美国制裁科技企业最新消息因无人飞艇被制裁的公司

库存水平是什么

科技独立分析机构Canalys发布了2023年个人电脑市场复苏情况预测。2022年第四季度，全球台式机和笔记本电脑的出货量下降了29%，跌至6540万台。尽管2023年第一季度的个人电脑需求将再次下降，但可以预期在接下来的几个季度里，衰退幅度将逐步放缓。...

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开盘前必读早知道

【今日导读】

特斯拉最新自动驾驶硬件或将搭载这一产品，可部分替代激光雷达

首批Azure 【【微信】】服务落地万科、大模型商业化进程持续加速

百度又有“大动作”，或颠覆该行业传统模式

加快建设交通强国将迎五年行动计划提出十大行动

【财经精选】

1、农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管；提升生猪等畜产品供给能力；大力发展智慧农业和数字乡村，搭建应用农业农村大数据平台。

2、中指研究院发布的数据显示，2022年，我国法拍房共挂拍60.6万套，同比增长35.7%，全国法拍房市场规模已经增至1.4万亿元。从各省份的法拍房挂拍量来看，2022年四川省挂拍6.6万套，是全国法拍房挂拍数量最多的省份，其次是，广东、河南、江苏，挂拍量均超过了4万套。

3、当地时间2月21日，俄罗斯总统普京在莫斯科商栈展览中心向联邦议会发表国情咨文。普京表示，俄罗斯将继续对乌克兰的军事行动，在战场上打败俄罗斯是不可能的。普京强调，事实证明西方对俄罗斯的制裁失败了，俄罗斯正在进入新的经济周期。

4、经中国证监会同意，2023年2月21日，中证金融公司市场化转融资业务试点上线。市场化转融资业务采取“灵活期限、竞价费率”交易方式，证券公司可以自主选择期限，自行申报费率，转融资交易通过竞价方式完成。

5、人民银行在香港成功发行两期人民币央行票据，投标总量超过700亿元，约为发行量的2.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力。

6、今年，我国将完成风云三号F星、G星发射任务。其中，风云三号G星配置了4台有效载荷，2台载荷为全新研制，1台载荷为升级换代，预计今年4月发射。作为国内首颗低倾角轨道降水测量卫星，该星主要用于灾害性天气系统强降水监测，提供全球中低纬度地区降水三维结构信息。

7、大连自贸区正式发布《中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区（保税区）制氢加氢一体站技术规范》，这是该领域全国首个技术规范。

8、上海市大数据中心主任邵军昨天在民生一网通“2023数字上海新风景”访谈中介绍，ChatGPT有望融入“一网通办”，随申码也将继续转型升级。

9、北向资金21日净流入18.54亿元，其中通威股份、三一重工、贵州茅台分别获净买入3.41亿、2.57亿、2.24亿元。

10、周二美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌2.5%，道指跌2.06%，标普500指数跌2%。大型科技股集体下跌，特斯拉跌超5%，奈飞跌约3%，苹果、亚马逊、谷歌、微软跌超2%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.53%。

【政策】

1、【钠电池】第二届全国钠电池研讨会即将举办、钠电池产业化望于年内实现

据报道，由工信部产业发展促进中心等部门指导，中国硅酸盐学会固态离子学分会、天目湖钠电池产业技术创新联盟联合主办的第二届全国钠电池研讨会将于2月23-24日举办。本届研讨会相关议程包括《钠电池实用化的关键问题》、《钠离子电池的产业化及应用》等，届时钠电池产业领军公司中科海钠将同期进行产品发布。

钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。近年来，作为锂电池重要“补充”方案，以及缓解锂价飙涨难题，钠电池产业化进程骤然提速，产业链正加速形成，并取得实质性的进展。目前，包括宁德时代、中科海钠等公司纷纷争相布局并已有钠离子电池的推出。同时，钠电池同样也备受资本青睐，众钠能源、钠创新能源等钠电池企业近期纷纷宣布完成数千万元甚至超亿元融资。国内多家研究机构分析认为，钠电池产业化元年在即。国联证券认为，钠离子电池有望于2023年初步形成产业化。就市场应用来看，钠电池中短期对低速电动车的供货有望最先贡献业绩，中长期对储能客户的绑定和渗透是市场空间扩大的关键。预计2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。东吴证券预计，2023年为钠离子电池产业化元年，可实现小批量出货，2024年可实现大批量量产，规模有望达到30GWh。

