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转自：证基风云

分析人士认为，2023年，TMT企业IPO应还是以选择A股市场为主。同时，全面注册制将为TMT行业发展注入新活力。

2月15日，A股收跌，TMT行业逆势爆发，ChatGPT概念、充电桩、算力、信创涨幅居前。

ChatGPT概念再度井喷，板块大涨逾4%，因赛集团、初灵信息、海天瑞声“20cm”涨停，梦网科技、东港股份、神州数码等涨停，科大讯飞、浙大网新等个股跟涨。

伴随ChatGPT、AIGC概念的轮番催化，科技有望成为2023年A股投资主线之一，机构纷纷看好TMT板块潜力。二级市场的火热，也让一级市场关注度攀升。分析人士认为，2023年，TMT企业IPO应还是以选择A股市场为主。同时，全面注册制将为TMT行业发展注入新活力。

ChatGPT概念逆势拉涨

2月15日，A股三大指数午后低位震荡，沪指跌0.39%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.70%，北证50跌0.45%。沪深两市全天成交额9373亿元，北向资金净卖出超20亿元，超2700只个股下跌。

TMT行业逆势爆发，多个细分赛道放量拉涨，ChatGPT概念、充电桩、算力、信创等科技股涨幅居前。

ChatGPT概念再度井喷，板块大涨逾4%，10日涨跌幅逾20%；因赛集团、初灵信息、海天瑞声“20cm”涨停，梦网科技、东港股份、神州数码等涨停，科大讯飞、浙大网新等个股跟涨。

消息面上，近日，北京市经济与信息化局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》，相关负责人表示，本市将全面夯实人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局。加速人工智能基础数据供给。

2月以来，GhatGPT热度火爆，A股相关概念板块和公司一路狂飙，无论是信创、计算机、动漫游戏、人工智能、数字经济，还是消费电子、半导体芯片，整个TMT产业链都被ChatGPT催热，轮番上涨。

2022年11月30日，美国人工智能实验室OpenAI发布AI智能聊天机器人ChatGPT，发布仅5天，注册用户超过100万，2个月后，全球月活用户就突破1亿，超越TikTok（9个月）成为史上增长最快的消费者应用，被视为AIGC（人工智能创作内容）领域的重大里程碑。

广发证券研报显示，在各大科技公司已经具备一定AI大模型技术基础之上，ChatGPT的广泛应用将进一步推动各大科技公司将AI大模型向内容生产类应用发展。

私募排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心在接受《国际金融报》记者采访时认为，ChatGPT的A股相关概念主要以情绪炒作为主。该技术确实有机会成为未来的趋势，但短期内依然有短板，比如单次对话的成本较高、需要大额资金的持续投入和研发，以及目前国内的大模型仍存在一定的差距等，属于持续看好但又有较高不确定性的情况。

伴随ChatGPT、AIGC概念的轮番催化，科技有望成为2023年A股投资主线之一，机构纷纷看好TMT板块潜力。国金证券认为，AIGC风起云涌，看好TMT板块估值优化。华泰证券则认为，TMT板块在价格、估值和分析师预期方面均处于底部。

国泰君安表示，外资流入后，市场短期内强势，TMT板块表现亮眼。外资大幅流入后一个月内，市场仍然强势，随着时间窗口拉长至季度，部分宽基指数转为下跌，传媒和计算机行业获得超额收益的概率较高。

全面注册制有望注入活力

二级市场的火热，也让一级市场关注度攀升。2月15日，普华永道发布2022年下半年中国科技、媒体及通信行业（TMT）企业首次公开募股（IPO）数据。2022年下半年，内地TMT企业IPO数量较2022年上半年的68起大幅度上升，共计124起；在科创板上市的海光信息为2022年下半年最大的内地TMT企业IPO，融资额约108亿元。

近日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。对此，普华永道中国内地科技、媒体及通信行业主管合伙人高建斌表示：“2022年下半年，在内地资本市场科创板及创业板的带动下，中国内地TMT公司在资本市场的表现有所回暖。而全面注册制将进一步提升中国资本市场的发行效率和上市可预期性，将为拥有关键核心技术的科技创新企业注入活力。”

