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热门文章 2023-02-22 02:28:23 0

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ChatGPT引燃新一轮AI革命

作者

刘玉萍计算机行业首席分析师

周翔宇计算机行业分析师

核心观点

从ChatGPT的流行，我们认为AIGC已经成为AI技术发展的新趋势，而创新式的订阅收费则打开了AIGC商业空间，未来C端用户对AIGC技术的付费有望成为常态化，产业链相关企业将迎来价值重估。

AIGC产业链包含算力、算法模型、应用，头部企业掌握AIGC大模型技术。AIGC模型有大量参数及数据参与训练，因此对算力基础设施有较高要求，云计算服务商基于此逻辑布局AIGC产业链。模型必须具备大量语料素材、强大的AI团队以及充足资金支持，因此具备AIGC大模型构建能力的企业通常为海内外科技巨头。

我们判断AIGC领域头部企业将逐渐构建自身壁垒，剩余的初创公司将依附于头部企业去做应用，产业链未来将会分为技术提供方和应用开发者两种。

2022年是AIGC（AI Generate Content，人工智能生成内容）的元年，2023年AIGC渗透率将快速提升。2022年10月，Stability AI发布的Stable Diffusion开源模型开启了AI作画的大幕，12月Open AI推出的ChatGPT模型将人机对话推向了新的高度。我们认为AIGC技术正逐渐参与到人们的生活、工作场景，是AI技术发展的新趋势。

一、ChatGPT：高情商对话AI

ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型，一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具。它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

图1：ChatGPT使用案例

资料来源：ChatGPT官网、招商证券

表1：ChatGPT特点

资料来源：根据公开信息整理、招商证券

ChatGPT注册用户突破1亿，成为史上成长最快的消费者应用。2022年11月底，由OpenAI开发的人工智能对话聊天机器人ChatGPT推出，并迅速在社交媒体上走红，5天注册用户数就超过100万，两个月后，注册用户突破1亿。

根据数据分析公司Similarweb的数据，ChatGPT成为史上增长最快的消费者应用，1月份平均每天有超过1300万名独立访问者使用ChatGPT，是12月份的两倍多。

表2：交互类App用户破亿用时

资料来源：Similarweb、招商证券

Reinforcement Learning from Human Feedback （RLHP）技术被应用于ChatGPT的开发。当前ChatGPT基于OpenAI GPT3.5模型开发，后者于2022年在微软Azure AI超算中心完成训练，在真实性、无害性、写代码等方面实现大幅提升。所有GPT模型均沿用了Transformer架构，GPT3.5模型训练分为三个阶段，即监督学习、建立激励模型、用PPO算法强化学习。

不同于往期模型，最新GPT模型邀请了40位监督者，即Feedback提供方，对大模型进行了奖惩打分制度以解决最困难的长尾问题。

图2：ChatGPT训练路径

资料来源：ChatGPT官网、招商证券

微软持续加大对OpenAI的投入。1月24日，微软公司在官方博客宣布已与OpenAI公司扩大合作伙伴关系，两家公司合作伙伴关系进入第三阶段，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能领域的技术突破。

此外，继微软宣布在搜索引擎必应、办公全家桶Office嵌入ChatGPT之后，CEO纳德拉近日宣布将在云计算平台Azure中整合ChatGPT，宣告Azure OpenAI服务全面上市；2月7日，微软推出整合OpenAI技术的新版必应搜索引擎和Edge浏览器。

另有亚马逊、BuzzFeed等互联网大厂同样宣布与ChatGPT展开合作。

表3：海外科技企业与ChatGPT相关合作

资料来源：根据各公司官方网站披露资料整理、招商证券

巨头角力，ChatGPT产业有望持续加速发展。为应对ChatGPT的挑战，谷歌于2月6日宣布将推出聊天机器人“巴德(Bard)”。

据美联社报道，“巴德”能用“简单到连孩子也能理解的语言”解释较复杂主题，例如外太空探索发现等。此外，它还可以执行更为日常的任务，例如为策划聚会提供建议或根据冰箱内剩余食材建议午餐内容。

与此同时，谷歌向ChatGPT竞争对手人工智能初创公司Anthropic投资约3亿美元，并成为后者首选云提供商。当前时点，海外科技巨头纷纷下场角力，我们认为ChatGPT产业有望持续加速发展。

ChatGPT订阅计划重新定义AIGC商业模式。2月2日，OpenAI公司宣布推出付费试点订阅计划ChatGPT Plus，定价每月20美元。付费版功能包括高峰时段免排队、快速响应以及优先获得新功能和改进等。

同时，OpenAI方面仍将提供对ChatGPT的免费访问权限。我们认为ChatGPT打破了人们对于AI技术大多应用于嵌入式项目的固有印象，进一步拓展了AI的应用范围，重新定义了AIGC的商业模式。

表4：AIGC商业模式梳理

资料来源：TRI、招商证券

二、从ChatGPT看AIGC产业链构成

算力、算法模型、应用构成了AIGC产业链。从OpenAI推出的ChatGPT我们发现，ChatGPT依赖于GPT大模型，而GPT大模型则需要依靠微软Azure超算中心提供算力训练，因此我们认为ChatGPT等AIGC产业依然离不开算力、算法模型、应用的基本框架。

AIGC模型训练将产生大量算力需求。AIGC模型有大量参数及数据参与训练，因此对算力基础设施有较高要求，云计算服务商基于此逻辑布局AIGC产业链。例如ChatGPT选择微软Azure云服务，Stability AI选择了亚马逊AWS云服务。

表5：海外科技企业AIGC模型梳理

资料来源：腾讯研究院AIGC发展趋势报告、招商证券

科技巨头掌握AI大模型技术。类似GPT3的AI大模型构成必须满足以下特点：

必须有大量的语料素材；

强大的AI团队。不仅是构建模型，而且能够根据行业趋势对模型做持续优化和架构升级；

资金支持。大模型的算力要求高，模型训练超过千万美金需求量，我们判断AIGC领域头部企业将逐渐构建自身壁垒，剩下的初创公司将依附于头部企业去做应用，例如游戏公司可以利用大模型去生成NPC里面自然式对话，因此我们认为AIGC产业链未来将会分为技术提供方和应用开发者两种。

风险提示：

AIGC商业化低于预期风险：当前ChatGPT技术在知识理解领域、时效性存在一定缺陷。如果ChatGPT等AIGC应用在现有文生文/文生图应用场景外无法快速进入切入其他领域，则AIGC商业化有可能低于预期，影响产业发展。

AI伦理风险：AI对于人的存在性地位的挑战以及人的边界和尺度的复杂性挑战风险。

特别提示：

本篇文章摘录于2023年2月8日公开发布的研究报告《ChatGPT快速流行，重构AI商业模式――AI投资机会梳理》，完整内容以研究报告为准。

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