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02.2309:24 关注 ChatGPT目前存在的问题ChatGPT这些天在各大中外媒体平台掀起了一阵狂热之风，大家好奇地使用它，兴奋地讨论它，想象着它可能带来的改变。毕竟上线3个月便有1亿注册用户，打破了音的9个月1亿用户的纪录，就连比尔盖茨也曾说，ChatGPT的时代意义不亚于计算机的出现。当然，随着大家对ChatGPT的使用以及应用场景的拓展，在发掘其深不可测的潜力的同时，一些问题也浮出水面，其中几个问题在未来可能会影响深远，值得大家关注。第一，信息检索的并不准确，但由于其逻辑论证能力非常的强大，所以哪怕是错误的答案也很容易取信于人，让人觉得言之有理。那么如果ChatGPT在可预见的未来替代一些信息检索类的岗位，例如客服，预检医生，律师助理等，它所提供的信息会造成无法估量的损失。当然随着算法迭代，这个问题应该会慢慢消失，但也需注意，无论如何迭代，ChatGPT判断信息真伪有自己的一套逻辑，一旦有人针对性地散布虚假信息，或者有虚假信息恰巧符合它的评判标准，那它很可能会提供错误的信息。第二，ChatGPT没有善恶之分。知识可以造福人类，也可以用来犯罪。错误地使用知识和技能可以造成极大的破坏，而ChatGPT可以抹平很多知识带来的鸿沟。比如它可以教你学英语的同时也可以教你如何制作爆破物，又比如前几天杭州就出现了真实案例，有人让ChatGPT“草拟”了政府文件说杭州汽车要取消限号，导致很多人信以为真。ChatGPT就仿佛是一个手持大刀的小孩，功能强大且有求必应，在提供便利时也可能会被人利用，成为帮凶。第三，由于技术的颠覆性太强，会轻易破坏很多现有的社会秩序，产生焦虑。比如据报道，现在美国18岁以上的学生，90%在使用ChatGPT写作业。技术革新的速度远超规则完善的速度，这感觉就像是花了数年时间建立和实行了交通法规，突然一夕之间，车能飞天遁地了，那么在新的交规出来之前，必然有一段混乱的时期。同时ChatGPT展现出的创造能力和对低级信息检索的超高效率让很多行业的员工产生焦虑，若真到了那一天，释放出来的生产力将何去何从也值得深思。总之，ChatGPT这一款现象级的应用将对人类的生活造成极大的改变。对小编来说，要正视自己的岗位会被替代的可能性，居安思危，毕竟历史上每一次生产力革命都会伴随着一批新岗位的诞生以及一些岗位的淘汰。与其无助哀叹，不如顺势而为，寻找机遇。郑重声明：本文中的信息均来源于公开数据，浙江浙商证券资产管理有限公司对以上信息的准确性和完整性不作任何保证。

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图片来源@视觉中国文 | 海豚投研英伟达 (NVDA.O)北京时间2月23日凌晨，美股盘后发布 2023 财年第四季度财报（截至 2023年1月）：1、整体业绩：低谷期的存货开始改善。本季度英伟达公司实现营60.51亿美元，同比下滑20.8%，符合此前公司指引（60亿美元）。本季度英伟达实现毛利率（GAAP）63.3%，达到指引预期下限（63.2%-66%）。本季度报表上的毛利率已经重回正常区间，表明存货处理影响已经弱化。而本次财报的净利润14.14亿美元，同比下滑52.9%。虽然仍有较大下滑，但好于市场已经调低后的预期。2、核心业务情况：游戏触底或回暖，数据中心高增不再。游戏业务和数据中心业务占公司收入9成左右，而两项业务在本季都不理想，但原因不同。1）本季度游戏业务下滑46.5%，是业绩下滑的主要因素。海豚君认为本季度游戏持续低迷的主要原因：①全球PC市场在四季度仍然低迷，出货量下滑至7000万台以下；②虚拟货币价格在今年以来持续下滑，核心期货报价在四季度一度下跌至2万美元以下；③经销商囤货的模式，在周期下行阶段减少了拉货动力。