安徽铜峰电子股份有限公司                  募集说明书                   声明   本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。   公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。   中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。   根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由本 公司自行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。   本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。   投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 安徽铜峰电子股份有限公司                               募集说明书                    重大事项提示   公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。   一、本次向特定对象发行股票方案已经 2022 年 8 月 30 日召开的第九届董事 会第十三次会议、2022 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第十四次会议、2023 年 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。   二、本次发行对象为包括控股股东大江投资在内的不超过三十五名（含）特 定对象。其中大江投资已分别于 2022 年 8 月 30 日、2023 年 2 月 22 日与公司签 订了《附条件生效的股份认购协议》、                 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》， 拟以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次向特定对象发行股 票，大江投资拟认购股份总数不低于本次发行总股数的 20%（含本数），且本次 发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%。除大江投资外，其他发行对象为 包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普 通股（A股）股票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券 公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基 金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。   除大江投资以外的其他发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会在股东大会的授权范围 内，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。   三、本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司A股股票交易总额/定价基准 日前 20 个交易日公司A股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该 20 个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股 安徽铜峰电子股份有限公司                                  募集说明书 价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价 格计算。      若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，则前述发行底价应进行相应调整。      本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定 后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，由公司董事会在股东大会的授权 范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。大江投资不参与本次发 行的市场竞价过程，同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的 股份。若本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，大江投资将继续参与认购， 并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为 认购价格。      四、本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超 过 169,310,869 股（含本数），符合中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》 的相关规定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。 最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出 予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的 授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。      五、本次发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：                                               单位：万元 序号             项目名称           项目总投资         拟投入募集资金             合 计                 46,550.00      40,000.00      若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募 集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的 安徽铜峰电子股份有限公司                      募集说明书 资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。   六、公司控股股东大江投资，其拟认购本次向特定对象发行的股票自发行结 束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束 之日起六个月内不得转让。   发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资 本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束 后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发 行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。   七、发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行后，本公司控股股东及实际控制 人不变，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。   八、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月。   九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规 定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并将采取多种措施 保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报 能力。有关内容详见本募集说明书“第八节 与本次发行有关的声明”之“六、发行 人董事会声明”，请投资者予以关注。   公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任， 提请广大投资者注意。   十、根据相关规定，本次向特定对象发行股票的方案尚需上海证券交易所 审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，所以存在不确定性风 险。   十一、特别风险提示 安徽铜峰电子股份有限公司                             募集说明书   公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下 风险：   （一）宏观经济波动与政策变化的风险   公司长期从事薄膜电容器及其薄膜材料等产品的研发、生产制造与销售。薄 膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源等多个行业， 该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。 目前，国际、国内宏观经济形势复杂多变，外部风险挑战增多，我国宏观经济增 速亦面临下行压力加大的风险，若未来经济景气度低迷甚至下滑，或国家对行业 的政策发生不利变化，可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。   （二）市场竞争加剧的风险   公司主要产品为薄膜材料和薄膜电容器。目前电容器薄膜行业市场充分竞 争，规模化生产企业日趋增多，行业结构性产能过剩现象依然存在，中低端产品 市场竞争激烈，同时目前全球经济增长放缓使得投资和消费出现下滑，行业竞争 在经济增长乏力的情况下将进一步加剧。若公司未来在激烈的市场竞争中不能在 产品研发、市场开拓等方面保持竞争力，公司将面临市场份额减少、盈利能力下 降的风险。   （三）毛利率波动的风险   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 13.18%、17.92%、21.49%和 24.49%， 主营业务毛利率呈增长趋势。公司不同产品的销售价格和成本存在一定差异，产 品结构的变化会导致公司综合毛利率存在一定波动。若未来由于薄膜材料及薄膜 电容器行业竞争加剧、下游行业需求发生变化等原因导致公司产品的价格及成本 发生变动，则可能会对公司毛利率水平产生一定影响。   （四）原材料价格波动风险   公司生产超薄型薄膜材料所需的原材料主要为聚丙烯颗粒，该等原材料为石 油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于原材料成 本占产品成本的比例较高，若原油市场价格发生大幅波动，将可能导致公司主要 原材料价格大幅度波动，进而影响公司的经营业绩。 安徽铜峰电子股份有限公司                    募集说明书   （五）劳务用工合规性风险   报告期内，发行人存在劳务派遣人数占比超过 10%的用工不规范事项。发行 人现已完成整改，主管部门出具证明确认公司报告期内不存在劳动用工方面的重 大违法违规情形，现已不存在劳务派遣用工比例超过 10%的情形。若发行人及子 公司后续无法有效控制劳务派遣用工人数的比例，可能导致劳务派遣员工人数比 例超标的风险。   （六）自有房产权属瑕疵风险   截至本募集说明书签署日，公司未取得权属证书的建筑物面积约为 3.45 万 平方米，占自有房产面积约 18.90%，主要为厂房、仓库等。发行人已取得相关 主管部门确认，上述未办证房产情形不涉及住建领域的重大违法违规行为，公司 及其子公司不存在因上述情形受到行政处罚的情况。截至本募集说明书签署日， 上述未办证房产已取得建设对应之土地使用权证、选址方案、建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证书，若发行人后续未能办理 完成上述房产的权属证书，将对公司生产经营造成不利影响。   （七）募集资金投资项目实施风险   公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政 策、技术水平、产品价格、原材料供应等因素的现状和可预见的变动趋势做出的， 投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但上述项目在实施过程及后 期经营中，如相关行业政策、经济和市场环境等方面出现重大变化，可能导致项 目不能如期完成或顺利实施，进而影响项目进展或预期收益。 安徽铜峰电子股份有限公司                                                                                                     募集说明书        七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序40        二、本次发行募集说明书披露前 12 个月内，发行对象及其控股股东、实际 安徽铜峰电子股份有限公司                                                                                                    募集说明书      三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控      四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控      一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因      三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素70 安徽铜峰电子股份有限公司                                                 募集说明书                               释义     本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：     一、普通词语 发行人、公司、铜峰电                 指   安徽铜峰电子股份有限公司 子 铜陵经开区管委会        指   铜陵经济技术开发区管理委员会 铜陵市国资委          指   铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 大江投资            指   铜陵大江投资控股有限公司，为发行人控股股东 西湖投资            指   安徽西湖投资控股集团有限公司 东材科技            指   四川东材科技集团股份有限公司 大东南             指   宁波大东南万象科技有限公司                     Borealis，总部位于奥地利的维也纳，是一个领先的创新和增 北欧化工            指                     值塑料解决方案的供应商                     Korea Petrochemical Ind.Co., Ltd.，简称 KPIC CORPORATION， 大韩油化   

