安基金－中国平安人寿保 险股份有限公司－平安人寿 －平安基金权益委托投资 1号 单一资产管理计划 | 5,603,453 | 0.99 | - | | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 5,553,452 | 0.98 | 5,507,355 | | 中国工商银行股份有限公司 －财通资管均衡价值一年持 有期混合型证券投资基金 | 5,535,396 | 0.98 | 1,848,359 | | 中信证券股份有限公司 | 4,757,977 | 0.84 | 4,451,150 | | 主要财务数据 事务所（特殊 行了审计，并 8号”和“中天运 1-6月财务数据 司 2019年、20 审计）为基础 债表主要数据 | 财务指标 通合伙）对公 具了“中天运[2 [2022]审字第 90 未经审计。除 0年、2021年经 | 2019年度、20 20]审字第 9035 428号”标准无 别注明外，发 审计的财务报 | | | 2022-6-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | | | 811,304.16 | 351,809.97 | 182,772.44 | | | 353,337.85 | 258,699.00 | 112,818.47 | | | 1,164,642.00 | 610,508.97 | 295,590.92 | | | 481,096.37 | 227,986.57 | 79,553.20 | | | 153,813.13 | 130,996.07 | 4,512.06 | | | 634,909.50 | 358,982.64 | 84,065.26 | | | 451,949.78 | 199,412.83 | 192,409.87 | | | 529,732.51 | 251,526.32 | 211,525.65 | | | 1,164,642.00 | 610,508.97 | 295,590.92 | | 单位：万元 | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | | 601,033.23 | 405,350.54 | 191,459.88 | | 527,884.42 | 355,222.96 | 国家三大奖项首都师范大学 北京师范大学荣誉证书首都师范大学国家重点学科,首都师范大学三好学生,首都师范大学著名学者,首都师范大学国家级特色专业
近日，北京市港澳台侨学生教育管理研究分会2022年年会公布了2022年北京高校港澳台侨学生活动获奖情况，首都师范大学荣获2022年北京高校港澳台侨学生活动“突出贡献奖”，这是学校连续第八年获得北京高校港澳台侨学生活动优秀奖项，也是继2018年、2021年之后第三次荣获“突出贡献奖”。 2022年，港澳台事务办公室在学校党委的坚强领导下，围绕立德树人根本任务，强化思想政治教育，丰富港澳台侨学生国情教育内容。港澳台办工作人员牵头申报北京市高等教育学会2022年课题，并成功立项一个课题，全力提升学校港澳台侨学生服务管理水平。 2022年，学校不断提高港澳台侨学生国情教育工作质量和服务管理水平，积极搭建信息共享平台，应对新任务新挑战。 港澳台事务办公室积极落实北京市港澳台侨学生教育管理研究分会工作要求，推荐学校专家学者围绕“中国法治”主题，参与“求是云讲堂”--北京市港澳台侨学生国情教育线上主题系列讲座活动的录制工作，受到上级部门高度认可，充分发挥示范引领作用，确保疫情防控常态化背景下国情教育不断线，助力培养新时代港澳台侨青年。 港澳台事务办公室与校内各相关部门和港澳台侨学生所在各院（系）共同建立了包括港澳台侨新生入学教育、国情教育特色课程和国情社情特色实践课程在内的港澳台学生国情教育体系。（通讯员：首都师范大学 次晓燕）
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