2）本季度数据中心业务的增速跌落至11%，宏观经济对云业务的影响开始显现。随着美国科技大厂收缩开支，公司数据中心业务高增不在。3、主要财务指标：费用刚性特征凸显。英伟达本季度经营费用率继续维持在40%以上的高位。从绝对值看，研发费用仍在增长。而在存货端或开始好转的迹象，公司本季存货虽然新增5.65亿美元，但过往积压的存货处理基本告一段落。公司重心从“积压存货处理”转向“新品”。4、下季度指引：英伟达预计第一季度收入65亿美元（正负2%），同比下滑仍有20%，略超市场预期63.7亿美元；一季度毛利率64.1%（正负0.5%），符合市场预期64.19%，回到常规水位。整体观点：英伟达本季度收入端表现符合公司指引和市场预期，毛利率虽比市场预期略低，但也完成了公司此前的指引。对于收入和毛利率以外，市场最关注的是英伟达的存货情况。在宏观经济和市场需求的影响下，公司游戏业务的存货不断走高，这也促使公司在前两季度都对存货进行了处理。而存货处理，对当季毛利率造成较大的侵蚀。而从存货的直观数据来看，英伟达本季度的存货再一次走高，但公司毛利率并未受较大影响。面对继续走高的存货，公司本季并未进行较大规模的存货处理，展现了公司的信心。一方面公司看好行业有望触底回暖，另一方面也表明公司的存货处理告一段落。从公司管理层发言也能看出，“游戏显卡库存危机已基本结束”。对于英伟达下季度的指引，海豚君认为还是不错的。收入端和毛利率端环比都有稳步回暖的表现，也表明公司在逐步走出下滑的泥潭。从各业务来看：①游戏显卡：PC销量重回疫情前的常态水位，开始企稳；②虚拟货币：核心期货报价价格重回2万美元以上；③AI：ChatGPT等新应用的兴起，对算力需求的增加给公司提供新增量的想象空间。综合来看，英伟达的业务面和库存情况都有望迎来好转。业务基本盘开始出现触底回暖的迹象，ChatGPT等新需求也同样有望带来“成长的新空间”。长桥海豚君随后会通过长桥App与海豚的用户群分享电话会纪要，感兴趣的用户欢迎添加微信号“dolphinR123”加入长桥海豚投研群，第一时间获取电话会纪要。以下是详细分析一、整体业绩：低谷期的存货开始改善1.1 营业收入：2023 财年第四季度英伟达公司实现营收60.51亿美元，同比下滑20.8%，符合此前公司指引（60亿美元）。虽然公司本季收入跌幅继续扩大，但是收入的绝对值在环比上有所企稳。公司本季收入继续下滑，仍主要受“算力基本盘”业务影响①游戏业务在需求疲软的情况下，仍有近50%的下滑；②而数据中心业务受部分云服务商四季度暂停订单影响，增速有所下滑；展望第一季度，出现企稳回暖的迹象。英伟达预计第一季度收入65亿美元（正负2%），同比下滑仍有20%。虽然同比跌幅依然较大，但是环比绝对值上继续回暖。1.2 毛利率（GAAP）：2023财年第四季度英伟达实现毛利率（GAAP）63.3%，达到指引预期下限（63.2%-66%），本季度报表上的毛利率已经回到了公司正常区间。公司前两季度骤降的毛利率，主要是公司进行了存货减计的处理。而今毛利率重回63.3%，表明公司对部分存货的减计开始告一段落。英伟达对第一季度的毛利率预期能回到64.1%（正负0.5%）。海豚君认为公司的毛利率经历了2个季度的骤降后，本季度重回60%以上，表明公司对积压存货的处理影响开始弱化。而从本季度开始公司的毛利率将回归正常区间。1.3经营指标情况：存货压力开始改善1）存货/收入：本季度比值85%，环比提升10pct。公司本季度存货继续增加至51.59亿美元，而本季度开始毛利率回归正常区间。对于升高的存货，并没有促使公司继续进行存货处理。海豚君认为英伟达过往积压的存货已有明显消化，新增的部分主要以主流产品备货；2）应收帐款/收入：本季度比值63%，环比下滑20pct。应收账款占比下降，公司收账情况开始有明显好转。英伟达前期高企的库存主要来自于游戏业务，需求不足及产品换代造成了存货积压。虽然从公司收入指引看，并没看到下季度销售火爆的场面。