时间：2023年03月14日 10:38:17 中财网

原标题:胜华新材:胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿） 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司有关本次向特定对象发行股票的相关事项已经第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十次会议、第七届监事会第十六次会议、第七届监事会第十七次会议、2022年第五次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。 二、本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行询价结果协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 公司本次向特定对象发行中单一认购对象及其关联方累计认购股份数量不得超过发行后公司总股本的 3%。 三、本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000股，并以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。在上述范围内，本次向特定对象发行的最终数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会最终同意注册发行的数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。 本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将作相应调整。 四、本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将相应调整。 五、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	年产 30万吨电解液项目（东营）	160,000.20	80,000.00
2	年产 20万吨电解液项目（武汉）	122,357.94	60,000.00
3	22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	124,277.31	110,000.00
4	年产 10万吨液态锂盐项目	61,123.63	25,000.00
5	年产 1.1万吨添加剂项目	35,640.52	30,000.00
6	年产 5万吨湿电子化学品项目	37,155.55	30,000.00
7	年产 3万吨硅基负极材料项目	110,196.42	60,000.00
8	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合计	705,751.57	450,000.00

若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在符合相关法律法规的前提下，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司在本次向特定对象发行的募集资金到位前，可根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，在募集资金到位后以募集资金予以置换。 六、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老七、本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 八、本次向特定对象发行股票完成后，公司的每股收益和净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。提请投资者关注本次发行可能摊薄股东即期回报的风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。填补回报措施和承诺相关情况具体见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。 九、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （一）募投项目效益实现情况存在不达预期的风险 1、募投项目市场环境发生变化的风险 本次募投项目达产后收益率测算建立在产能充分释放且当期产量全部实现销售的基础上，按照历史价格对收入成本等进行预计测算得出。但是在募投项目实施过程中或投入运营后，公司可能会受到产业政策变化、行业环境恶化、产品和原材料价格变化等因素的负面影响而导致募投项目的实施进度或产品销售情况、价格情况不及预期，从而导致募投项目效益实现情况偏离预期值的风险。 2、募投项目产能无法消化的风险 公司本次募集资金投资项目主要系新增锂电池电解液及其配套原材料溶质液态锂盐、溶剂碳酸酯系列的产能，电解液是锂离子电池产业链的重要组成部分。 近年来，新能源汽车产业的蓬勃发展带动了动力储能锂离子电池及其上游原材料市场的快速增长。对于下游集中度较高的电池厂商来说，为保证其产品质量和经营效率，需求会向出货量大、供货稳定的供应商倾斜。因此为抢占行业快速发展的机遇，行业内企业纷纷扩产。因目前行业整体扩产速度较快，如未来市场需求的增速低于市场供应的增速，可能会在一定时期形成供过于求、产能过剩的局面。公司的电解液产品进入市场后将与行业既有优势企业围绕产品性能、成本控制、客户资源等展开竞争，产能如果过剩将导致行业竞争加剧。 若未来市场竞争环境发生重大不利变化，存在募投项目因产能利用率不足，产品单位成本上升，或竞争激烈导致产品价格下降，从而无法实现预期效益的风险。 3、硅基负极项目的技术和市场风险 硅基负极因拥有更高的理论比容量，可以有效提高电池能量密度，从而提升电池的续航里程，被作为理想的新一代负极材料，并应用于大圆柱电池。但是硅基负极作为前沿材料，仍处于产业发展前期。 技术方面，硅基负极的研发具有较高的技术门槛，现阶段硅基负极材料的性能、工艺还有待成熟，需要在研发方面持续投入。除自身工艺外，电池的制备流程以及匹配的主、辅材对硅基材料的性能发挥影响很大，国内锂电企业在硅基负极的应用技术上相比国外标杆企业尚存在差距，存在硅基负极在锂电池的应用导入速度和效果不及预期的风险。 市场方面，硅基负极在动力电池领域的放量短期依赖于大圆柱电池，若大圆柱电池的市场渗透不及预期，也将影响未来硅基负极市场空间。另外硅基负极相对于碳基负极材料的制备工艺复杂，且各家工艺均不同，产品目前未达到标准化，导致价格偏高，也影响了硅基负极的渗透速度。 综上所述，硅基负极项目作为前沿领域的投资项目，存在技术研发和产业发展速度低于预期，导致募投项目无法实现预期效益的风险。 4、募投项目产品进入新市场的风险 公司本次募投项目中的产品主要是电解液及其配套材料、硅基负极、湿电子化学品，募投项目投产后，公司产品结构将从目前的以碳酸酯类溶剂产品为主过渡到以电解液及其配套材料为主。公司电解液产品、硅基负极产品的客户群体主要是下游锂电池厂商，湿电子化学品客户主要为半导体和光伏厂商。湿电子化学品公司目前暂未有量产和销售。 目前公司客户主要为电解液厂商和石油化工企业。相对于目前的客户结构，本次募投项目的客户结构在新能源汽车产业链上进一步向下延伸，另外拓宽至半导体厂商、光伏厂商。因此，募投项目实施并达产后公司产品和客户结构相较目前将发生较大变化，公司需要在新市场领域进行开拓，在产品质量、营销服务、研发能力等方面适应新客户的需求，在推广新产品的过程中面临一定的不确定性。如果公司新产品、新市场开拓进展不达预期，募投项目可能无法实现预期效益。 （二）市场竞争加剧的风险 近年来，随着国家对新能源、新材料产业的支持，市场在快速发展的同时，竞争也日趋激烈。公司所处行业在技术、资金及环保等方面均有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。目前，公司产品以碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂为核心，碳酸酯产品行业的竞争风险主要来源于行业内企业的竞争，由于碳酸酯系列产品未来发展前景较好，近年来国内碳酸酯生产企业产能扩张幅度较快。如未来市场需求的增速低于市场供应的增速，而公司又未能及时调整产品结构，公司业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险，公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的盈利水平产生不利影响。 