各大板块分析显示，2022年下半年，中国资本市场依然为内地TMT企业的主要上市选择地，有31%和28%的内地TMT企业分别选择在科创板和创业板上市。科创板有39起TMT行业IPO，获得约741亿元融资额，占总融资额的56%；深圳创业板有35起TMT行业IPO，共获得约402亿元融资额，占总融资额的30%。

截至2022年12月31日于科创板挂牌上市的企业中，206家TMT行业企业的总融资额为3706亿元，平均融资额为17.99亿元，平均首发市盈率为84倍。

在创业板方面，自2020年8月24日创业板注册制首批企业挂牌上市以来，共有412家企业于创业板上市，总融资额为3932亿元，平均融资额为9.59亿元，平均首发市盈率为37倍。这其中，104家TMT行业企业的总融资额为1032亿元，平均融资额为9.92亿元，平均首发市盈率为47倍。

普华永道中国审计业务合伙人翁颖晶在接受《国际金融报》记者采访时认为，“2023年，TMT企业应还是以选择A股市场为主，即科创板、创业板为主。同时，考虑到中国香港的‘18C’以及美股的复苏，更多的企业也可能会选择在中国香港或者在美国上市。不过，整体还是以A股市场为主。”

普华永道中国审计业务合伙人陈静表示：“美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）于2022年12月宣布成功对中概股的会计师事务所进行底稿审查。在暂时缓解中概股公司美股退市风险的同时，投资者也将重拾对中概股的信心。2023年度，中国科技创新型TMT企业赴美上市将有望复苏。”

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AIGC与ChatGPT区别,AIGC与ChatGPT的关系

ChatGPT几个细分概念股

1、国产芯片

理由：算力爆发推升芯片需求

好利科技：1、公司为国内熔断器行业龙头，已研发生产专用于光伏、储能设备的熔断器； 2、目前在研的合肥曲速GPU芯片主要用于视频监测，能运用于数据中心、服务器、网络交换等应用场景

北纬科技：1、公司主营物联网业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园； 2、公司拥有蜂巢游戏发布平台，目前专注外国精品游戏代理，与EA、Rivio、King等达成深度合作； 3、公司参股的比科奇微电子(杭州)有限公司是一家5G小基站基带芯片设计商，提供符合国际通用标准的基带系统级芯片(SoC)和运营商级的软件产品

恒烁股份：公司主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售，产品包括NOR Flash芯片和MCU芯片两大类，同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片

华懋科技：1、公司是国内安全气囊布和安全气袋行业龙头，目前是塞力斯的间接零部件供应商； 2、公司是国内唯一光刻胶产业链自主的企业，目前已批量供应国内头部晶圆厂

景嘉微：公司为国产GPU龙头，新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作

必易微：公司的主营业务为电源管理芯片和电机驱动控制芯片的研发和销售，主要产品为LED照明驱动控制芯片、通用电源管理芯片、家电及IoT电源管理芯片、电机驱动控制芯片等

和林微纳：A股芯片测试探针第一股；主要是做精密屏蔽罩等MEMS精微电子零部件和半导体测试探针，前者用于智能手机、TWS耳机等领域，后者应用于测试机及探针台等半导体封测设备中

晶丰明源：公司主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，拟拟进行第二期股权激励计划

海光信息：国产CPU、GPGPU龙头，部署在服务器集群或数据中心等领域

安路科技：公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，号称国内FPGA芯片第一股，目前的产品主要为商规级和工规级

明微电子：公司的芯片产品应用于利亚德、佛山照明等下游知名企业的终端产品中，与中芯国际、上海先进等大型晶圆制造厂以及通富微电、长电科技、华越芯装等大型封装厂均进行了长期稳定的合作

源杰科技：公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研产销，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域

富瀚微：国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一，一季度净利润同比增长192.96%

长光华芯：公司聚焦半导体激光行业，主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率VCSEL系列产品及光通信芯片系列产品等，逐步实现高功率半导体激光芯片的国产化

新益昌：公司为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研产销，在国内LED固晶机市场的占有率已经超过70%，全球LED固晶机市场占比29%，客户普及率超过9成；已研发出可用于 Mini LED 生产的设备，达到较高水平

 

2、云计算数据中心

理由：ChatGPT官网“满负荷”，人工智能将带动算力需求

甘咨询：公司参股10%丝绸之路信息港，后者参与投建数据中心和云平台工程建设，持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权