2、【转基因】转基因玉米大豆产业化应用提速、机构看好龙头种企

农业农村部21日发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，提出要加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。还要深入开展种业企业扶优行动，开展种业监管执法年活动，推动实施种子质量认证。招商证券李秋燕表示，USDA预计2023年全球玉米存在954万吨需求缺口，我国玉米产不足需的格局也有望持续，或支撑玉米种业景气向上。此外，转基因玉米品种审定有序推进，商业化即将开启，看好具备较强研发实力的龙头种企。

3、【基础建设】加快建设交通强国将迎五年行动计划、提出十大行动

21日，交通运输部召开部务会，审议《加快建设交通强国五年行动计划2023―2027年》等文件。据了解，该行动计划将提出加强交通基础设施建设、提升运输服务质量、强化交通运输安全生产等十大行动，目标到2027年，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建。安信证券认为，自去年5月起，基建投资累计增速持续环比提升，一定程度反映出前期政策落地后项目建设进度加快。近期经济托底和投资加码政策密集发布，看好稳经济政策的力度和全年落地成效，基建托底预期强劲。叠加估值体系重建，传统基建及新基建均迎来发展机会。

4、【证券】全面注册制正式落地，大趋势向好下券商板块迎来估值提升空间

证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。此次发布的制度规则共165部，内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面，主要内容包括发行上市条件、发行承销、资产重组、监管执法。安信证券张经纬指出，全面注册制正式落地，转融通等配套规则应时而出，我国资本市场正式迈入又一崭新的发展阶段，将直接利好券商。整体经济复苏预期抬升，市场做多情绪明显提升，大趋势逐步向好行情下券商板块将明显受益。全面注册制改革已于本周正式落地，后续在资本市场改革推进、经济修复预期强化、流动性宽松延续的背景下，看好券商板块的估值提升空间。

【产业】

1、【金融科技】虚拟资产平台将获发牌照、或允许散户交易

据报道，香港证监会于2023年2月20日就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开咨询。根据将于2023年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。在咨询中，香港证监会特别将就“应否准许持牌平台营运者向零售投资者提供服务”等事项征询市场意见。

2、【机器人概念】机构密集调研这一产业链公司，ChatGPT或带来行业下一拐点

2023年以来，机构调研机器人产业链公司热情高涨。数据显示，截至2月20日，19家机器人概念股接受了1037家机构调研。业内人士表示，政策支持力度加大，工业机器人及服务机器人产业有望快速发展；ChatGPT带动机器人认知能力跃升，人形机器人的更多使用场景有望加快商业化落地。人形机器人具有类人的感知、决策、行为和交互能力。设计制造目的是为了与人工工具和环境进行交互，从而辅助甚至替代人类的生产生活，应用场景上，涵盖物流、送餐、清洁、陪伴、娱乐等应用领域。开源证券指出，由【【微信】】开发的聊天机器人ChatGPT基于算力强大的语言模型，具有惊艳的文本理解和对话能力，开启了人机交互新时代。其所代表的的AI认知交互能力跃升有望大幅推动人形机器人落地。随特斯拉人形机器人进一步降本量产，滚珠丝杠、伺服电机、轴承等运动执行关节厂商有望受益。民生证券表示，ChatGPT的语言理解和生成水平的便捷性或带来人形机器人下一拐点。

3、【稀土永磁】稀土开采冶炼指标将发放、产业链竞争优势持续提升

据机构了解，今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，均较2021年同批增长20%。预期2023年的增速将有所放缓。根据亚洲金属网，2月20日，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价每吨69万元、225万元、1300万元，分别较年内高点回调7%、10%、7%。中金公司认为，国内第一批稀土指标发布在即，增速有望放缓，或提升稀土现货市场情绪，支撑稀土价格。中信证券认为，新能源汽车、风力发电等下游需求增长，以及稀土行业持续整合，稀土产业链竞争优势将提升。

4、【折叠屏】开门红、折叠屏手机销量同比环比持续大增

据报道，在过去的一年里，折叠屏手机在持续低迷的智能手机市场中逆势大增，年度销量再创新高。根据CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%，成为2022年智能手机市场为数不多的亮点之一。进入2023年，中国折叠屏手机细分赛道持续表现强劲，迎来“开门红”，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。机构认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，折叠屏终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。折叠屏产品迭代加速，从创新走向实用。机构预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台，渗透率不断提高，逐渐成为市场主流。

