ChatGPT带火AI芯片，台积电5nm迎三大客户急单
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据电子时报报道，先前由于PC手机需求大跌，台积电7/6纳米与5/4纳米皆受影响，但台积电5纳米需求近期突然大增，第2季度产能利用率或将满载。
台积电5nm接英伟达、AMD、苹果急单
半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火让客户拉货动能上升。
台积电7/6纳米产能利用率在2023年上半不再处于过去3年的高点，并低于预期，估计2023年下半年需求才会缓步回升。
台积电3纳米已在2022年第4季末量产，在智能手机应用的驱动下，预期2023年将平稳量产，客户需求已超过台积电供应能力，预期第3季将开始贡献大幅营收。不过，近日传英特尔将推迟台积电下3nm芯片订单至2024年第四季度，这或将影响后续3纳米产能利用率。
近日需求大增的5纳米，原先并不是这样的境况。半导体供应链表示，台积电在2022年第4季起也面临多家客户削减5/4纳米订单，原本产能利用率满载的盛况，至2023年上半将跌至7成左右。不过，出乎预期的是，近月来台积电的大客户英伟达、AMD与苹果陆续重启拉货，皆与AI、服务器平台需求飙升有关，第二季度5nm产能利用率或将满载。
ChatGPT走红，AI芯片需求飙升
从下游来看，受益于ChatGPT走红，英伟达客户对于AI芯片的需求快速飙升。据悉，OpenAI已采用约2.5万颗英伟达GPU来满足其当前的服务器需求，且规模持续扩增中。业内预计微软、谷歌等硅谷大厂也将同步加大向英伟达的采购力度。
AMD同样也是受益于ChatGPT的爆火，近日接到了不少客户的CPU、GPU急单。
几家厂商都向台积电扩大了拉货力道。
资料显示，ChatGPT的技术底座是“大型语言模型”，其大模型GPT经历了三次迭代，GPT、GPT-2和GPT-3的参数量从1.17亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB增加到45TB。最新的GPT-3.5在训练中使用了微软专门建设的AI计算系统，由1万个V100 GPU组成的高性能网络集群，总算力消耗约3640PF-days。
庞大的算力要求推动了AI芯片需求激增。中金公司表示，未来大模型趋势下，AI芯片市场成长可期，在ChatGPT应用大规模商用初期，AI芯片行业有望创造20亿美元左右市场空间。
浙商证券认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以提供GPU或CPU+FPGA芯片厂商即将迎来蓝海市场。
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2月9日、2月10日，ChatGPT概念人气股云从科技（SH688327，股价32.80元，市值242.94亿元）股价在连续大涨之后，股价有所回调。
在此前发布的严重异常波动公告中，云从科技曾提及，截至公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。
2月9日，云从科技方面通过邮件回应了《每日经济新闻》记者关于ChatGPT与公司业务以及盈利时间点相关的系列问题。
TO C端技术与产品规划正在进行中
作为AI平台企业，云从科技于2020年开始在NLP、机器视觉、语音等多个领域开展预训练大模型的实践。云从科技表示，公司所处的人工智能行业尚处于高速发展和变化阶段，未来发展存在一定的不确定性，相关技术及各应用场景的定制化解决方案迭代速度快，技术的产品化和市场化亦具有一定的不确定性。
与OpenAI所推出的ChatGPT相比，云从科技向《每日经济新闻》记者解释，公司在技术和应用上存在一些相似与不同点。
云从科技认为，公司的理念与OpenAI很大程度上是一致的，而且目前的发展趋势与公司的长期布局相吻合。公司研究团队高度认同“预训练大模型+下游任务迁移”的技术趋势，在人机协同领域布局，打造了像人一样思考和工作的人机协同操作系统（CWOS），不止于像ChatGPT那样在文本世界实现超级智能，还要彻底打通数字世界和物理世界。
公司表示，ChatGPT的客户群体主要是C端，公司短期规划中，TO G端与TO B端还是主要业务方向，原因是其确定性与稳定性较高，而TO C端的技术与产品的规划正在进行中。后期公司将根据市场行情、国家政策以及行业技术发展进度等因素实时动态调整TO C端的投入力度与项目进展。
“基于企业愿景与企业使命角度来看，公司期望通过各种AI精灵、数字人、AI助理等来提升人类的工作效率和生活满足感，因此最终落脚点就是C端。”
回应2025年扭亏目标：研发投入量入而出
此前，公司披露2022年业绩预告，云从科技预计归母净利润将亏损7.85亿元-9.34亿元，与上年同期相比，亏损扩大24.18%至47.75%。公司表示，2022年度受国内新冠疫情反复、宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响，公司在手订单项目的交付和验收时间均出现不同程度的推迟，以及新订单业务开展的延期，导致上述项目2022年收入确认金额不及预期，报告期内公司收入和利润规模均同比下降。
云从科技方面向记者表示，目前公司经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，研发成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部经营秩序正常
关于云从科技何时实现盈利这一话题，一直备受市场关注。此前云从科技副总裁朱健在接受《每日经济新闻》记者专访时表示：“随着技术不断进步，人工智能头部企业解决盈利问题，根本没有障碍。公司首先会在具体的业务层面实现盈利，我们预测这个时间不会太长。”
在招股说明书中，云从科技依据对营收、成本、费用的测算，预计到2025年实现扭亏为盈。面对2022年亏损进一步放大的局面，2025年实现盈利的目标是否可实现？
云从科技方面回应《每日经济新闻》记者，从战略角度，依然持续投入研发，但作为一个商业化公司，公司的研发投入是量入而出的，但未来会朝着技术投入的比例小于营收增长比例方向努力，以保证公司现金流的健康。
云从科技称，在财务角度，公司严格要求相关部门，坚持要求每个产品、每条业务线是盈利的（扣除战略性研发投入的影响后）。另一方面，公司持续加强精细化管理，提升内部资源的综合使用效率，通过一系列降本增效措施，各项销售相关费用均有不同程度的下降。
另外，在销售考核角度，公司会通过收入确认、毛利率、回款进程等多方面因素进行考核。
面对AIGC未来面临的庞大算力需求，云从科技表示，公司在国产化硬件适配方面稳扎稳打，同时已与华为、寒武纪（SH688256，股价79.11元，市值317.08亿元）、中科曙光（SH603019，股价26.65元，市值390.16亿元）等提供芯片和服务器的厂商完成了深度适配。此外，在训练侧方面已有较好的储备量，而且国产化的训练芯片水平也已经在快速提升中。
（责任编辑：魏京婷）
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视频：微软运用【【微信】】编程控制大疆无人机
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来源：MoneyDJ
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