钓鱼台国宾馆安防网络等级保护公开招标公告

钓鱼台国宾馆管理局官网,钓鱼台国宾馆业务处,钓鱼台国宾馆管理处,钓鱼台国宾馆产品

安防网络等级保护 招标项目的潜在投标人应在网上购买，详见其他补充事宜。获取招标文件，并于2023年03月24日 14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：【【微信】】

项目名称：安防网络等级保护

预算金额：233.0000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：233.0000000 万元（人民币）

采购需求：

详见附件。

合同履行期限：自签订合同之日起，3个自然月内交付完成采购内容。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

3.本项目的特定资格要求：1.参照《政府采购法》第二十二条相关规定1.1有独立承担民事责任的能力;1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;1.6法律、行政法规规定的其他条件。2.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年03月03日  至 2023年03月10日，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上购买，详见其他补充事宜。

方式：详见其他补充事宜。

售价：￥200.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月24日 14点00分（北京时间）

开标时间：2023年03月24日 14点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦六层第三会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

特 别 告 知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

（一）网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（【【网址】】；以下简称“交易平台”）进行免费注册。潜在投标人参与不同项目的经办人可注册多个不同账户。交易平台会对投标人注册信息与其提供证件信息进行一致性审核。

（二）标书下载：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书。逾期将无法购买标书。

（三）电子版标书不缴纳其他的服务费用。

（四）潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

（五）其它事项

如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：010-86397110，热线服务时间为工作日上午09:00-12:00下午13:00-17:30。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钓鱼台国宾馆　　　　　

地址：北京海淀区玉渊潭东侧　　　　　　　　

联系方式：林石磊 58591655　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：中招国际招标有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦9层911b　　　　　　　　　　　　

联系方式：王宏达、张楚翘 010-61954027　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：王宏达、张楚翘

电　话：　　【【手机】】