【科技】

1、【ChatGPT】复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS邀公众参与内测

记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开发全程。预训练大语言模型的研发门槛很高，需要大量算力、训练语料和人工标注。在我国产业界，只有大型机构才有实力开发大模型。MOSS开源后，可有效降低预训练语言模型的研发和应用门槛，让中小企业在其基础上开发出智能客服、智能家居、人工智能律师等各种垂直类产品。

2、【网络安全】网安新基建！国内首个“网络安全卓越中心”落地

近日，国内首个网络安全卓越中心（“CyberPeaceCenterofExcellence”简称“CPCOE”）落地南京市江宁区，项目金额数千万元。CPCOE旨在提高全民数字素养、培育网安人才、提升关基防御能力、促进安全生态融合发展，保障城市数字化建设。网络安全是信息时代守护者，是一种保护计算机网络免受入侵者攻击的技术。方正证券方闻千认为，在信创、关基保护、数据安全三重驱动力，2023年网络安全行业有望迎来景气度及竞争格局的双重改善。华西证券刘泽晶认为，网络安全正在逐步走出”增收不增利”的”阴霾”。具体看，2022全年，采招网口径下，行业整体（4家公司合计）中标订单额为36.31亿元，同比增长17%，四季度持续改善；中标订单（有金额）数量为10879个，同比增长31%。据中国网络安全产业联盟数据，近三年我国网络安全市场整体保持稳健增长，2021年市场规模约为614亿元，同比+15.4%，预计未来三年将保持15%+的增速，到2024年市场规模预计超1000亿人民币。

3、【智能医疗】百度又有“大动作”，或颠覆该行业传统模式

据报道，百度日前已完成对全球领先一站式医疗信息化数据提供商GBI的并购，以此开启“AI+医疗大数据智能化全链条洞察”的新纪元。据了解，GBI作为医疗商业解决方案服务商，当前拥有三款数据库，贯穿药械开发生命周期，分别是：SOURCE全球药品数据库、METRIX研究人员数据库、DEVINT医疗器械数据库。百度方面表示，本次收购完成后，GBI将成为百度大健康事业群（HCG）的重要助力和关键增长引擎。百度HCG与GBI的强强联手，预示着我国医疗健康产业将迈入一个新纪元――以人工智能技术打破数据的边界，颠覆医疗行业传统模式，赋能各个医疗行业的参与者。

4、【芯片】半导体这一细分领域有望率先触底复苏，多家厂商获得急单

随库存逐步减压，近来半导体整体供应链确实陆续有比较好的消息传出，据行业媒体报道，除了瑞昱、盛群、联咏等IC设计业者获得急单外，导线架厂长科也说，消费性电子已调整了六季，目前已有急单；封测大厂京元电则看到Waferbank（晶圆银行）在逐步释出，库存天数出现下降的趋势。广发证券分析指出，半导体行业的库存周期目前正呈现出积极的变化，即库存逐渐向健康水位调整；同时伴随着产能周期维度上，产能利用率的松动持续改善设计环节的成本压力、修复设计环节的盈利能力；产品周期方面，在复苏和渗透逻辑的驱动下，2023年行业补库存需求和行业更广泛需求的复苏，以及行业新品渗透和本土替代，也将为行业贡献可观的需求增量，因此，2023年上半年半导体行业特别是设计环节的基本面有望持续改善。国信证券指出，随着下游库存的逐渐消化，半导体行业正逐步进入筑底期，建议关注今年有机会率先触底复苏的设计环节，优先推荐有能力持续拓展能力圈，增加可达市场空间的细分领域龙头。

5、【算力概念】首批Azure 【【微信】】服务落地万科、大模型商业化进程持续加速

据媒体报道，Azure 【【微信】】嵌入到万科风险预警平台后，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征并进行预警，经对比测试，Azure 【【微信】】嵌入万科预警平台后，基于GPT-3模型的自定义训练，契合了地产行业的特点，使投诉数据标签准确率相较此前又提升了5个百分点，达到业界领先水平。整个人工智能、云计算领域乃至互联网行业，都意识到了ChatGPT的强大。微软Azure是【【微信】】独家云服务提供商，依托微软Azure云平台强大的算力支持，以及Azure 【【微信】】宇宙最强的自然语言处理能力，帮助企业更好地实现数据管理，切实提升生产力。分析师表示，伴随着【【微信】】技术与微软业务融合不断加深，大模型商业化落地进度有望加速。数字化浪潮席卷了时代的每一个人。万科与Azure 【【微信】】的合作只是一个开始，伴随着openAI技术与微软自身业务融合不断加深，更多AI功能嵌入到微软全线业务，GPT系列语言大模型的商业化落地进度有望持续加速，带动上下游生态快速成长丰富。