但是公司毛利率能稳步提升至64%，这能看出公司前两季度的存货处理基本完成。结合管理层提到的，“游戏显卡的库存危机已基本结束”，也能看出。二、核心业务情况：游戏触底或回暖，数据中心高增不再由于游戏业务持续低迷，2023 财年第四季度英伟达数据中心业务仍是最大的收入来源，占比接近6成。而游戏市场出现企稳的迹象，在公司各业务中的份额重回3成份额。游戏业务和数据中心，仍是影响公司业绩的最核心业务，两项合计收入占比达到90%左右。2.1游戏业务：2023财年第四季度英伟达游戏业务实现营收18.31亿美元，同比下滑46.5%。公司认为是受宏观经济和疫情的影响，全球台式机和笔记本的GPU销售下滑，直接影响了公司的游戏业务。而海豚君认为本季度游戏业务表现低迷的原因主要是：①全球PC市场在四季度仍然低迷，并未出现回暖的迹象。根据IDC最新的数据，2022年四季度全球PC市场出货加速下滑，仍只有6720万台，同比下滑27.5%。而由于显卡在游戏领域的应用主要用于PC端，而在后疫情时期的市场对PC的需求明显回落，同时加之局部地区的疫情管制影响，削弱了市场对游戏显卡的需求；②虚拟货币价格在今年以来持续下滑，削弱了挖矿的相关需求。由于挖矿和游戏一样，两者都有高算力的需求，所以一部分显卡被用于挖矿。由于虚拟货币价格从去年四季度以来持续下跌，影响“挖矿市场”对显卡的需求。以某虚拟货币为例，期货报价从2021年下半年的高点6.9万美元，一度下跌至2万美金以下，期货价格同比下滑50%以上。来源：Wind，长桥海豚投研③经销商囤货的模式，直接影响了当下的拉货动力。由于游戏显卡很多采取经销的方式，而经销商囤货在PC及半导体周期开始下行时，拉货动力明显减缓。通过产业链传导到公司，公司出货情况出现大幅的下滑，存货也在持续走高。海豚君认为本季度游戏业务的大幅下滑已有预期，但在绝对值上有环比回升。四季度全球PC的销量基本已经回归到了疫情前的水平。作为生活中的常态化使用产品，PC销量继续下降的空间不大。随着游戏显卡的库存危机已基本结束，公司也将重心从“老产品去化”转向“新品”。2.2 数据中心业务：2023财年第四季度英伟达数据中心业务实现营收36.16亿美元，同比增长继续滑落至11%，环比更是出现了下滑。公司解释为，“某些云服务商在四季度暂停了订单”。海豚君认为部分产品的出口限制对中国区的销售造成一定影响，此外也应关注美国客户收缩开支的影响。虽然本季度英伟达的业绩下滑主要还是游戏业务的拖累，但数据中心的增速也出现了大幅下滑。海豚君在此前报告中也提醒“数据中心的高增长存有隐患”，本季度继续滑落至11%。海豚君依然认为在增长放缓和通胀的宏观大背景下，不能单一归结部分地区/客户的收入变化，同时也要注意到亚马逊、FB等美国科技大厂开启裁员和收缩开支。受大厂收缩开支的影响，英伟达数据中心业务短期内仍难回高增长。2.3 汽车业务：2023财年第四季度英伟达汽车业务实现营收2.94亿美元，同比增长135.2%，这些增长主要来自自动驾驶和人工智能驾驶舱解决方案的收入。在新能源车的带动下，公司汽车业务创季度历史新高。随着自动驾驶等应用的持续渗透，汽车业务有望给公司带来新的成长性。公司的汽车业务不断增长，本季度收入份额已经提升至5%。随着业务的高增长，汽车业务有望成为英伟达未来新的成长动力。三、主要财务指标：3.1 营业利润率：费用刚性，毛利率带动回升2023财年第四季度英伟达营业利润率回升至20.8%，有明显的回升。本季度营业利润率回升主要是毛利率带来，但也可以注意到公司的费用开支相对刚性。从营业利润率的构成来分析，具体变化情况：“营业利润率=毛利率 - 研发费用率 - 销售、行政等费用占比”1）毛利率：本季度63.3%，同比下滑2.1pct。下滑幅度有明显收窄，主要是公司存货处理影响开始弱化；2）研发费用率：本季度32.2%，同比上升13pct。主要由于研发费用相对刚性，虽然本季公司营收疲软，但研发费用绝对值不会因此而有较大下降。