今日A股三大指数继续调整，题材股快速轮动。

盘面上，ChatGPT概念股再掀涨停潮，板块内十余股涨停；带动算力、信创、数据安全等相关赛道强势。

有投资者说巴菲特越来越“不讲武德”了，“短线炒作”台积电，难道不看好半导体了吗？董承非刚刚透露说：“重仓！看好！”半导体上车的机会来了吗？

巴菲特又上热点新闻了。

有投资者说他越来越“不讲武德”，发生了什么？事情是这样的，一般而言，巴菲特买入股票后，往往长期持股，有些粉丝也会跟随买入，而巴菲特快进快出，粉丝反应不过来。

周二盘后，巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦13F文件显示，伯克希尔・哈撒韦在去年四季度减持台积电5176.8万股，减持比例高达86%。

要知道，在去年三季度末，巴菲特才刚大笔建仓台积电，一次性买了41亿美元市值股票（约合人民币280亿元），位列第十大重仓股。

彼时市场一度沸腾，当投资者幻想以为台积电会长期纳入巴菲特的爱股之时，竟然上演了减持的反向操作。

主打价值投资的“股神”的核心持仓竟然又一次出现“短线投资”现象，不免让市场多了很多猜测：

雪球用户@德林社 认为：苹果公司在过去很多年里都没有被巴菲特重视起来。但他86岁之际，突然大笔买入苹果股票，现已成为其第一大重仓股，持仓占比接近四成。后来，巴菲特在2020年打着看好航空股的口号，又反向清仓卖出。此举让雪球用户@大道无形我有型 评价道，“这个时候卖就等于把粉丝套进去了哈，有点难以理解”。

更值得关注的是，巴菲特喜爱的银行股、食品股正在逐渐被减仓，苹果公司却还在加仓。风格如此不同，这到底是巴菲特在操作，还是他的团队成员在操作？

更有投资者直言：“已经93岁虚岁的巴菲特，还在亲自管理组合么？”还有投资者认为：“世界上只有一个巴菲特，巴菲特也是非常注重择时投资。”

截至2022年四季度末，巴菲特的重仓板块是科技股（苹果、惠普）、石油股（雪佛龙、西方石油）、金融股（美国银行、美国运通、穆迪）、消费股（可口可乐、卡夫亨氏）。

雪球用户@朱酒 对此总结说：别用自己想象中的巴菲特来指导自己的操作，当市场或者企业发生变化的时候，别用所谓的长期主义来麻醉自己。

巴菲特绝不是对所有股票，都是买了就长期持有不动的。他一样会尊重市场，一样会有交易和套利，一样会考虑各种宏观和微观的影响因素。

远离那些口口声声不离巴菲特，每天跟你讲不看宏观因素，摒弃市场波动，坚定持有所谓伟大企业的人吧。坚定持有伟大企业，这句话当然没错，但最重要的是如何判断自己持有的是伟大企业，而不是为了持有而持有。

投资需要信仰，但不考虑市场、不考虑企业的信仰，只能是飞蛾扑火。

近期ChatGPT官网宕机无法登陆，让其算力不足的问题被暴露出来。

而在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下降本增效的解决方案。

2月15日，A股ChatGPT概念再度活跃，相关细分题材也遭到热炒，AIGC、大数据、人工智能、电信、CPO（算力需求）概念均涨超2%。算力方向浪潮信息5天3板，CPO方向通宇通讯2连板，数据方向人民网涨停。

近10个交易日，通宇通讯累计涨幅近48%，在昨日及今日早盘斩获两连板。通宇通讯本轮走势，与公司在互动易平台上的活跃表现不无关系。

2月8日，通宇通讯在互动易回应网友“公司的CPO技术可以有望解决算力ChatGPT算力问题吗”的提问时表示，“CPO技术主要面向高传输速率数据中心应用，封装更紧凑、集成度更高，是高速光模块的关键技术之一。CPO技术可以实现高算力场景下的低功耗、高能效”。

随后，通宇通讯在互动平台多次回应CPO、ChatGPT相关问题，期间伴随着公司股价一路走高。

昨日，通宇通讯的一句“针对CPO产品技术，公司子公司预计明年可以实现量产”表态，让公司股价2月14日冲上涨停。而在通宇通讯发表上述言论的前一交易日，即2月10日，公司披露了实控人时桂清拟减持公告，减持比例不超2%。前脚披露实控人减持计划，后脚通宇通讯就发布利好消息，公司股价也强势逆势涨停。

值得注意的是，通宇通讯也在互动平台提及布局研究CPO技术的子公司深圳光为，即将剥离出通宇通讯合并报表范围。目前，该事项只待临时股东大会批准后，即可完成交割。

随后的今天，深交所向通宇通讯下发关注函，对公司是否炒作股价配合实控人减持进行了重点关注。

是否是炒作还需等公司回复，不过ChatGPT全球火热的浪潮真是怎么都“浇不灭”。国信证券认为，当前处在以ChatGPT为主线的新一轮人工智能创新周期，而人工智能技术作为驱动数据经济的技术底层，有望迎来新的发展机遇。数据、算力与算法是人工智能时代的三大基石，三者相互促进带动AI+应用快速落地，ChatGPT为首的自然语言处理类技术及应用，有望迎来全面爆发。

长期来看，国产CPU、GPU、AI芯片厂商受益于庞大的国内市场，叠加国内的信创市场带来国产化需求增量。该行预期未来国内AI芯片的国产化比例将显著提升，借此机会进行产品升级，逐渐达到国际先进水平。