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 7 释 义.............................................................................................................................. 9 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 12 一、发行人基本信息 ........................................................................................... 12 二、股权结构、控股股东及其一致行动人与实际控制人情况 ....................... 12 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................... 20 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 30 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 34 六、截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ................... 37 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 41 一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 41 二、发行对象及与发行人的关系 ....................................................................... 44 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................................... 44 四、募集资金金额及投向 ................................................................................... 46 五、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 46 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................... 47 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............................................................................................................................... 47 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 49 一、本次募集资金投资项目概述 ....................................................................... 49 二、募投项目与现有业务或发展战略的关系、实施募投项目的必要性和可行性 ....................................................................................................................... 49 三、本次募集资金投资项目的具体情况 ........................................................... 56 四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ........................... 81 五、最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 82 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 83 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 83 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ....................................... 83 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ............................... 83 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ................................................................... 84 第五节 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 85 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ....................................................................................................................... 85 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ....................................... 87 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............................................................................................................................... 88 第六节 与本次发行相关的声明 ................................................................................ 90 释 义 除非本募集说明书另有说明，本募集说明书中下列词语之特定含义如下：

常用词语
公司、本公司、发行人、 胜华新材、石大胜华	指	胜华新材料集团股份有限公司（曾用名：山东石大胜华 化工集团股份有限公司）
本次向特定对象发行、本 次发行、本次向特定对象 发行A股股票	指	胜华新材料集团股份有限公司本次向特定对象发行 A股 股票的行为
本募集说明书	指	《胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票募 集说明书》
定价基准日	指	本次向特定对象发行股票的发行期首日
募集资金	指	本次发行所募集的资金
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	本文地址： https://www.xxs100.com//show-404678.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 国区注册 分享到： 上一篇贵烟国酒15和国酒30区别 贵烟国酒香45和国酒香30哪个好 下一篇统计局：1-2月份全国固定资产投资增长5.5％ 推荐 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 2023国庆节淘宝有满减活动吗 淘宝天天得现金活动时间持续多久 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 618活动英语常用 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