ChatGPT点燃算力基础设施板块 这次轮到服务器 龙头已五天三板
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《科创板日报》2月15日讯（编辑 宋子乔） 在ChatGPT掀起的二级市场风暴中，AI服务器于风沙中袒露面容。今日，浪潮信息、神州数码双双涨停。2月9日-2月15日的五个交易日中，浪潮信息已经收获三个涨停。
浪潮信息K线图
服务器是一种高性能计算机，作为网络的节点，存储、处理网络上80%的数据、信息，因此也被称为网络的灵魂。通常，网站服务器可以是一台机器，也可以是一组机器，它可以由单台或多台高性能电脑组成。相对于普通PC来说，服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高。
ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量。
此前据媒体报道，ChatGPT因过于火爆而多次宕机，多位网友尝试更换浏览器访问ChatGPT，都表示登陆不上，且收到“满负荷运转”的提示。《科创板日报》尝试登陆后发现，这一问题至今没有解决，ChatGPT依然会因为“异常高的需求”停摆（见下图）。
OpenAI官网
国盛证券以英伟达A100芯片、DGXA100服务器、现阶段每日2500万访问量等假设为基础，估算得出：在初始算力投入上，为满足ChatGPT当前千万级用户的咨询量，投入成本约为8亿美元，对应约4000台服务器。ChatGPT持续火爆背景下，服务器将随着算力需求的不断提升而水涨船高。
与此同时，AI技术的发展也对为其提供基础计算工具和环境的数据中心算力以及服务器硬件设备产生了新的要求。
我国《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》提出新型数据中心应具备高技术、高算力、高能效、高安全等特征。对此，太平洋证券表示，“四高”已经成为未来数据中心的必备条件，而相应的服务器市场或将迎来较快增长。
目前我国AI服务器市场增速较快。根据IDC最新发布的《中国加速计算市场（2021年下半年）跟踪报告》，2021年全年中国AI服务器市场规模达350.3亿元，同比增长68.6%。浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五，占据了82.6%的市场份额。其中，浪潮AI服务器市场占有率达52.4%，连续5（2017年-2021年）市场份额超过50%。
据《科创板日报》不完全梳理，这些A股公司均已推出相关产品：
另外，从投资角度来看，AI服务器需求增加有望为更多细分赛道带来机遇：
底层芯片是支撑AI服务器的硬件基础。AI服务器主要由CPU和加速芯片构成，主要应用于计算机视觉，机器学习等领域，可以提供超过30TOPS的训练算力。
其中，CPU满足逻辑判断，任务调度与控制等基本计算任务；GPU适用于通用并行计算，能够为AI训练任务提供更高算力；FPGA具有低延时，开发周期短等特性，可用于AI推理任务等；ASIC与通用集成电路相比功耗更低性能更优，可用于针对AI训练任务设定特定框架。
散热件厂商也有望从中受益。此前有业内人士指出，服务器的功耗普遍在400瓦甚至更高，当CPU越热时，系统厂必须解决热源的问题。浙商证券表示，风冷散热已趋于能力天花板，升级液冷需求迫切，预计AI服务器芯片级液冷需求达百亿级：匡算2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元。
A股公司中，英维克已经在冷板式液冷赢得一些重要项目，与英特尔等联合发布白皮书；高澜股份目前已实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。
ChatGPT热炒受益分支！FPGA芯片全球龙头官宣涨价，上市公司竞相布局
热炒是什么意思,炒热度什么意思,热炒热卖是什么意思财联社讯(编辑平方)ChatGPT在全球的流行推动AIGC产业化正在全面提速。 中信证券分析师黄亚元指出，ChatGPT等AI产业化的落地需要算力成本与功耗的进一步降低，预计这将进一步推动数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。在全球科技巨头加大AI投入的背景下，芯片产业发展将有望长期受益。 浙商证券分析师陈杭指出，ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA100，芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价，后续CPU+FPGA的模式有望参与其中。 ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，对算力的需求就越来越大，FPGA芯片作为可编程芯片，可以针对特定功能进行扩展，在AI模型的针对性训练项目具有一定的发挥空间。 根据Frost&Sullivan的数据，预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%。而中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元，预计2025年将达到332.2亿元，复合增速为17.2%。 中国FPGA市场下游以通信和工业领域为主，二者市场规模分别为62.1亿元、47.4亿元，占比为41.32%、31.54%。 中原证券分析师乔琪2月6日研报表示，近几年新兴市场加速发展，下游应用场景对数据处理能力有更需求，FPGA在人工智能、汽车电子和数据中心等新兴市场的拓展进一步引领行业增长。 消息面上，2022年末，AMD宣布将对旗下赛灵思(Xilinx)品牌的FPGA产品进行涨价，2023年1月9日起，Spartan6系列涨价25%，Versal系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价8%。 据媒体报道，涨价主要原因是产能紧张，在生产线订单饱满且供应紧张的情况下，厂家借势提价。国海证券分析师胡国鹏指出，需求旺盛(数据中心建设、人工智能和自动驾驶)+供给偏紧组合下，预计2023年FPGA芯片价格将持续高企。 根据Frost&Sullivan的数据，以销售额口径统计，2019年Xilinx和Intel占据全球FPGA市场份额分别为52%和34%，合计占比86%。中国FPGA市场竞争格局情况与全球类似，Xilinx、Intel市场占有率分别为55.1%、36%。 目前，国内有安路科技、紫光同创、复旦微电、高云半导体、京微齐力等厂商进入FPGA行业。其中，2019年安路科技FPGA芯片在中国市场排名第四，在国产品牌中排名第一。国内布局FPGA的相关公司具体情况如下： 近年来由于美国对中国半导体的限制日益趋严，FPGA国产替代迫切需求叠加国产FPGA厂商产品快速迭代和品类扩张，国内FPGA厂商高速成长。2018-2021年安路科技和紫光国微的复合增速均超过100%。 根据Frost&Sullivan的数据，国内FPGA厂商国产化率不到5%，未来国产化空间广阔。 与其他芯片一样，FPGA受半导体周期影响。在市场预期2023年下半年有望出现行业拐点的背景下，相关公司同样具备复苏逻辑。