3）销售、行政等费用占比：本季度 10.3%，同比上升2.9pct。销售费用随营收会有一定的变化，而行政费用的刚性表现使得整体费用率有所上升。公司一季度经营费用指引仍高达25.3亿美元，相比于四季度略有下降。结合营收指引，一季度经营费用率虽有下降，但仍然高达39%。面对高额的费用开支占比，英伟达未来仍有可能在人员等方面进行控费的举措。3.2 净利润（GAAP）率：有所回升2023财年第四季度英伟达净利润14.14亿美元，同比下滑53%，本季度净利率环比回升至23.4%。本季度的利润大幅下滑主要是因为公司在行业下行的背景下，收入出现较大下滑，而费用端又相对刚性，挤压了公司的利润。更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App

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OpenAI 发布了 ChatGPT，它是一个可以对话的方式进行交互的模型，因为它的智能化，得到了很多用户的欢迎。 ChatGPT可以以对话的形式与用户交互，这使得ChatGPT能够回答问题、承认错误、质疑假设、拒绝不当问题。在当今的信息化时代，人工智能技术的发展势头迅猛，这已经成为了业内人士广泛关注的话题之一。首先，我们不得不承认，在当下的时代，人工智能技术已经越来越成熟。通过机器学习、自然语言处理等技术手段，人工智能已经能够帮助我们完成诸如图像识别、智能翻译、语音识别等一系列复杂的任务，为工作和生活带来了极大的便利。但是，同时也需要清醒地认识到，人工智能技术还有很多亟待解决的问题。比如，目前人工智能算法的不透明性，使得我们无法很好地理解它们所做出的决策；此外，人工智能技术的数据安全问题也亟待解决。这些问题都需要我们去思考、探索并解决。人工智能技术将越来越深入地渗透到我们的日常生活中。比如，未来的手机、家电、汽车等设备将会越来越智能化，通过语音、图像等方式进行交互，居家出行更加便捷，提升生活质量。其次，人工智能技术带来更多的则是变革和革新。合理利用人工智能技术能够更加精准地控制生产过程、优化生产效率，从而降低成本、提高产品的质量。第三，人工智能技术对于医疗、健康等方面将会产生更加深刻的影响。通过人工智能技术的运用，未来的医疗设备将会更加智能，可以更加精准地进行疾病预测和诊断，并提供更为个性化的治疗方案。目前的chatGPT更像一种通过引擎进行信息收集。通过一对一的对话和类似人类的口吻，给出单一、即时的答案，还能结合上下文，实现多轮对话，帮你解决更为复杂的、连续性的问题。ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今的搜索引擎，ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息、输出内容的方式。以后很可能成为一款更加智能的搜索引擎。随着人工智能的普及以及chatGPT的爆火，我们也需要考虑到一些问题，比如ChatGPT能在网友的引导下创造小说，甚至是否会有黑客诱骗攻击ChatGPT去完成各种触碰法律的“奇思妙想”，这很容易演变成“乌合之众”式的合理化群体效应，导致不可预测的后果。同时，我们还需要探讨人工智能在人类社会中的角色和地位。在未来的发展中，人工智能将会在医疗、交通、金融等领域发挥越来越重要的作用，为人类创造更多的价值和福利。然而，我们也需要注意到人工智能可能会导致一些职业的消失和社会的分化，因此需要采取相应的政策和措施，以确保社会的公平和稳定。同时，我们也需要加强对人工智能的研发和应用，特别是对其安全和稳定性的考虑，以确保其不会对社会造成负面影响。“AI在不断的商业进化外，更多的应是法律法规对AI智能应用的传导影响的边际规限，此点值得政府层面和监管机构的关注和深思。”举报/反馈