【涨价】

1、【猪肉】供需迎来共振，还有收储预期，猪价同比大幅上涨

据证券时报援引农业农村部监测，截至22日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/公斤，比昨天上升0.9%。事实上，近日猪价持续多日反弹，据涌益咨询数据，2月11日-2月17日全国生猪出栏均价14.59元/公斤，环比上涨3.7%，同比上涨20.68%。西部证券指出，猪价持续反弹，一是节后复工复产持续推进，下游需求复苏明显，二来2月17日国家发改委表示近期将收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储，提振市场信心；三来二次育肥养殖户的存猪在春节前猪价下跌过程中得到有效出清，春节后二次育肥抛压较为有限。浙商证券表示，未来随着猪价上行，二次育肥行为或将有所抬头，将进一步推升猪价；中信证券认为，当前产能去化抑制四季度出栏，预计2023全年猪价或呈前低后高走势。

2、【铁矿石】库存已降至低水平，铁矿石期货创9个月新高

行情数据显示，自2月14日以来，铁矿石期货价格从835元/吨一路上涨并且突破900元关口，6个交易日累计涨幅超8%，刷新逾9个月的新高。

高盛表示，随着现货市场将陷入“严重”短缺，预计铁矿石价格将升至每吨150美元，交易员应为2023年第二季度铁矿石价格飙升20%做好准备。该行指出，3月至4月中国钢铁产量的季节性增长预计将与短期供应紧张同时出现，这将使市场在第二季度出现3500万吨的缺口。

华泰证券研报指出，铁矿石是供给最为刚性环节，四大矿资本开支持续低迷，叠加俄乌冲突导致俄乌供给减量，造成22年铁矿石供给大幅下降，同时疫情等因素导致废钢回收量下滑，进一步增加铁矿石需求，经过22年产业链持续去库，铁矿石库存已降至较低水平。展望2023年，预计四大矿及废钢供应回升有望缓解铁矿供应紧张格局，但在废钢供应回升前，铁矿石仍有望持续偏强运行，而需求恢复高度或决定本轮铁矿石价格高点。

【海外风向】

1、【毫米波雷达】特斯拉最新自动驾驶硬件或将搭载这一产品，可部分替代激光雷达

特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。据报道，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，其内部CPU内核从12个增加到20个，最大频率为2.35GHz，TRIP内核的数量从2个增加到3个，最大值为2.2GHz（目前HW3.0芯片主频为2GHZ）。在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉不仅配置了一枚高分辨率毫米波雷达（国海证券研报认为可能为高精度4D毫米波雷达），而且还为其增加了用于雷达的加热器，以防止冰雪天气中对雷达信号的影响。新的高分辨率雷达传感器，新的更高像素、更多数量的摄像头传感器以及更强性能的计算平台有望较大程度地提升特斯拉FSD的驾驶体验。中信建投分析指出，根据高工智能汽车研究院，4D成像雷达将从2023年初开始小规模前装导入，2024年定点/搭载量有望突破百万颗。而特斯拉重拾雷达方案也表明，当前纯视觉方案还难以满足安全冗余需求，多传感器前融合仍是未来的大势所趋，随着高阶ADAS渗透率不断提升，激光雷达、4D成像雷达等传感器市场未来将保持高速成长。

【公告解读】

新疆天业：拟向控股股东天业集团转让公司所持天业节水38.91%股权，转让完成后，公司不再持有天业节水股权

司太立：全资子公司获得碘美普尔注射液药品注册证书。

东方电热：全资子公司东方瑞吉与内蒙古润阳悦达签署了《买卖合同》。根据上述合同，东方瑞吉为内蒙润阳悦达生产多台套还原炉及还原炉撬块，合同总价为人民币1.2亿元。

浙江医药：公司药品黄体酮软胶囊通过仿制药一致性评价

金城医药：子公司获得普瑞巴林胶囊药品注册证书

维力医疗：子公司产品获得欧盟MDR认证

恒润股份：子公司拟以2500万元设立广东岚润新材料

天奇股份：拟参与认购产业投资基金份额

博实股份：全资子公司博实智能近日收到与云南通威签订的商务合同，合同金额为人民币4800万元

中国医药：子公司药品盐酸伐昔洛韦片通过仿制药一致性评价

龙蟠科技：控股孙公司拟转让四川盈达19.09%股权