立昂技术：公司称可以为类chatGPT提供算力支持，公司在算力提升方面会逐步增加公司的数据中心规模

浪潮信息：浪潮AI服务器市场份额全球第一，连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一；公司此前发布了“源1.0”，它是目前规模最大的中文AI单体模型，参数规模高达2457亿，训练采用的中文数据集达5TB，已经获得中文语言理解评测基准CLUE榜单的零样本学习和小样本学习两类总榜冠军

景嘉微：公司为国产GPU龙头，新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作

省广集团：1、公司与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理；参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员； 2、公司的营销大数据联盟聚合了国内外顶级大数据服务商，打造了超过100种多样化定制化的大数据产品

杰创智能：公司推出的“常青云”云计算产品为完全自研，拥有自主知识产权，广泛适配各类国产CPU、操作系统，属于公司推出的信息技术创新产品之一；公司云计算平台于2021年获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴

菲菱科思：1、公司5G小基站、5G微基站和5GLOT项目进展顺利，除此之外，公司还涉及5G-IOT等相关产品和研发； 2、公司于 2019年研发出了高端数据中心交换机

海光信息：国产CPU、GPGPU龙头，部署在服务器集群或数据中心等领域

浩瀚深度：公司主营互联网流量的智能化管控和数据应用，在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过20年的实务积累和技术沉淀

鼎通科技：国内通讯和汽车连接器组件专业制造商，专注于通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的研产销；公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备

源杰科技：公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研产销，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域

 

3、光电共封装CPO

理由：CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案

金时科技：1、公司主营烟标等包装印刷品的制造，主要客户包括湖南中烟、云南中烟、四川中烟等； 2、22年8月，公司拟使用自有资金参与投资“智芯一号”，其主要投资方向是光通信和消费光电子领域

联特科技：公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等

剑桥科技：全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

新易盛：公司专业从事光模块的研发及制造

德科立：司深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研产销，产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域

天孚通信：光通信领域光器件整体解决方案提供商；公司立足光通信领域，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等

4、ChatGPT

理由： 阿里、腾讯等曝光类ChatGPT产品；微软发布具备AI功能的的搜索引擎必应和Edge

鸿博股份：1、公司互动平台表示，ChatGPT作为人工智能的重要发展方向，在公司发展的范围之内，也有相关产品在研发测试阶段中； 2、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货

三六零：1、中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商； 2、公司在互动平台称360搜索是中国搜索引擎的Top 2，市场份额为35%，公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品

慧博云通：公司是百度AI的生态合作伙伴，为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统、智能音箱等

浪潮信息：浪潮AI服务器市场份额全球第一，连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一；公司此前发布了“源1.0”，它是目前规模最大的中文AI单体模型，参数规模高达2457亿，训练采用的中文数据集达5TB，已经获得中文语言理解评测基准CLUE榜单的零样本学习和小样本学习两类总榜冠军

龙洲股份 ：公司表示人工智能和机器人方面在研发推进中，已有的排水机器人为成果之一

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一夜之间，几乎无所不能的ChatGPT火了。ChatGPT到底是什么，为什么会引发起如此多的关注和使用，它将会对生活和工作产生什么样的影响，我们又该如何面对？

ChatGPT是2022年11月30日发布的一款智能聊天机器人程序，能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，像人类一样交流，协助完成撰写文章、邮件、代码、设计等任务。不少使用后的网友纷纷感叹，“只有你想不到，没有ChatGPT办不成的”。

不少网友调侃道“ChatGPT原来就是现实版MOSS”。一项调查显示，现在美国89%的大学生都是用ChatGPT做作业。随之，“ChatGPT会抢谁饭碗”的话题冲上了热搜，网友们也列出新闻、教育、财会、程序员及软件设计等十大职业的工作，都有被AI取代的风险。

随着科技的发展，不管是ChatGPT，还是其他人工智能将繁琐和耗时的任务进行自动化生产，人类只是会被解放出来专注于更关键、更高级的事情。与其担心被AI取代“抢饭碗”，不如发挥主观能动性、创造性，利用新的技术和工具提高工作效率和生活质量。君子善假于物，“为我所用，以我为主”。毕竟，人工智能是人的延伸和协助，真正的主角还是我们。

这里是目光?短评，愿你目之所及，皆有光明。